Финансовые новости

Акции США снизились во вторник на фоне роста доходности облигаций и ожидания инвесторами новых данных для определения перспектив политики Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила выше 4% на фоне "ястребиных" комментариев иностранных политиков на Всемирном экономическом форуме. Американские инвесторы следят за выступлением главы ФРС Кристофера Уоллера в поисках подсказок. Однако потери в акциях были сглажены хорошими показателями банковской прибыли: акции Goldman Sachs и Morgan Stanley выросли благодаря лучшим, чем ожидалось, результатам.

Глава Tesla, Илон Маск, призвал к большему контролю над компанией и заявил, что его пакет акций не достаточен для руководства ею. Он также пригрозил разработать предложения по искусственному интеллекту и робототехнике отдельно от Tesla, если его голосующий пакет не будет увеличен с 13% до около 25%. Большее участие в принятии решений поможет ему избежать влияния посторонних лиц, поскольку масштаб операций Tesla оправдывает его требования, он утверждает. Он также выразил недовольство тем, что компания сдерживает выпуск новых продуктов, пока он не получит больше контроля. Он даже предположил, что Tesla может купить X, компанию, принадлежащую ему, используя свои акции. Он также утверждал, что владение примерно $90 млрд акций Tesla не...

Nvidia, один из крупнейших производителей чипов, начал год с впечатляющего роста. За первые девять торговых дней акции компании выросли на 10%, что привело к увеличению ее рыночной капитализации на $128 млрд до $1,4 трлн. Это позволило Nvidia занять пятое место среди самых ценных компаний в США, опередив таких гигантов, как Microsoft, Apple, Google и Amazon. Рост Nvidia обусловлен растущим интересом к инвестициям в искусственный интеллект, что отражается в доминировании компании на рынке графических процессоров. В начале этого года Nvidia представила три новых графических чипа, которые, по ее мнению, могут использоваться в персональных компьютерах для искусственного интеллекта, что вызвало трехдневный рост акций. Аналитики...

Компания Microsoft (MSFT) является ключевым игроком в сфере искусственного интеллекта, а ее мощные возможности в области ИИ стали причиной впечатляющего начала 2024 финансового года. Разнообразные операции компании, включая платформу облачных вычислений Azure, способствовали ее финансовой стабильности и постоянному росту доходов. Масштабируемая и гибкая среда Azure позволила разработчикам и компаниям легко интегрировать решения в области ИИ - от машинного обучения до обработки естественного языка. ИИ-продукты Microsoft произвели впечатление на аналитиков: аналитик Wedbush Дэниел Айвз повысил целевую цену на MSFT до 450 долларов с рейтингом "покупать". Айвз считает, что Copilot принесет Microsoft 25 миллиардов долларов дохода к 2025...

Инвесторам стоит покупать акции в 2024 году, так как вероятность экономического спада снижается. Это подтверждается данными Carson Group, которые показывают, что экономическая активность в США и мире растет в соответствии с долгосрочным трендом. В отличие от популярного индекса Leading Economic Index, который снижается уже 20 месяцев подряд и неправильно предсказывал рецессию в течение более года, индекс Carson Group учитывает более 20 компонентов, включая потребительский сектор. Экономическая ситуация сейчас лучше, чем год назад, благодаря сильному положению среднего потребителя: реальные доходы растут, уровень безработицы на минимумах, а баланс потребительских счетов никогда не был таким сильным. Снижение инфляции и ставок по...

По данным опроса Bloomberg, проведенного с 5 по 11 января, экономисты прогнозируют, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки четыре раза в этом году по 25 базисных пунктов, поскольку инфляция будет снижаться быстрее, чем ожидалось ранее. Ожидается, что снижение ставок начнется в июне, затем последуют дальнейшие снижения в сентябре, октябре и декабре, что приведет депозитную ставку к 3%. Хотя это на один шаг больше, чем ожидалось в прошлом месячном опросе, прогноз все еще более консервативен по сравнению с ожиданиями инвесторов относительно шести снижений, начиная с апреля. В настоящее время ЕЦБ находится в режиме ожидания, оценивая влияние 10 повышений ставок, проведенных с середины 2022 года, на экономику. Особое...

Британский фунт стерлингов упал в понедельник из-за рискованной торговой среды. В этой неделе ожидается много экономических данных Великобритании, включая данные о занятости и инфляции, которые могут дать подсказки о том, когда Банк Англии начнет смягчать денежно-кредитную политику. В связи с закрытием американских рынков в честь праздника, европейские акции упали, а доходность государственных облигаций выросла из-за предупреждений против преждевременного снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка. Рынок ожидает данных о занятости, инфляции и розничных продажах в Великобритании в этом месяце. Ожидается, что данные о занятости будут ниже ожиданий, а данные об инфляции и розничных продажах также будут ниже...

