Финансовые новости

Министерство финансов США провело аукцион по продаже 30-летних облигаций на сумму 25 миллиардов долларов. Основные результаты аукциона: Доходность составила 4,694%, что выше уровня доходности на момент аукциона (4,684%). Снижение доходности по сравнению с шестимесячным средним показателем составило 1,0 базисных пунктов (в среднем 0,3 базисного пункта). Ставка покрытия была 2,29%, что ниже шестимесячного среднего показателя (2,36%). Прямые ставки составили 14,50%, что значительно ниже шестимесячного среднего (26,0%). Косвенные ставки достигли 70,99%, превысив шестимесячный средний показатель (61,6%). Доля дилеров составила 14,51%, что выше среднего за шесть месяцев (12,4%). Оценка аукциона: C-. Результаты аукциона показали, что...

Мусалем, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, считает, что инвестиции в бизнес за пределами центров обработки данных были незначительными. Компании адаптируются к неопределенности, учась работать более эффективно. Он подчеркивает важность надежных и высококачественных официальных данных. Хотя мы не работаем в тени, у нас есть четкое представление о текущем состоянии экономики. Мы ожидаем спад в четвертом квартале, за которым последует восстановление в первом квартале следующего года, при этом экономическая активность может превысить свой потенциал. Ожидается, что благоприятные финансовые условия и дерегулирование будут способствовать экономическому росту. По прогнозам, на рынке труда сохранится почти полная занятость...

Доллар немного ослабевает на утренних торгах в Европе Пара USD/JPY пока держится чуть ниже уровня 155, трейдеры взвешивают риски интервенций Технический анализ по золоту: Закрытие торгов завершилось, в центре внимания следующие данные по США Виллеруа из ЕЦБ: Победа над инфляцией во Франции выглядит прочной Предварительный рост ВВП Великобритании за 3 квартал составил +0,1% против ожидаемых +0,2% кв/кв Месячный РОСТ ВВП Великобритании в сентябре -0,1% против ожидаемых 0,0% Промышленное производство в еврозоне в сентябре выросло на 0,2% против ожидаемых +0,7% м/м Денежная масса Китая в денежном выражении за октябрь выросла на 8,2% против ожидавшихся 8,1% г/г МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть, но по-прежнему ожидает...

Goldman Sachs прогнозирует, что в ближайшие 10 лет американский рынок акций будет существенно отставать по доходности от других регионов. Ожидаемая среднегодовая доходность индекса S&P 500 составит всего 6,5%, тогда как развивающиеся рынки, по оценке аналитиков, покажут до 10,9% в год. Основной драйвер глобального роста — прибыль компаний Китая и Индии. После долгого периода доминирования США на фоне хайпа вокруг технологий и искусственного интеллекта, начинается новый цикл, в котором мировые рынки вновь становятся привлекательными. Стратеги советуют диверсифицировать вложения в пользу развивающихся стран. Главный вывод: инвесторам стоит готовиться к "потерянному десятилетию" для американских акций и искать возможности вне США.

Объем банковских кредитов в октябре упал до 220 миллиардов иен, что существенно ниже ожидаемых 500 миллиардов. Этот низкий показатель после небольшого роста в сентябре подчеркивает слабую динамику частного спроса. Несмотря на оптимистичные прогнозы фондового рынка, Пекин сталкивается с трудностями в стимулировании кредитования для поддержания экономики. С начала года общий объем новых банковских кредитов составил 14,97 триллиона иен, что заметно ниже прогнозируемых 18,1 триллиона на весь 2024 год. По материалам: InvestingLive News

Предыдущее значение -1,2%; пересмотрено до -1,1% Объем промышленного производства в еврозоне восстановился в конце третьего квартала, но был меньше, чем предполагалось. Разбивка показывает увеличение производства промежуточных товаров (+0,3%), энергоносителей (+1,2%) и капитальных товаров (+0,3%). Это несколько компенсируется снижением производства потребительских товаров длительного пользования (-0,5%) и товаров недлительного пользования (-2,6%). По материалам: InvestingLive News

