Финансовые новости

По данным JPMorgan, акции Tesla столкнулись с проблемами после того, как во вторник производитель электромобилей отчитался о рекордном отставании от графика поставок. Tesla отчиталась о поставках автомобилей в первом квартале на уровне 386 810 единиц, что значительно ниже прогнозов Уолл-стрит, которые составляли около 450 000 единиц. JPMorgan подтвердил свой рейтинг "недовесов" по Tesla и понизил ценовой ориентир до $115 с $130, что означает потенциальный спад на 31% по сравнению с текущими уровнями. Аналитик Райан Бринкман обвинил в неудачах с продажами Tesla снижение спроса и усиление конкуренции, а также заявил, что терпение инвесторов может истощиться после трехлетнего спада в компании. Поставки Tesla в первом квартале превысили...

Компания Tesla сообщила о поставках автомобилей в первом квартале в 386 810 автомобилей, что значительно ниже оценок Уолл-стрит, составляющих около 450 000.JPMorgan повторил свой «недостаточный» рейтинг Tesla и снизил свою ценовую цель до 115 долларов с 130 долларов. Эти факторы риска могут не закончиться в ближайшее время, что еще более затрудняет Tesla поддерживать свою текущую премиальную оценку, сказал аналитик.

Финансовый аналитик Стив Айсман, известный своими ставками на рынок жилья в фильме "Большой шорт", предупреждает о возможном образовании пузыря на фондовом рынке, если Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в этом году. В ответ на заверения ФРС о снижении ставок в конце марта, Айсман заявил, что центральный банк должен воздержаться от снижения ставок в этом году, поскольку экономика функционирует нормально. "Мое мнение таково, что экономика в порядке. Хотя теория о пузыре на фондовом рынке остается, сильный рост доходов в крупных технологических акциях поднял целевые цены на акции S&P 500 среди ветеранов Уолл-стрит до 2024 года. Однако ожидание снижения ставок, которое является катализатором рыночной активности...

Акции Tesla упали на 7% во вторник после того, как компания сообщила о более низких, чем ожидалось, показателях поставок автомобилей в первом квартале. Компания поставила 386 810 автомобилей, что значительно ниже прогнозов Уолл-стрит в 449 080. Это первое падение продаж Tesla в годовом исчислении с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Падение составило 9% в годовом исчислении и 20% по сравнению с недавними продажами автомобилей в четвертом квартале, составившими 484 507 единиц. Ожидания в отношении поставок автомобилей Tesla уже снизились на фоне опасений по поводу слабого спроса в Китае, закрытия заводов в Германии и растущего спроса на подключаемые гибриды. Аналитик Дэн Айвз назвал падение акций "катастрофой без последствий" и...

После двухлетнего замораживания выхода компаний на рынок IPO, наконец, появились признаки оживления. Это, по мнению стратегов LPL Dr. Quincy Krosby и Jeffrey Buchbinder, указывает на то, что у фондового рынка есть еще место для роста, поскольку риск-ориентированная среда начинает набирать обороты. В сентябре ARM Holdings вышла на IPO, что вызвало некоторый ажиотаж, учитывая ее участие в искусственном интеллекте. В прошлом месяце Reddit и Astera Labs также вышли на IPO и получили высокий спрос на свои акции, оставаясь выше первоначальной цены IPO. Однако еще многое предстоит сделать, если рынок IPO начнет ярко мигать зеленым светом для частных компаний, желающих выйти на рынок. В 2023 году было проведено всего 171 IPO, которые...

Исследование JPMorgan показывает, что акции продолжают устанавливать новые рекорды, несмотря на задержку снижения процентных ставок. В исследовании, отправленном клиентам 16 июня, отмечается, что с октября прошлого года, когда был достигнут минимум, акции выросли на 30%. Однако, ожидания снижения процентных ставок в марте были перенесены на июнь. Аналитики JPMorgan считают, что для компенсации этого разрыва корпоративные доходы должны увеличиться. Они также прогнозируют снижение доходности облигаций во второй половине года, но отмечают, что это может быть отложено из-за роста инфляции. Кроме того, они указывают на высокую степень комфорта на рынке облигаций в отношении риска инфляции. Акции технологических компаний, управляемых...

Золото достигло рекордной отметки в $2,266.59/унция во вторник, несмотря на сильный доллар США и возможность повышения процентных ставок. Рост цен на золото был обусловлен спросом со стороны спекулянтов, следующих за трендом, которые увеличили свои уже высокие длинные позиции после прорыва выше $2,200. Кроме того, геополитические риски добавили дополнительный уровень поддержки. В марте золото выросло на 9.3%, что стало его самым большим месячным ростом с июля 2020 года. Несмотря на сильный доллар, цены на золото продолжали расти после данных о том, что производство в США увеличилось впервые за 1,5 года в марте. Однако, несмотря на благоприятные условия для золота, европейские физические инвесторы продают металл оптом своим дилерам, а...

