Финансовые новости

Федеральная резервная система (ФРС) США в декабре прошлого года пришла к выводу, что инфляционное давление ослабевает, а рынок труда охлаждается. В ответ на это, чиновники ФРС решили оставить ключевую процентную ставку без изменений уже третий раз подряд и прогнозируют ее снижение трижды в 2024 году. Они также подчеркнули важность поддержания высоких процентных ставок до тех пор, пока не будет достигнута цель по инфляции в 2%. Несмотря на то, что председатель ФРС Джерром Пауэллом заявил о возможном завершении цикла повышения ставок, некоторые чиновники выразили сомнения в этом. По их мнению, экономический прогноз остается неопределенным, и дальнейшее повышение ставок остается возможным. В то же время, Пауэлл отметил, что обсуждение...

Piazza Affari ожидается небольшим ростом перед началом торгов в четверг, которые будут включать данные о PMI в различных странах мира и протоколы Федеральной резервной системы. Федеральная резервная система пришла к выводу, что процентные ставки будут снижены в 2024 году, но сохранят жесткую позицию на некоторое время. В среду, FTSE Mib потерял 0,3%, а FTSE 100 и CAC 40 выросли на 0,2%. На рынке акций Италии, Leonardo и Banca Monte dei Paschi di Siena показали рост, в то время как другие компании, такие как Maire Tecnimont и GM Leather, потеряли в связи с различными событиями. В Азии, Nikkei закрылся на 0,5% ниже, а Shanghai Composite и Hang Seng выросли на 0,4%. Валютный рынок также был активен, с евро, фунтом стерлингов и золотом...

Цены на пшеницу снизились на 1% на торгах в среду. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго упали на 0,6-1,1% по разным контрактам. Цены на оаts также снизились на 5 ¼ - 8 центов. Данные USDA показали, что было отгружено 273 671 тонн пшеницы, что на 188 тысяч тонн меньше, чем в предыдущую неделю, но больше, чем в тот же период прошлого года. Всего за год было отгружено 9,64 миллиона тонн, что меньше, чем в прошлом году на 1,3 миллиона тонн.

Европейские акции восстановились в четверг благодаря росту сектора здравоохранения и энергетики. Инвесторы ожидают экономических данных, чтобы увидеть признаки того, что центральные банки могут смягчить денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось в этом году. Пан-европейский STOXX 600 вырос на 0,5%. Сектор здравоохранения вырос на 0,8%, а энергетический сектор - на 1,3%. Китайские данные показали рост услуг на самом быстром уровне за пять месяцев. Британский ритейлер одежды Next подскочил на 5% после повышения прогнозов по прибыли на весь 2024 год. Evotec упал на 16% после того, как немецкая биотехнологическая компания объявила об уходе своего долгосрочного генерального директора. Инвесторы ждут данных по еврозоне PMI и...

Даже скептики, которые обычно с осторожностью относятся к сезонным анализам, претендующим на выявление тенденций на рынках акций, должны признать, что в последние годы явление "рождественского ралли" имело место. Этим термином обозначается тенденция фондового рынка демонстрировать рост в последние пять торговых дней одного года и первые два следующего. В каждом году, начиная с 2015/16, это наблюдалось на практике. Однако в этом году серьезные потери вчера и ранние признаки еще большего снижения сегодня, похоже, означают, что тенденция прервется. Скептики, несомненно, воспримут это как доказательство того, что вся идея — лишь результат совпадения и ничего не значит, но прерывание модели в этом году важно в нескольких аспектах...

На фоне возобновления торгов в Японии после продолжительных новогодних каникул, глобальные акции продолжили падение, усугубляя негативную динамику. Особенно заметно это было в Китае, где индекс CSI 300 снизился на 1,4%. Это вызывает опасения относительно будущего Европы, несмотря на недавнее снижение индекса STOXX 600 на 0,9%. В центре внимания также находится нарастающая уверенность в мягкой посадке американской экономики и быстром снижении процентных ставок Федеральной резервной системы, что сейчас корректируется. Данные о занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу, также могут оказать значительное влияние на рынок.

Американские акции снизились в среду, поскольку инвесторы оценили протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы и пересмотрели свои взгляды на снижение процентных ставок в 2024 году. Основные индексы немного снизились, но акции смягчили свои самые большие потери за сессию. Декабрьский протокол заседания FOMC указал на умеренно ястребиную позицию ФРС в отношении экономических перспектив США, подчеркнув ее стремление вернуть инфляцию на уровень 2%. Несмотря на это, инвесторы продолжают ожидать, что ФРС пойдет на снижение ставок в этом году. Инструмент CME FedWatch в настоящее время прогнозирует 33%-ную вероятность снижения ставок до 3,75% к концу года, по сравнению с 15% месяц назад. Доходность 10-летних казначейских...