Ничего нового от Виллеруа, который также выступал вчера здесь. Виллеруа уже несколько месяцев придерживается мягкой позиции, но этот комментарий звучит так, будто его устраивает текущая денежно-кредитная политика, и он больше не видит необходимости в очередном сокращении. По материалам: InvestingLive Central Banks

Предыдущее значение +0,3% ВВП вырос на 1,3% против ожидаемых +1,4% в годовом исчислении Предыдущее значение +1,4% Ожидается, что экономика Великобритании в третьем квартале будет находиться в состоянии стагнации, при этом в августе и сентябре был зафиксирован более слабый рост. Это, наряду с плохими данными по рынку труда, только повысит вероятность того, что Банку Англии снова придется снижать ставки в декабре. По мере приближения конца года ситуация в центральном банке, безусловно, накаляется. До этого вероятность снижения ставки в декабре уже составляла ~ 82%, и это должно еще больше увеличить ее. По материалам: InvestingLive News

Во время европейской сессии основное внимание было уделено отчету по ВВП Великобритании. Хотя данные оказались слабее, чем ожидалось, рынок уже заложил в цены декабрьское снижение, поэтому это существенно не изменило ситуацию. На американской сессии повестка дня скудная, в ней участвуют лишь несколько представителей ФРС. Есть небольшая вероятность, что сегодня мы увидим заявки на пособие по безработице, поскольку приостановка работы правительства наконец-то закончилась. Однако это маловероятно. Отчет о занятости в национальной экономике за сентябрь может появиться в ближайшее время, возможно, даже завтра, учитывая, что первоначально он был запланирован за два дня до начала приостановки. Белый дом намекнул, что октябрьский отчет NFP...

Самая длительная приостановка работы правительства США завершилась: Трамп подписал временный закон о финансировании. Экономике нанесён ощутимый ущерб — снижение квартального ВВП на 1,5 процентного пункта. Работа большинства ведомств возобновляется, но восстановление займёт время; задержки сохраняются в авиасфере и выдаче продовольственной помощи. Принятое финансирование действует только до 30 января — возможен новый кризис. Политические разногласия по здравоохранению не разрешены; партийное противостояние усиливается перед следующими выборами. Финансовые рынки и статистика остались без ключевых экономических данных из-за “заморозки” органов статистики. Пережитый кризис не гарантирует решения системных проблем бюджетного процесса в...

Потребуется некоторое время, чтобы привести экономические данные США в соответствие, но, по крайней мере, это позволит возобновить закрытие торгов. Голосование является формальностью, поскольку у республиканцев большинство, а для этого требуется простое большинство. Несомненно, Трамп вскоре подпишет законопроект. Законопроект открывает работу правительства только до 30 января, так что вскоре мы могли бы снова начать петь и танцевать. По материалам: InvestingLive News

Национальный долг Великобритании растёт быстрее всех среди развитых экономик. За последние 20 лет уровень долга утроился. Темпы роста долга опережают даже США и Испанию. Основной риск — втягивание экономики в «долговую ловушку». Причина — продолжительный период высокого государственного заимствования. Стабилизация финансов требует новых мер бюджета и пересмотра фискальной политики. Текущая динамика усиливает давление на экономику и кредитные рейтинги страны. https://www.telegraph.co.uk/business/2025/11/02/uks-national-debt-grows-at-fastest-rate-of-advanced-economy/

Закрытие правительства может повлиять на ВВП в этом квартале. Политика в области предложения будет стимулировать экономический рост, не вызывая инфляцию. Перед заседанием ФРС все согласились с тем, что пришло время снизить процентные ставки. Если бы я был членом FOMC, я был бы более склонен к снижению ставок, в то время как Пауэлл, возможно, с меньшей вероятностью пошел бы на это. ФРС, скорее всего, снизит ставки на 25 базисных пунктов. Если бы меня попросили стать председателем ФРС, я бы согласился на эту должность. Я не знаю, когда Трамп примет решение о следующем председателе ФРС. Суматоха с назначением председателя ФРС может повлиять на сроки объявления. Что касается доллара США, политика сильного доллара является разумной...