USD растет, DXY пробивает февральские максимумы, что указывает на силу доллара. Вероятно, это продолжится, так как доходность по облигациям США и индекс S&P 500 снизились за последние несколько сессий. Вчерашние данные по ISM US manufacturing PMI превысили 50 пунктов (50.3 против 48.5), что является первым случаем с ноября 2022 года. На 4-часовом графике SP500 торгуется выше после обнаружения коррекционного треугольника в волне (4). Сейчас мы видим, как цена продолжает расширяться в волне (5) до уровня 5350-5400, где медведи могут начать замедляться. Важно помнить, что выход из треугольника является окончательным в более высоком порядке, поэтому следует ожидать разворота. Пока мы видим, что цена опускается ниже линии тренда...

Американские фондовые фьючерсы упали на предварительном рынке во вторник из-за сильных данных по фабрикам, что заставило трейдеров снизить свои ожидания по поводу июньского снижения процентной ставки. Ожидалось, что индекс S&P 500 упадет примерно на 0,1% на открытии торгов, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 и Dow Jones Industrial Average также были в красной зоне. К распродаже привели более высокие, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в производственном секторе ISM, который показал рост активности впервые с сентября 2022 года. Когда экономика США выглядит сильной, у Федеральной резервной системы меньше причин для снижения процентных ставок. После данных по фабрикам, опубликованных в понедельник, трейдеры теперь...

Американские баррели хлынули на индийский рынок из-за изменения спроса, вызванного западными санкциями в отношении России. Это привело к тому, что Индия переориентировалась на экспорт из США. По оценкам, в марте в Индию было поставлено 7,6 млн баррелей американской нефти, что является самым высоким показателем с мая прошлого года. Индийские закупки российской нефти значительно сократились, поскольку США и их союзники усилили санкции против Москвы. Это привело к тому, что Россия поставляет нефть с меньшей скидкой, что снижает стимул для Индии продолжать торговлю с Россией.

В понедельник цена на золото достигла очередного рекордного максимума после выхода в пятницу свежих данных по инфляции, которые усилили надежды на снижение ставок. Желтый металл подорожал на 1,6%, достигнув нового максимума в 2 265,73 доллара за унцию. Индекс расходов на личное потребление в феврале вырос на 2,5% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями экономистов. Базовый показатель PCE, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос за месяц на 2,8%, что также совпало с прогнозами. Эти результаты подогрели ожидания того, что первое снижение ставки центрального банка произойдет в июне. Более низкие ставки делают владение золотом более привлекательным по сравнению с другими активами, такими как облигации...

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может снизить процентные ставки четыре раза в 2024 году, каждый раз на 25 базисных пунктов, заявил член управляющего совета ЕЦБ Яннис Станоурас в интервью газете Proto Thema. Однако он отметил, что его мнение не является единогласным среди других членов управляющего совета. Станоурас также подчеркнул, что недавние данные инфляции во Франции и Италии поддерживают аргумент о необходимости скорейшего снижения ставок.

Федеральная резервная система предупреждает о надвигающейся рецессии, согласно прогнозам главного экономиста Дэвида Росенберга. . Несмотря на оптимистичный прогноз ФРС о росте ВВП на 2,1% и уровне безработицы в 4%, Росенберг видит в прогнозе снижения средней ставки федеральных фондов как признак рецессии. ФРС ожидает, что средняя ставка федеральных фондов снизится на 150 базисных пунктов до 3,875% к 2025 году и на 225 базисных пунктов до 3,125% к концу 2026 года. В прошлом, когда экономика проходила мягкую посадку, ФРС обычно снижала ставки на 75 базисных пунктов, как это было в 1987, 1995, 1998 и 2019 годах. Единственным исключением была ситуация с сентября 1984 по август 1986 года, когда ставки были снижены глубже после падения цен...

Федеральный резервный банк США, возглавляемый Джеромом Пауэллом, не стал более терпимым к высокой инфляции, несмотря на то, что последние прогнозы политиков повысили ожидания по инфляции на текущий год без вызова более жесткой монетарной политики. Однако бывшие сотрудники ФРС и другие аналитики видят Пауэлла, приближающегося к сложному моменту, когда ему придется примирить конкурирующие экономические риски, разделившуюся группу политиков ФРС и общественность, ожидающую снижения процентных ставок с июня. Данные, которые будут опубликованы в ближайшее время, могут поддержать снижение процентных ставок в июне, если инфляция снизится убедительно до целевого уровня ФРС в 2% до этого времени. Другие видят замедление экономики и ослабление...

