Финансовые новости

Большинство крупных банков в Европе не адаптируют свой бизнес к предстоящей декарбонизации экономики региона, что увеличивает их финансовые, репутационные и юридические риски, заявила Европейская Центральная Банк (ЕЦБ). ЕЦБ уже несколько лет призывает банки учитывать климатические факторы при выдаче кредитов и оценке рисков, но эти предупреждения и угрозы о дополнительных требованиях к капиталу не были услышаны. Анализ 95 банков, охватывающих 75% кредитного портфеля еврозоны, показал, что их кредитный портфель существенно не соответствует целям Парижского соглашения, что создает риски для 90% этих банков. Общий объем кредитного риска составляет около 189 млрд евро, что составляет примерно 5% от общего объема кредитования фирм. 13...

Утром инвесторы на американских фондовых рынках не проявляли особой активности, ожидая свежих сигналов о настроениях рынка после того, как индекс S&P 500 достиг нового рекордного максимума в понедельник. Акции авиакомпаний вели предварительные торги с повышением среди компаний, входящих в индекс S&P 500, в то время как акции Veralto, Invesco и Philip Morris были среди заметных снизившихся. Китайские и гонконгские акции восстановились после недавних потерь, следуя за сообщениями в СМИ о том, что Пекин рассматривает специальные меры для поддержки местного рынка. В криптовалютах биткоин продолжил падение ниже отметки в $40 000, в то время как цены на нефть немного снизились, а доллар оставался практически без изменений.

Азиатские акции в основном выросли в понедельник, поддерживаемые ростом на Wall Street и сохранением политики нулевой процентной ставки Банка Японии. Shanghai's benchmark продолжил снижение, в то время как индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 2,5%. Учитывая неопределенность в мировой экономике и финансовом рынке, Банк Японии решил сохранить свою политику нулевой процентной ставки и не прекращать отрицательные процентные ставки, которые были введены для стимулирования расходов и инвестиций. Это привело к снижению японской йены. В то же время, некоторые компании, такие как Macy's и NuStar Energy, показали рост на фоне новостей о сделках и корпоративных действиях. Ожидается, что в ближайшие недели будет много отчетов о прибылях компаний...

В течение нескольких недель иранские-поддерживаемые хуситы атаковали суда в Красном море, что привело к нарушению судоходства в Суэцком канале, самом быстром морском пути между Азией и Европой, на котором перевозится около 15% глобального морского торгового оборота. Это может привести к проблемам для европейской экономики, которая уже борется с высокой инфляцией и пытается оправиться от последствий пандемии COVID-19. Несмотря на то, что пока нет значительного влияния на производство, ожидается, что длительное нарушение торговли может повлиять на планы центральных банков по снижению процентных ставок в этом году. По оценкам Международного валютного фонда, повышение стоимости транспортировки грузов может добавить 0,6 процентного пункта...

Китайские политики рассматривают редкие меры вмешательства для стабилизации рынка после потери более $6 трлн с 2021 года, согласно Bloomberg. Пекин может создать фонд стабилизации рынка на 2 трлн юаней, финансируемый из счетов офшорных государственных компаний, как сообщило издание, ссылаясь на знакомые с вопросом источники. Официальные лица могут объявить о мерах поддержки в ближайшие дни, если они будут утверждены высшим руководством Коммунистической партии Китая. Премьер Ли Цянь призвал к более решительной государственной поддержке акций, которые с начала года находятся в красной зоне и потеряли в общей сложности $6,3 трлн в рыночной капитализации. В связи с этим, индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 2,6%, в то время как индекс...

Акции и облигации, возможно, не смогут так легко справиться с международными потрясениями, как это было раньше. Подпитываемые войной инфляционные риски уже начали вызывать тревогу в некоторых уголках рынка. По данным CME FedWatch Tool, ставки на снижение ставок ФРС в марте упали до 40% с 75% месяцем ранее. Также назревает раскол между США и Китаем, при этом Тайвань остается «серьезной горячей точкой» после того, как недавние выборы отдали предпочтение Демократической прогрессивной партии, которая заняла более жесткую позицию в отношении Пекина. это новая норма, особенно в сфере обороны и технологий», — заявили в понедельник аналитики во главе с Вэй Ли. Новый режим также приведет к увеличению инвестиций в такие сектора, как технологии...