Мировые акции и индексы остались стабильными, несмотря на отсутствие ожидаемого снижения процентной ставки в Китае. Инвесторы ожидают публикации данных о росте Китая, инфляции в Великобритании и розничных продажах США на этой неделе. Рынки реагируют на ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы на 165 базисных пунктов в этом году, с вероятностью начала в марте. Усиление геополитической напряженности в мире является основной темой обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на победу партии, поддерживаемой Китаем, в Тайване, реакция рынка на это событие была ограниченной. Ожидается, что доллар останется стабильным, а цены на нефть продолжат снижаться из-за сомнений в росте спроса на этот товар.

Финансовый аналитик JC Parets предсказывает, что индекс Dow Jones может вырасти на 33% до 50,000 при ослаблении доллара США до его минимумов 2020 года. По его мнению, ослабление доллара стимулирует дальнейший рост фондового рынка. Согласно прогнозу Bank of America, доллар может ослабнуть на 3% к 2024 году, что будет положительно для корпоративных прибылей и, следовательно, для цен на акции. Технический аналитик Parets отслеживает ключевые уровни на индексе доллара, который измеряет силу доллара по отношению к корзине конкурентных валют. Он утверждает, что прорыв ниже этих уровней в декабре 2022 года привел к росту фондового рынка. Если доллар упадет до уровня 2020 года, что составляет около 90, это, по его мнению, приведет к росту...

Несмотря на снижение инфляции и относительно низкую безработицу в США, опрос показал, что лишь 13% американцев считают, что им живется лучше при президенте Байдене. Тем не менее, руководители четырех крупнейших банков США - JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo - заявили на прошлой неделе, что финансовое состояние потребителей остается крепким. Однако они отметили, что сбережения у потребителей меньше, чем год назад, поскольку они продолжают тратить. Кроме того, дефолты начали расти. Банкиры предупредили, что сохранение низкого уровня безработицы ключевое для поддержания приемлемого уровня кредитных убытков. В то же время коммерческая недвижимость, особенно офисы с низкой занятостью, вызывает беспокойство...

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик предупредил о возможном "колебании" инфляции, если процентные ставки будут снижены слишком быстро. Он ожидает, что инфляция будет замедляться в ближайшие месяцы и может вообще остановиться. Бостик признал, что цены на товары упали быстрее, чем он ожидал, но все равно считает, что к концу года инфляция составит около 2,5% и достигнет цели Федеральной резервной системы только в 2025 году. Он также отметил, что неопределенность в экономике требует осторожного подхода к процентным ставкам. Бостик заявил, что инфляция должна быть надежно и уверенно на уровне 2%. Если процентные ставки будут снижены и инфляция начнет колебаться, это подорвет доверие людей к направлению экономики.

JPMorgan: 2024 год станет крупнейшим годом глобальных выборов в истории, поскольку голоса есть в некоторых из самых густонаселенных стран. Результаты выборов могут показать, что четыре тенденции — поляризация, популизм, деградация демократии и геоэкономическая фрагментация — продолжают ощущаться. Из всех выборов JPMorgan ожидает, что гонка в США будет иметь наибольший вес, поскольку президент Джо Байден, вероятно, снова встретится с бывшим президентом Дональдом Трампом. Победа Трампа может иметь более широкие макроэкономические последствия, в том числе посредством серии указов, которые разрушили бы или полностью изменили многие политики Байдена, считают в банке. Банк сослался на опросы Freedom House и других независимых...

По тайваньскому парламенту — триумвират — равновеликие результаты у «американцев» и «китайцев», третья партия - «народники» стали «ключом» к проведению любого решения в парламенте. Вероятность «акта независимости» нулевая — народники не дадут провести это решение и любые изменения в Конституцию, о чем говорил: президент от ДПП, но коалиция в парламенте против независимости. Свыше 30% у Гоминьдана - блокируют все решения по Конституции. Это устраивает Пекин — как минимум до выборов в США Тайвань не рванет. Стратегия Пекина на невмешательство оказалась эффективной. Другое дело — устроит ли это США? Если остров не ожидает неожиданного воздействия внешних сил и давления на народников (самого разнообразного), как минимум до 2028 года он...

