Финансовые новости

Статья: Лавина обратного выкупа акций, меньшее количество вторичных предложений акций и вялый рынок IPO способствуют глобальному дефициту акций, согласно недавней заметке JPMorgan. Анализ, проведенный Николойс Панигиртзоглу из JPMorgan, показывает, что более чем на $1 трлн акций ежегодно удаляется с мировых рынков через корпоративные обратные выкупы акций. По состоянию на текущий год, глобальная вселенная публичных акций сократилась чистым убытком в размере $120 млрд, согласно JPMorgan, что стало самым негативным годом по новому выпуску акций с 1999 года. И если предложение глобальных акций сокращается, пока спрос остается постоянным или увеличивается, цены на акции должны продолжать расти. Рихольтц Уэлч Менеджмент CEO Джош Браун...

Западно-тексасская средняя нефть выросла на 2%, прежде чем прибавить некоторые прибыли.Брент подскочил выше $90 за баррель, достигнув $91,98.Неожиданный рост цен на нефть произошел после сообщений о том, что Израиль борется за потенциальную прямую атаку со стороны Ирана на южную или северную территорию. S&P 500 вырос почти вертикально на 27,6% с 4117,37 на 27 октября 2023 года до 5254,35 на 29 марта. Убийство семи иранских военнослужащих израильским авиаударом по иранскому дипломатическому комплексу в Сирии на этой неделе сигнализировало о заметном усилении боевых действий.Сообщения американской разведки указывали на неминуемую угрозу нападения на израильские активы со стороны Ирана или его агентов, что было подтверждено известным...

JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup сообщили о прибылях за первый квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков, хотя результаты не были слишком впечатляющими. Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон предупредил, что, хотя фондовый рынок находится на отличных значениях и большинство экономических показателей выглядят благоприятно, все еще существуют значительные риски, которые могут возникнуть в любое время.

Расследование, открытое Европейским союзом во вторник, является последним в отношении китайских компаний. Расследование будет рассматривать, предоставляют ли китайские субсидии ветроэнергетическим компаниям несправедливое преимущество. Китайский чиновник по торговым мерам выступил с "официальными заявлениями" по этому вопросу на встрече в Брюсселе в среду с генеральным директором ЕС по торговой обороне Мартином Лукасом, сообщило Министерство торговли.

Резкое повышение цен вызывает сомнения в процессе аттестации Запада, который предназначен для документирования и обеспечения того, чтобы стоимость груза оставалась на уровне $60 за баррель или ниже. Однако, учитывая обеспокоенность в связи с нарушением потока сырой нефти и ростом цен, недавний подъем фьючерсов Brent до около 90 долларов за баррель может задержать действия. Но, по словам Аргуса, санкции по-прежнему затрагивают Россию, а значительные транспортные расходы напрямую связаны с санкциями. Повышение цен, вероятно, обусловлено более широкой геополитической динамикой, сказал высокопоставленный чиновник министерства финансов США Bloomberg.

Данные о мартовских потребительских ценах в США, ожидаемых в 1230 GMT, вероятно, предложат подсказки о том, когда Федеральная резервная система может осуществить свое первое снижение ставки. среди одиночных акций, Барри Каллебаут сообщил об увеличении полугодового дохода, который помог повысить цены на какао, отправив акции производителя шоколада на 8,1%. Italgas упал на 0,9% после того, как итальянский дистрибьютор газа направил предварительную оферту в размере 4-5 миллиардов евро ($4,3–5,4 миллиарда) за своего главного внутреннего конкурента 2i Rete Gas, согласно отчету. Производитель медицинского оборудования достиг соглашения в Соединенных Штатах с федеральным правительством о продаже своего бизнеса Respirics китайской компании...

Перед публикацией ключевых данных по инфляции в США фьючерсы на европейские акции указывают на возможное восстановление, а азиатские индексы выросли слабо. Эти цифры либо подтвердят, либо опровергнут мнение ФРС о временном всплеске инфляции. Глобальные рынки акций пытаются закрепить успехи первого квартала на фоне сдержанности инвесторов относительно снижения ставок ФРС. Экономика США остается устойчивой, а чиновники против смягчения политики. Слабость японских акций связана с риском повышения ставок после сильных данных по зарплатам. Банк Японии может повысить прогноз по инфляции. Доходность трежерис снизилась перед отчетом по инфляции. Доллар торговался разнонаправленно. Новозеландский доллар вырос после сохранения ставки на 5,5%...