Amazon планирует запустить рекламу на своей платформе Prime Video, что, по прогнозам Bank of America, увеличит прибыль и стоимость акций компании в 2024 году. Введение рекламы позволит генерировать дополнительный доход от пользователей, выбравших более доступные планы подписки с рекламой. Это может привести к увеличению прибыли и улучшению показателей маржи. Bank of America предполагает, что введение рекламы может принести до $3 млрд дополнительного дохода, а при учете большего количества пользователей, выбравших план подписки с рекламой, доход может достигнуть $5 млрд. Эти дополнительные доходы могут быть направлены на увеличение расходов на контент, что в свою очередь может улучшить показатели маржи. Однако, несмотря на...

Экономист Дэвид Розенберг предупреждает о возможности рецессии в 2024 году, несмотря на текущую стабильность американской экономики. Он отмечает, что, хотя в 2023 году экономика оставалась устойчивой даже при агрессивном повышении процентных ставок Федеральной резервной системы, эта ситуация может измениться в 2024 году из-за сокращения фискальных стимулов. Розенберг указывает, что в 2023 году фискальные стимулы добавили более 4 процентных пунктов к росту ВВП, что значительно превысило ожидания. Однако, по его прогнозам, в 2024 году этот стимул превратится в фактор торможения экономического роста, что может привести к снижению ВВП на 1,2 процентных пункта. Розенберг также отмечает, что, несмотря на то, что выборы президента обычно...

В 2023 году американская экономика продолжала расти, несмотря на ожидания, достигнув годовой ставки в 2,5% в последние три месяца года. Инвестиции в производственные мощности достигли рекордных значений благодаря субсидиям для производства электромобилей и полупроводников. Однако рост продаж жилья замедлился из-за высоких процентных ставок по ипотеке. Правительство продолжало поддерживать рост, несмотря на высокий уровень дефицита бюджета, составляющий около 7% от ВВП. Потребительские расходы оставались стабильными, благодаря накопленным во время пандемии сбережениям и устойчивому рынку труда. Однако, несмотря на снижение инфляции, рост цен на некоторые услуги, включая жилье, продолжал ускоряться. Это вызывает опасения о возможном...

Прямо сейчас на финансовых рынках наблюдается общее ослабление. Золото и серебро снижаются после неудачного предыдущего сеанса. Если цены на золото продолжат падать, это может сигнализировать о конце текущего тренда. В то же время, серебро показывает признаки стабилизации, что может быть признаком дна. В ближайшем будущем ожидается дальнейшее снижение цен на металлы. Кроме того, в ближайшее время ожидается несколько ключевых событий, которые могут повлиять на рынок, включая выступление президента ФРС и публикацию данных о безработице.

Нефтяные рынки слишком благодушны в отношении растущих геополитических рисков, и, возможно, ценам придется подняться на 15%, заявил основатель Rapidan Energy Боб МакНелли. По его мнению, нет никаких признаков ослабления напряженности на Ближнем Востоке, поскольку нынешний конфликт между Израилем и ХАМАСом, возможно, начинает привлекать к себе более крупных нефтяных разрушителей. Риск шока поставок нефти из-за геополитического события сейчас составляет не менее 30%, подчеркнул МакНелли. Если бы Иран пошел на эскалацию и атаковал морские пути в этом регионе, это создало бы большую угрозу, чем волнения в Красном море, добавил Макнелли. Он также обеспокоен возможными столкновениями между Ливаном, Израилем и Хезболлой, которые последуют...

Статья говорит о прогнозах развития индустрии искусственного интеллекта (AI). Согласно прогнозам UBS, использование AI во всем мире будет расти, приводя к росту рынка с $2.2 млрд в 2022 году до $225 млрд к 2027 году. Ожидается, что выручка в этой отрасли вырастет с $18 млрд в 2022 году до $420 млрд к 2027 году. Это представляет собой увеличение на 152% в год. В статье также отмечается, что повышенная ясность в отношении расходов на инфраструктуру AI будет способствовать продолжительному росту в сфере технологий. Ожидается, что сегмент AI вырастет с $25.8 млрд в 2022 году до $195 млрд к 2027 году. В статье также отмечается, что увеличение расходов на AI будет положительно влиять на доходы компаний, занимающихся производством...