Недавно стало известно, что соотношение индекса Nasdaq 100 к товарным рынкам достигло уровней, наблюдавшихся в период пузыря доткомов в начале 2000-х годов. Эта новость имеет важное значение для инвесторов и может повлиять на динамику финансовых рынков в ближайшем будущем. Nasdaq 100 – это индекс, отслеживающий акции крупнейших технологических компаний, торгуемых на бирже Nasdaq. В период пузыря доткомов в конце 1990-х и начале 2000-х годов этот индекс демонстрировал стремительный рост, отражая чрезмерный оптимизм инвесторов в отношении перспектив интернет-компаний. Однако после лопнувшего пузыря многие компании обанкротились, а индекс Nasdaq 100 потерял около 80% своей стоимости. Товарные рынки, с другой стороны, представляют собой...

В первый раз за всю историю американцы из верхнего 1% имеют совокупный чистый капитал более $44 трлн. Это связано с ростом фондового рынка. Данные Федеральной резервной системы показывают, что те, у кого чистый капитал превышает $11 млн, увеличили свое богатство на дополнительные $2 трлн в последнем квартале прошлого года, сообщает CNBC. Все эти прибыли получены благодаря огромному ралли на фондовом рынке, которое завершилось в конце 2023 года. Цены на недвижимость выросли незначительно, в то время как стоимость корпоративных акций и паев взаимных фондов, принадлежащих верхнему 1%, увеличилась до $19,7 трлн с $17,65 трлн в третьем квартале. Стоимость частных компаний, принадлежащих верхнему 1%, снизилась, что привело к исчезновению...

Корабль, столкнувшийся с мостом в Балтиморе на прошлой неделе, окажет негативное влияние на рынок экспорта угля в этом году, согласно исследованию Управления энергетической информации. В настоящее время столкновение судна Maersk с мостом Франклин Скотт Кей временно приостановило все морские перевозки из порта Балтимора. Порт является вторым по величине экспортным узлом угля в США, как указано в сообщении EIA. В прошлом году порт обеспечил 28% всех экспортированных из США угля, что составляет 28 миллионов коротких тонн. Управление энергетической информации уже прогнозировало замедление экспорта угля из США в этом году, поскольку возобновляемые источники энергии заменяют потребление угля. Однако закрытие порта еще больше негативно...

Сегодня индексы S&P 500 и Nasdaq 100 показывают разнонаправленную динамику. Индекс S&P 500 вырос на 0,01%, а Nasdaq 100 снизился на 0,11%. Участники рынка анализируют комментарии представителя ФРС и готовятся к публикации большого объема экономических данных США. Вчера основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе. Акции Cintas (CTAS) выросли более чем на 8% после публикации положительных результатов за третий квартал и повышения прогноза на 2024 год. Акции Merck & Company (MRK) выросли более чем на 4% после одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США препарата Winrevair для лечения легочной гипертензии. Акции nCino (NCNO) выросли более чем на 18% после публикации результатов за...

Фьючерсы на США упали накануне открытия торгов в последний день первого квартала 2024 года. Фьючерсы на S&P 500 упали примерно на 0,1% незадолго до 6 часов утра по восточному времени. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,15%, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 0,07%. После трехдневной полосы неудач акции всех стран в среду выросли: индекс S&P 500 прибавил 0,86% и закрылся на очередном рекордно высоком уровне. Индекс Dow пережил лучший день за год, а высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite прибавил 0,51%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США была стабильной на предрыночных торгах. Доллар вырос в среду на фоне падения японской иены. Доходность казначейских облигаций подскочила после замечаний главы ФРС...

Мировые акции были смешанными во вторник, так как на рынках по всему миру преобладало ожидание и наблюдение. Франция's CAC 40 поднялся на 0.1% до 8,157.27, в то время как Германия's DAX прибавила 0.3% до 18,312.04. Великобритания's FTSE 100 снизилась на 0.1% до 7,909.88. Уолл-стрит был готов к росту с Dow futures, которые выросли на 0.2% до 39,787.00. S&P 500 futures выросли на 0.4% до 5,297.50. В Азии, Япония's Nikkei 225, где компьютерные чипы вызвали интерес инвесторов, изменила курс и осталась практически неизменной, упав менее чем на 0.1% до 40,398.03. Австралия's S&P/ASX 200 упал на 0.4% до 7,780.20. Южная Корея's Kospi прибавил 0.7% до 2,757.09. Гонконг's Hang Seng подскочил на 0.9% до 16,618.32, в то время как Shanghai...