Финансовые новости

В Соединенных Штатах основное внимание будет уделено отчету по розничным продажам и выступлениям нескольких должностных лиц Федеральной резервной системы. За этим последуют данные по промышленному производству, импортным и экспортным ценам, разрешениям на строительство и началу строительства жилья. Сезон доходов будет в самом разгаре, появятся отчеты от крупных компаний, таких как UnitedHealth, Johnson & Johnson, Bank of America, Abbott, Netflix и Procter & Gamble. В Европе главным событием станет решение Европейского центрального банка по процентной ставке. За ним последуют индекс экономических настроений Германии от ZEW, данные по промышленному производству в еврозоне и данные по торговому балансу. В Великобритании ключевые отчеты...

В пятницу аналитик Oppenheimer Оуэн Лау подчеркнул высокие доходы от долгового капитала, о которых сообщил JPMorgan Chase в третьем квартале. Он считает, что это хорошее предзнаменование для доходов S & P Global (NYSE: SPGI) и Moody's (NYSE: MCO). Выручка банка от рынка долгового капитала осталась неизменной квартал к кварталу и выросла на 56% в годовом исчислении до 1,08 миллиарда долларов. Если бы рост доходов от рейтингов также не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, это означало бы рост S & P Global (SPGI) на 39% в годовом исчислении и на 46% для Moody's (MCO), отметил он. Между тем, консенсус-оценки прогнозируют 18%-ный рост для S&P Global (SPGI) и 21%-ный для Moody's (MCO). При анализе исторических данных корреляция...

Федеральные прокуроры создали поддельную криптовалютную компанию для расследования деятельности фирмы, базирующейся в Бостоне. В результате спецоперации были арестованы четыре фирмы, изъято криптоактивов на сумму более 25 миллионов долларов и деактивировано около 60 различных криптовалют. Фирмы и более десятка частных лиц, участвовавших в операции, были обвинены в манипулировании рынком с целью искусственного повышения стоимости токенов, мошенничестве и сговоре с целью совершения мошенничества. Эти обвинения являются первыми в криптоиндустрии, связанными с "промывочной торговлей", практикой перемещения активов туда и обратно между счетами, контролируемыми одной и той же фирмой. Согласно отчету ФБР об интернет-преступлениях за 2023...

Китайские акции находятся в нисходящем тренде, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии ключевого брифинга, запланированного на эти выходные. Этот брифинг может предоставить дополнительную информацию о мерах финансового стимулирования Пекина. На других азиатских рынках, от Японии до Австралии, цены на акции торгуются в узких диапазонах после снижения на Уолл-стрит. Европейские фьючерсы были стабильными, следуя за изменениями их американских аналогов. В четверг индекс S & P 500 упал на 0,2%, а Nasdaq 100 - на 0,1%. Все внимание приковано к субботнему брифингу, на котором, как ожидается, министр финансов Китая объявит о дополнительных мерах поддержки для оживления замедляющейся экономики. Инвесторы и аналитики ожидают...

Рынок труда США начал замедляться, но остается сильным. Федеральная резервная система стремится предотвратить значительное ослабление рынка труда.

Индекс Stoxx 600 упал на 0,8%. В основном это было связано с сокращением запасов горнодобывающей промышленности и предметов роскоши. Акции Kering SA и Burberry Plc упали более чем на 5%. Инвесторы были разочарованы обещанием Китая поддержать свою экономику, поскольку они надеялись на дополнительные стимулирующие меры. Это последовало за ночным падением акций США, которое было вызвано распродажей технологий, геополитической неопределенностью и ставками на меньшее снижение ставки Федеральной резервной системы. Кризис на Ближнем Востоке продолжал беспокоить инвесторов, поскольку боевые действия обострились на нескольких фронтах в понедельник после года войны. Индекс S & P 500 упал на 1% в понедельник после четырехнедельной победной...

Фондовый рынок США начал неделю с небольшого падения, так как инвесторы оценили перспективы процентных ставок после сильного сентябрьского отчета по занятости. Рынок берет паузу после четвертого недельного роста подряд на прошлой неделе, установив новый рекорд для индекса Dow Jones Industrial Average. На этой неделе инвесторы будут сосредоточены на сезоне прибыли, который стартует с результатов PepsiCo во вторник, за которыми последуют первые из крупнейших банков в пятницу. Еще одним важным экономическим отчетом на этой неделе является сентябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ), который должен быть опубликован в четверг. Экономисты ожидают, что индекс потребительских цен вырастет на 2,3% в годовом исчислении в сентябре по сравнению...