Пьянящий оптимизм в отношении China Inc. становится все более отдаленным воспоминанием. В 2022 году иностранцы владели акциями на сумму $1,2 трлн, или 5-10% от общего числа, в материковом Китае и Гонконге. Jupiter Asset Management, Putnam Investments и Vontobel в 2023 году запустили активно управляемые фонды «экс-Китай». Биржевой фонд (etf) развивающихся рынков, экс-Китая, выпущенный BlackRock, в настоящее время является пятым по величине фондом акций развивающихся рынков. с активами под управлением на сумму $8,7 млрд по сравнению с $5,7 млрд в июле. Сквинт и эти страны вместе выглядят чем-то вроде Китая: быстрорастущая страна со средним уровнем дохода с потенциалом огромного роста потребления (Индия) и две страны с развитой азиатской...

Экономика Китая, которая показывает слабый рост, не оказала значительного влияния на экономику США, заявила директор Национального экономического совета Белого дома Лаел Брейнард. Она отметила, что в последние годы были предприняты шаги для диверсификации цепочек поставок, что помогло смягчить последствия для США. Однако другие страны в Азии и те, которые тесно связаны с развитием Китая, испытывают более сильное влияние.

Компании активно наращивают долг, выпуская облигации на рекордные суммы. С начала года инвестиционно-качественные компании выпустили $153 млрд долларовых облигаций, что является самым высоким показателем за 30 лет. Это связано с желанием инвесторов получить более высокодоходные бумаги до того, как Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки. Стоимость заемного капитала для компаний снизилась с конца прошлого года, что способствовало росту новых выпусков облигаций. Ожидается, что ФРС скоро снизит процентные ставки, что может привести к дальнейшему снижению затрат на заемный капитал. Однако некоторые компании могут хотеть опередить любое экономическое ухудшение, которое может привести к повышению процентных...

Американские фондовые индексы подскочили в понедельник до новых рекордных максимумов, продолжая рост, достигнутый на прошлой неделе. На этой неделе 75 компаний из списка S&P 500 планируют отчитаться о результатах четвертого квартала, включая Tesla и Netflix. Инвесторы обратят свое внимание на экономические данные позднее на этой неделе, когда будет опубликован рост ВВП за четвертый квартал, который должен помочь понять, когда Федеральная резервная система может начать снижение процентных ставок в этом году. Вот как выглядели индексы США вскоре после открытия торгов в 9:30 утра в понедельник: Вот что еще происходит сегодня: В сырьевых товарах, облигациях и криптовалютах: читайте дальше. Лучшим фондовым индексом США за день стал...

Цены на нефть сегодня немного выросли после атаки дронов на российский экспортный терминал, что может привести к сокращению экспорта нефти из России. Это также подчеркивает важность глобальных поставок нефти и их влияние на мировую экономику. ОПЕК+ согласилась сократить добычу нефти на 1 миллион баррелей в день, но детали распределения этого сокращения еще не объявлены. Россия заявила о дополнительном сокращении экспорта на 200-500 тысяч баррелей в день. Кроме того, атаки на коммерческие суда в Красном море, которые приводят к перенаправлению морских путей, оказывают негативное влияние на глобальные поставки нефти.

Американские акции "голубых фишек" достигли рекордных максимумов, но небольшие капитализации продолжают испытывать трудности. Индекс S&P 500 закрылся на новом максимуме впервые за два года, в то время как индекс Russell 2000, который отслеживает стоимость акций 1966 компаний с более низкой рыночной капитализацией, все еще на 22% ниже своего пика в ноябре 2021 года. Это означает, что широко используемый индикатор технически все еще находится на медвежьем рынке, несмотря на тот факт, что искусственный интеллект позволяет крупным технологическим титанам "Великолепной семерки" получать огромные прибыли. Повышение ставок Федеральной резервной системой, которое было осуществлено в ответ на растущую инфляцию, оказало значительное влияние на...

Компании, разрабатывающие генеративные искусственные интеллектуальные технологии, такие как ChatGPT и Midjourney, сталкиваются с риском судебных исков из-за использования защищенного авторским правом материала для обучения своих моделей. Проблема заключается в том, что копирайт сегодня охватывает практически все виды человеческого выражения, включая блоги, фотографии, форумы, программный код и правительственные документы. Открытый ИИ и его владелец Microsoft были предъявлены иск The New York Times за использование миллионов статей The New York Times для обучения своей модели. Компания утверждает, что без использования защищенного авторским правом материала невозможно разработать ведущую большую языковую модель. Однако, по мнению...