Несмотря на рекордное количество денег в денежных фондах, они не будут поступать на фондовый рынок в ближайшее время. На данный момент в денежных фондах находится $6 трлн, что является значительным увеличением по сравнению с прошлыми годами, когда процентные ставки на наличные средства резко возросли. В последнее время некоторые стратеги Уолл-стрит утверждали, что эти средства могут стать катализатором для роста фондового рынка, поскольку инвесторы стремятся увеличить свою доходность. Однако Джозеф Калиш, главный глобальный макро-стратег в NDR, считает, что это "пропаганда", основанная на искаженных фактах. Он проанализировал историю потоков средств в денежные фонды и выяснил, что за последние 40 лет было всего три значительных...

Henry Kravis, сооснователь и председатель правления инвестиционной компании KKR, в интервью для подкаста "Goldman Sachs: Exchanges" поделился своим видением текущей экономической ситуации и перспективами инвестиций. Он отметил, что сталкивается с трудностями в виде высокой инфляции, геополитических рисков и неопределенности в мировой экономике. Kravis предсказывает, что уровень инфляции останется высоким, что приведет к повышению процентных ставок. Он также подчеркивает важность готовности к использованию возможностей, которые могут возникнуть во время периодов нестабильности. В контексте инвестиций, Kravis утверждает, что его компания KKR преуспевает в условиях неопределенности и использует это в свою пользу, инвестируя по всему...

Рост геополитических волнений вызывает все большую обеспокоенность рынков и экономики, заявили эксперты в подкасте Goldman Sachs. По мнению одного политолога, растущий уровень конфликтов привел мир к «геополитической рецессии». Движущей силой геополитического спада является растущая мощь Китая и стран Глобального Юга, в то время как Япония и Европа скатываются в упадок. Последние события на Ближнем Востоке привели к резкому росту цен на нефть в пятницу, а нападения в Красном море рискуют вновь спровоцировать период глобальной инфляции, поскольку стоимость морских перевозок стремительно растет. Это привнесло новую нестабильность в геополитику, которая ударила по бизнесу больше, чем когда-либо в истории. Неопределенности в глобальном...

Доходность двухлетних облигаций США снизилась до минимального уровня с мая, после неожиданного снижения цен производителей, что усилило ставки на снижение ставок ФРС в этом году. Трейдеры нацеливаются на 80% вероятность снижения ставок ФРС в марте, взлетев с немногим более 50% неделю назад. Экономические данные последней пятницы поступили после того, как показатели инфляции потребительских цен превысили ожидания, что подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются официальные лица в попытке довести инфляцию до цели в 2%. Инвесторы также проанализировали результаты банков в начале сезона отчетности в США, следя за геополитическими событиями в преддверии понедельника - Дня Мартина Лютера Кинга. Среди ключевых причин снижения инфляции...

JPMorgan Chase & Co. завершил 2023 год с рекордной прибылью, достигнув $49.6 млрд, что на 32% больше, чем в предыдущем году. Основной причиной роста стали высокие процентные ставки и увеличение баланса кредитных карт. Кроме того, приобретение First Republic Bank в начале 2023 года также способствовало увеличению доходов от процентов. В четвертом квартале банк зафиксировал $24.2 млрд дохода от процентов, что стало седьмым кварталом подряд с рекордными показателями. Несмотря на снижение прибыли в четвертом квартале на 15%, или на 21% с учетом First Republic Bank, компания выразила уверенность в своей способности продолжать генерировать здоровые доходы после нормализации ситуации. Кроме того, JPMorgan продемонстрировал сильную...

В условиях новых рекордных значений на фондовом рынке, инвесторы не должны игнорировать существующие риски, которые могут нарушить текущий рост. Эд Ярден, опытный участник рынка, в своем отчете в четверг подчеркнул, что существует четыре основных рыночных риска, которые могут привести к нестабильной торговле в первой половине года. Хотя он склонен к оптимистическому прогнозу относительно рынка акций в 2024 году, предсказывая, что индекс S&P 500 вырастет более чем на 13% до 5400, он часто придерживается сбалансированной точки зрения, учитывающей другие риски на рынке. "Всегда есть о чем беспокоиться", - заявил Ярден. Любое возобновление инфляции вызвало бы опасения у Федеральной резервной системы относительно ее рассмотрения о...

Утренние рынки 1 марта показали снижение, с индексами S&P 500 и Nasdaq 100, упавшими на -0.07% и -0.09% соответственно. Это произошло из-за снижения доходности облигаций после положительного отчета о PPI, что привело к ожиданиям снижения ставок ФРС. Кроме того, слабые результаты Q4 у многих банков и ухудшение ситуации в секторе airline stocks также оказали давление на рынок. В целом, инвесторы ожидают дальнейшего снижения ставок ФРС.