Отчет об индексе потребительских цен в марте должен быть выпущен в среду утром. Отчет об инфляции представляет собой момент для возможного снижения процентных ставок в этом году. Фьючерсы на фонды ФРС указывают на то, что рынок видит около 50-50 шансов на то, что ФРС снизит процентные ставки в июне, по сравнению с почти 70% шансов на июньское сокращение в начале этого года, по мнению стратега по ставкам Банка Америки Меган Свибер. В этом сценарии JPMorgan ожидает, что тенденции на текущий год останутся на месте, хотя мы могли бы продолжать видеть рост акций с большим капиталом, сказали они.

Некоторые аналитики считают, что золото по-прежнему имеет значительный рост вперед, но ветеран советник Боб Паркер ожидает, что дальнейший рост будет минимальным. Есть три фактора, которые могут положить конец рекордному бегу сырья, сказал Паркер. В своей собственной ноте ING Bank согласился с Паркером: Он также цитировал, что металл сформировал тесную корреляцию с биткойном, хотя аналитики могут не согласиться с тем, насколько это значимо. На сегодняшний день цифровая валюта выиграла против почти всех иностранных валют в этом году. С небольшими фундаментальными факторами, поддерживающими рост золота, Паркер утверждает, что его нынешний рост обусловлен недостаточными показателями в прошлом году.

Золото обновляет исторические максимумы почти ежедневно на протяжении последних двух недель, дойдя до $2365 на спот-рынке во вторник до начала торгов в США. Способность расти выше $2070 за унцию, которую золото обрело в конце февраля, дало сигнал прорыва сопротивления, которое не пускало золото выше с августа 2020 года. В золоте сейчас растёт активней, чем это было в предыдущем долгосрочном бычьем цикле. В 2011-м после многих лет роста последовала двухлетняя консолидация, которую сменил трёхлетний медвежий рынок. Золото растёт, реагируя на позитивные новости, и по большей части игнорируя негатив. Цена резко развернулась к росту в последнем квартале прошлого года на сигналах от ФРС, что следующим шагом будем снижение, а не повышение...

Фьючерсы Dow Jones Industrial Average упали на 0,1%, в то время как фьючерсы S&P 500 и Nasdaq 100 были почти плоскими. Индекс доллара США опустился до более чем 104 пунктов, в то время как показатель 10-летней доходности казначейства упал чуть ниже 4,4%. Темпы роста цен упали с 40-летнего максимума более чем на 9% летом 2022 года до 4% в последние месяцы, но остаются значительно выше целевой ставки ФРС в 2%. Корпоративный календарь на вторник включает в себя ежегодные встречи BNY Mellon и Bank of Nova Scotia, которые будут выпущены в 10:30 по местному времени (1:30 по эфиру) на ежегодном совещании США и Банка Канады.

Спрос на кредит для финансирования инвестиций ослабевает, по данным Европейского центрального банка. Результаты опроса являются дополнительным доказательством того, что повышение процентных ставок в еврозоне продолжает влиять на экономическую активность. Центральный банк сигнализировал, что он, вероятно, начнет обращать эти повышения в июне, но не указал, насколько быстро он будет двигаться после первого сокращения. Ежегодная инфляция в еврозоне упала в марте до 2,4 процента с 2,6 процента Экономика еврозоны застояла с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, говорится в докладе ЕЦБ, в котором говорится, что снижение спроса на кредиты в основном вызвано более высокими процентными ставками, о которых сообщают банки всех...

Губернатор Кадзуо Уэда сказал, что у него нет никаких предварительных идей о возможных будущих повышениях процентных ставок. Центральный банк решил в марте положить конец отрицательным процентным ставкам и другим мерам смягчения. Банк планирует провести свое следующее совещание по определению политики 25-26 апреля. Мы рассмотрим возможность уменьшения степени монетарного смягчения", если основная инфляция будет расти дальше, говорит Уэда на заседании парламентского комитета

Пан-европейский индекс STOXX 600 упал на 0,2%, после того как в понедельник зафиксировал свою сильнейшую сессию за более чем две недели.Трейдеры держались подальше от больших ставок перед ключевой американской печатью в среду и решением ЕЦБ в четверг, которое может определить перспективу снижения процентных ставок. Atos упал на 2% в нестабильной торговле после того, как борющаяся французская консалтинговая компания опубликовала обновление своего плана финансовой реструктуризации. Сектор основных ресурсов поднялся почти на 1%, поскольку цены на мед в Шанхае торговались на рекордных максимумах по оптимизму вокруг положительных данных завода из крупных экономик.