Ожидается, что в 2024 году акции компаний недвижимости в США начнут восстанавливаться, несмотря на то, что сектор продолжает отставать от рынка в целом. Это связано с ожиданиями снижения инфляции и прогнозами мягкой посадки экономики. Однако, несмотря на положительные прогнозы, акции сектора в начале 2024 года упали на 3,4%. Некоторые инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки, что положительно скажется на акциях REIT (Real Estate Investment Trusts). В декабре 2023 года глобальные управляющие увеличили свои инвестиции в REIT на 15 процентных пунктов, доведя общий объем инвестиций до 12-месячного максимума. Кроме того, в январе 2024 года приток средств в ETF (Exchange Traded Funds)...

ООН обвиняет Израиль в гибели палестинских граждан в секторе Газа, называя это неприемлемым. Израильская военная операция привела к массовому уничтожению и гибели тысяч палестинцев, а также к вынужденному перемещению миллионов жителей сектора Газа. Израиль отрицает обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам и обвиняет ХАМАС в использовании гражданского населения в качестве живого щита. ООН заявляет, что отказ признать два государства - Израиль и Палестину - является неприемлемым и продлевает конфликт, угрожая глобальной безопасности. В ходе встреч на саммите G77+China и NAM, участники выразили свое несогласие с действиями Израиля и призвали к немедленному прекращению огня и восстановлению палестинской государственности.

Tesla Inc. (TSLA) готовится представить свои финансовые результаты за четвертый квартал на следующей неделе, 24 января, после закрытия рынка. Компания может показать положительный свободный денежный поток (FCF), что является уникальным для производителей электромобилей. TSLA акции находятся на краткосрочных минимумах и могут стоить значительно больше. В моей последней статье для Barchart я обсуждал, что акции TSLA могут стоить 318 долларов за акцию с рыночной капитализацией около 1 триллиона долларов (993,5 миллиарда долларов) в течение следующего года. Основываясь на более свежих данных, я пересмотрел свою цель до 286,24 доллара за акцию. Однако это все еще на 35% выше текущей цены акций. Это основано на предположении, что компания...

Командиры из Исламского Революционного Гвардейского Корпуса (IRGC) Ирана и группы Хезболлах Ливана находятся в Йемене и помогают Хуситам в нападениях на корабли в Красном море. Иран, который вооружил, обучил и финансировал Хуситов, усилил поставки оружия во время войны в Газе, которая началась после атаки Хамаса на Израиль. Тегеран предоставил Хуситам продвинутые беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты точного удара и ракеты среднего радиуса действия. Командиры и советники IRGC также предоставляют помощь в определении целей для нападений Хуситов. Вашигтон заявил, что Иран глубоко вовлечен в планирование операций против кораблей в Красном море и что его разведка критически важна для того, чтобы Хуситы могли атаковать...

Трое официальных лиц Федеральной резервной системы США в пятницу подчеркнули, что решение о снижении процентных ставок будет основано на входящих данных, и пока не видят достаточных оснований для начала смягчения. Президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли в интервью Fox Business заявила, что хотя важно предвидеть, когда потребуются корректировки политики, чтобы не подавить экономику, сейчас еще рано думать, что это уже близко. Дейли, голосующая в этом году по вопросам монетарной политики, отметила, что ни снижение инфляции, ни ранние признаки ослабления рынка труда пока не подталкивают ее к мысли о необходимости корректировки. Вероятность снижения ставок в марте значительно снизилась в последние дни, упав ниже...

Цены на бриллианты в ближайшее время вырастут из-за увеличения спроса и снижения предложения. Спрос на бриллианты в США и других странах восстанавливается после спада во время пандемии. Кроме того, запрет на импорт российских бриллиантов в страны G7 может привести к сокращению мирового предложения на 30%. По прогнозам экспертов, цены на бриллианты могут увеличиться на 5-10% в этом году и продолжить рост в ближайшие десятилетия, особенно с учетом растущего интереса инвесторов к бриллиантам как стабильному активу.

Статья Insader рассматривает стратегию Китая по укреплению своей валюты - юаня, в условиях доминирования доллара США на глобальных финансовых рынках. Китай видит возможность повысить статус юаня, переходя на возобновляемые источники энергии. Страна активно развивает торговые площадки для торговли ресурсами, такими как редкие земли и критические металлы, в национальной валюте. Несмотря на эти достижения, Китай также обеспокоен зависимостью от доллара США для торговли сырьем и стремится к созданию менее долларовенной финансовой системы через партнерство с другими странами, такими как Бразилия и Иран. Однако, несмотря на стремление к дедолларизации, Китай не стремится полностью заменить доллар, так как значительная часть его активов...