Миран из Федеральной резервной системы выступил вчера на CNBC и заявил, что текущая политика является слишком ограничительной. Он заявил, что данные по инфляции остаются на прежнем уровне и продолжают снижаться, предполагая, что ФРС следует придерживаться более мягкого подхода, чем предполагалось ранее. Миран подчеркнул, что политика должна быть проактивной, а не реактивной, поскольку некоторые коллеги по-прежнему сосредоточены на устаревших показателях инфляции. Он охарактеризовал рынок труда как слабеющий, а уровень безработицы постепенно растет, и подчеркнул необходимость смягчения денежно-кредитной политики. Он отметил, что финансовые условия остаются жесткими, особенно в жилищном секторе, и что любая инфляция, вызванная тарифами...

Рыночный индекс 334,2 против 332,3 ранее Индекс покупок 172,7 против 163,3 ранее Индекс рефинансирования 1247,5 против 1290,8 ранее Ставка по ипотечному кредиту на 30 лет составляет 6,34% против 6,31% ранее. Это никогда не было новостью для рынка. Количество заявок на ипотеку, как правило, обратно пропорционально ставкам по ипотечным кредитам. По материалам: InvestingLive News

Падение, произошедшее ранее в конце азиатских торгов, привело к тому, что цена на короткое время опустилась ниже отметки в 4100 долларов. Однако этот толчок вниз был кратковременным, и покупатели снова начали торговаться около уровня фигуры, как это было вчера. На этой неделе в торговле золотом наметился некоторый спад. Однако, в целом, есть еще много чего, что следует учитывать: золото опережает события? По материалам: InvestingLive News

Глобальные мощности по производству СПГ увеличатся на 50% к концу десятилетия, что создаст в отрасли крупнейший избыток за всю историю. Судьба этого объёма зависит от скорости перехода к чистой энергии и политики в сфере достижения углеродной нейтральности. IEA считает, что при текущей политике спрос продолжит расти и даже превысит запланированные объёмы экспорта к 2035 году. Более агрессивные меры по развитию возобновляемых источников приведут к перенасыщению рынка СПГ в 2030-м и сохранению избытка до 2035-го. Риски наибольшей экспозиции несут новые проекты в США, а также устаревающие заводы с высокими издержками. Китай является "джокером" рынка из-за неясных перспектив спроса и тесных отношений с Россией. Период избытка может...

На европейской сессии у нас в повестке дня нет ничего, кроме выступления пары представителей ЕЦБ, которые будут повторять одно и то же. На американской сессии мы увидим только протокол заседания Банка Канады, который редко оказывает влияние на рынок. Мы также услышим мнения многих членов ФРС, но маловероятно, что они отклонятся от своих недавних взглядов, поскольку мы ещё не получили ключевые данные, такие как число первичных заявок на пособие по безработице и индекс потребительских цен. Главное событие сегодняшнего дня — голосование в Палате представителей США по временному законопроекту о возобновлении работы правительства, которое ожидается в 21:00 по Гринвичу/16:00 по восточному времени. Выступающие из Центрального банка: 12:05...

Goldman Sachs опубликовал свежий отчет о занятости, показав сокращение на 50 тысяч рабочих мест. В сочетании с данными Challenger и ADP, эти цифры указывают на возможное ослабление рынка труда в течение месяца. Однако значительная часть прогнозируемого сокращения связана с закрытием государственных учреждений. Ситуация изменится в этом месяце с возобновлением работы правительства. По материалам: InvestingLive News

Индекс оптимизма малого бизнеса снизился в октябре. Он упал на 0,6 пункта до 98,2, оставшись выше среднего значения за последние 52 года — 98. Индекс неопределенности уменьшился на 12 пунктов с сентября и достиг 88, став самым низким за год. Билл Дункельберг, главный экономист NFIB, объяснил, что снижение оптимизма связано с падением продаж и прибыли. Многие компании сталкиваются с нехваткой кадров и хотят нанять новых сотрудников, но это трудно сделать из-за проблем с качеством рабочей силы. По материалам: InvestingLive News