10-летняя доходность Германии упала на 1,5 базисных пункта на 2,42%. Бенчмарк еврозоны достиг трехнедельного максимума в 2,457% в понедельник. Европейский центральный банк встретится в четверг, но любое изменение процентных ставок станет большим сюрпризом для рынков. Цены отражают около 50% шансов, что ФРС переместится в июне, и около 90% шансов на сокращение на 25-базовом пункте на заседании ЕЦБ в июне. доходность облигаций еврозоны упала во вторник, чтобы оказаться чуть ниже трехнедельного максимума предыдущего дня, с вниманием, твердо зафиксированным на данных ООН и заседании Европейского центрального банка, которое состоится позже на этой неделе. Трое таких сокращений в настоящее время полностью рассчитаны на 2024 год, последний...

Акции TSMC торгуются на внутридневном максимуме в размере $145,92 за акцию около 10:30 утра, приравнивая эту прибыль к примерно $143 вскоре после 13:00. С инвестициями, превышающими 65 миллиардов долларов, план является крупнейшим прямым иностранным инвестиционным проектом в Аризоне и крупнейшим проектом зеленого поля в истории США. Сотрудничество с крупнейшим производителем чипов на Тайване усиливает цель США по производству 20% мировых передовых чипов к 2030 году и снижению зависимости от высокотехнологичного производства Китая по мере роста напряженности между сверхдержавами. Министерство торговли США заявило, что заводы по производству чипов в Аризоне будут питать крупные технологические фирмы, такие как AMD, Apple, Nvidia и...

Президент Yardeni Research предсказал, что цены на золото могут подняться до 3500 долларов к концу следующего года. Это потому, что инфляция может следовать по пути, который она сделала в 1970-х годах, когда цены начали спирали, а золото перешло с 35 долларов за унцию до пика в 665 долларов за унцию. Цены потребителей резко остыли от своих максимумов выше 9% в 2022 году, но комментаторы рынка предупредили о потенциальном возрождении инфляции благодаря нарушению цепочки поставок и сильному рынку труда США. Инфляционное давление также усугубляется недавним подъемом цен на сырье, а нефть Brent на прошлой неделе выросла более чем на 90 долларов за баррель, поскольку производители ОПЕК+ объявили, что они продолжат сокращать добычу.Он...

Последний квартальный опрос экономистов фирмы отмечает, что вероятность экономического спада в течение следующих 12 месяцев уменьшилась до 33%. Эта цифра отмечает значительный спад с пика 65% в третьем квартале 2022 года. Анализ приходит, когда уровень безработицы в США упал до 3,8% в марте, с 3,9% в феврале. Респонденты опроса Bankrate указывают на продолжающиеся геополитические конфликты на Ближнем Востоке, которые могли бы эскалирать и подтолкнуть цены на энергоносители и нарушить глобальную торговлю.

Работодатели США добавили 303 000 рабочих в свои зарплаты в марте, больше, чем ожидалось у Уолл-стрит.Сильная занятость поддерживает потребительские расходы, корпоративные прибыли и общий экономический рост.Но это также может стимулировать инфляцию, поскольку жесткий рынок труда подталкивает зарплаты, а работодатели переносят свои повышенные издержки путем повышения цен. По экономическому календарю, президент Чикагской федеральной резервной системы Остэн Гулсби намерен провести радиоинтервью, которое может пролить свет на мышление Федеральной резервной системы.Индекс доллара США поднялся на 0,1% до 104,37 пункта, в то время как ключевая 10-летняя доходность казначейства поднялась до 4,45%".Мы с нетерпением ждем цифр CPI в США, после...

US фондовые индексы, вероятно, откроются ростом в четверг, поскольку инвесторы анализируют последние комментарии Джерома Пауэлла о инфляции и ждут выхода отчета о занятости за март. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3% вскоре после 5 утра по восточному времени, в то время как Nasdaq 100 поднялся на 0,4%. Индекс Доу-Джонса промышленный средний был на пути к добавлению около 90 пунктов. Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл придерживался ожидаемого сценария во вторник, сигнализируя рынку, что центральный банк потребует больше доказательств того, что инфляция охлаждается до целевого уровня в 2%, прежде чем начать снижать процентные ставки. Числа занятости за пятницу могут изменить эту картину, но любые признаки замедления...