И такими темпами мы скоро увидим $35 трлн и пойдем еще дальше, потому что до 1 января 2025 года снят лимит на потолок госдолга. А ставки ФРС все еще очень высокие и Казначейство вынужденно брать в долг все больше, просто чтобы обслуживать госдолг. Ну и Байден не против пойти на второй срок или хотя бы оставить президентское кресло за демократами, следовательно, ему понадобится много долларов, чтобы расположить к себе избирателей. Трамп в 2020 году под шумок COVID-19 перед выборами напечатал сразу $3 трлн, правда, ему это не помогло переизбраться

Инвесторы, ставшие свидетелями роста индексов S&P 500 и Nasdaq Composite на 24% и 43% соответственно в прошлом году, сейчас сталкиваются с возможностью разочарования. Рост цен был обусловлен ожиданиями замедления инфляции, устойчивого экономического роста и снижения процентных ставок в 2024 году. Однако в 2022 году оба индекса упали после того, как уровень цен вырос на 9% в год, Федеральная резервная система резко повысила процентные ставки для снятия давления, а опасения о рецессии возросли. Стевен Айсман, старший управляющий портфелем в Neuberger Berman, выделил федеральные инфраструктурные расходы как один из ключевых факторов роста. Он не беспокоится о высоком уровне государственного долга, который, по его мнению, не приведет к...

Фондовые индексы США продолжили нисходящую тенденцию в среду, при этом все три базовых индекса снизились. Доходность облигаций также выросла, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта примерно до 3,99%. Инвесторы теперь более осторожны в отношении снижения ставок ФРС в следующем году, которое ранее способствовало сильному ралли в конце года. Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки оценивают примерно вдвое большее снижение на 75 базисных пунктов, о котором центральные банки сигнализировали на 2024 год. Устойчивость экономики США, включая сильный рынок труда, может привести к повышению процентных ставок, оказывающих давление на акции. Рынок труда, в частности, был впечатляющим: в ноябре в США...

Основатель Lululemon, Чип Уилсон, мог бы пожалеть о том, что продал большую часть своих акций компании, поскольку их стоимость значительно выросла с тех пор. В апреле 2013 года он владел 42 миллионами акций, что составляло около 29% от общего объема компании, и его доля стоила около $3,2 миллиарда. Стоимость акций Lululemon с тех пор выросла более чем в семь раз, достигнув отметки в $500. Уилсон продал большую часть своих акций до того, как цена начала расти. Сейчас он остается крупнейшим индивидуальным акционером Lululemon. Несмотря на то, что он продал большую часть своих акций, его состояние оценивается в более чем $7 миллиардов. Если бы он сохранил все свои акции, их стоимость составила бы около $21 миллиарда. Уилсон также...

В первый день торгов в новом году доллар показал разочаровывающие результаты, несмотря на то, что он продемонстрировал лучший результат за более чем пять месяцев. Индекс US Dollar, который отслеживает силу доллара по отношению к корзине из шести других валют, включая евро и японскую йену, закрылся на подъеме на 0,8%, что является самым большим повышением за 24 часа с 27 июля. Это было одним из немногих показателей на Уолл-стрит, который закончил день в плюсе, в то время как акции Apple, потерявшие 100 миллиардов долларов, привели к падению как S&P 500, так и Nasdaq Composite. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 8 базисных пунктов. Подъем доллара в начале года может быть признаком того, что инвесторы стали...

Фондовый рынок Лондона снизился в ожидании ключевых данных США и публикации протоколов ФРС. Технологические акции, включая Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft, Nvidia и Tesla, оказали значительное влияние на индексы. В то же время, в секторе продуктов питания наблюдалось увеличение продаж и снижение цен на продукты, что было связано с праздничным сезоном и улучшением экономической ситуации. Компания Entain, занимающаяся спортивным беттингом и гемблингом, привлекла внимание после назначения нового директора. Компания GSK получила позитивный отзыв от Jefferies, что привело к росту ее акций. В то же время, акции Wizz Air и Ryanair снизились из-за увеличения числа пассажиров и ухудшения показателей загрузки. Компания C4X...

В ноябре отток средств из хедж-фондов замедлился, при этом интерес инвесторов достиг максимума за 2023 год. По данным фирмы Nasdaq eVestment, в этом месяце было выведено около $4 млрд, что меньше потерь в размере $7,6 млрд, зафиксированных в предыдущем месяце. Более половины хедж-фондов сообщили о притоке средств, что стало самым высоким показателем этого года. Наибольший объем средств был выведен из так называемых фондов, занимающихся торговлей трендами в сырьевых товарах, валютах и облигациях. Несмотря на это, общий отток средств за 2023 год составил около $79,5 млрд. Дон Штайнбругге, основатель и генеральный директор консалтинговой фирмы по хедж-фондам, предсказывает, что в 2024 году рост индустрии замедлится из-за того, что...