Европейские фондовые рынки сдали позиции, а фьючерсы на американские акции упали, поскольку напряженность на Ближнем Востоке ослабила оптимизм в отношении экономики США. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла и оказалась чуть ниже критического порога в 4%. Евро, фунт и большинство азиатских валют ослабли по отношению к доллару. В пятницу индекс S&P 500 подскочил на 0,9% из-за более сильного, чем ожидалось, отчета о занятости. На этой неделе в повестке дня США - протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы по политике и данные по потребительским ценам. По мнению экономистов Goldman Sachs, ожидается, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов в ноябре.

Криптовалютный рынок снизился по итогам прошлой недели. Капитализация опустилась на 3% за семь дней до $2.21 трлн. Однако стоит отметить возвращение позитивного настроя с четверга, когда покупатели посчитали биткоин привлекательным для покупки на касании $60K. Индекс страха и жадности криптовалют находится ровно по центру, поднявшись из зоны страха. На прошлой неделе биткоин успешно отскочил из области, где пересекаются 50-дневная скользящая средняя и круглый уровень $60K. Полуторапроцентный рост первой криптовалюты с начала дня в понедельник до $63.5K вернул цену на тест 200-дневной средней. Закрепление выше будет служить бычьим сигналом, указывающим на завершение коррекционного отката и преобладание покупателей. Ethereum находится в...

Все большее число американцев теряют интерес к штату Одинокой Звезды, и желание переехать туда идет на убыль. Этот сдвиг в настроениях является отражением рынка жилья штата, который пережил бум во время пандемии. По данным Бюро переписи населения США, в период с 2021 по 2022 год Техас приобрел 668 000 новых жителей, но он также потерял почти полмиллиона человек, при этом 494 077 человек в том году покинули штат. За последние несколько лет в Далласе наблюдалось небольшое сокращение численности населения, потеряв около 5000 человек с середины 2020 по середину 2023 года. Остин, пятый по количеству переезжающих город в США с начала текущего года, больше не входит в топ-10 самых густонаселенных городов страны, согласно анализу...

Экономика США добавила 254 000 рабочих мест в прошлом месяце, что значительно превысило оценки экономистов в 150 000. Этот впечатляющий прирост рабочих мест снизил уровень безработицы с 4,2% до 4,1%. Джеймс Найтли, главный экономист ING, предположил, что с такими цифрами Федеральная резервная система должна повышать процентные ставки, а не снижать их. Однако фьючерсные рынки демонстрируют слабую надежду на то, что ФРС осуществит еще одно снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов на своем ноябрьском заседании Федерального комитета по открытым рынкам. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность такого сокращения снизилась до 10% после выхода отчета о занятости по сравнению с 53% на прошлой неделе. Пол Эшворт, экономист...

В пресс-конференции примут участие пять официальных лиц, включая Чжэн Шанцзе, председателя Национальной комиссии по развитию и реформам. Темой конференции будет "систематическая реализация пакета поэтапных мер политики для надежного стимулирования экономического роста". Вторник - первый рабочий день в Китае после недели праздников, включая Национальный день. Перед перерывом центральный банк Китая снизил процентные ставки и ввел ликвидность в банковскую систему, в то время как регуляторы ослабили некоторые ограничения на недвижимость в рамках пакета стимулирующих мер, которые привели к резкому росту акций. Информационное управление Государственного совета опубликовало уведомление без каких-либо дополнительных подробностей о...

Экономика США добавила 254 000 рабочих мест в сентябре, что значительно превысило широко ожидаемый рост на 147 000. Уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1%, что стало значительным сюрпризом по сравнению с прогнозами, что он останется неизменным на уровне 4,2%. В результате шансы на снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов упали с 33% примерно до 9% всего за считанные минуты. Сима Шах, главный глобальный стратег Principal Asset Management, написала в записке для клиентов: "Неожиданный значительный рост указывает на то, что рынок труда на самом деле может быть признаком силы, а не слабости". Она предположила, что Федеральной резервной системе, возможно, придется пересмотреть свой подход к стимулированию экономики, когда...

Группа из 135 американских дивидендных ETF, отслеживаемых Morningstar, привлекла в сентябре 3,05 миллиарда долларов. Это сопоставимо со среднемесячным притоком в размере 424 миллионов долларов за первые восемь месяцев 2024 года. Инвесторы ищут продукты, приносящие доход, в преддверии ожидаемого снижения доходности, поскольку Федеральная резервная система продолжает снижать процентные ставки. Джош Стрейндж, основатель и президент GoodLife Financial Advisors of NOVA, сказал, что возрождение интереса к дивидендным акциям является реакцией на рост стоимости в таких секторах, как технологии, и на более широких рынках. Согласно данным LSEG Datastream, оценка S & P 500 близка к максимальному уровню за три года и значительно выше...

Американская экономика вновь демонстрирует свою устойчивость, опровергая мрачные прогнозы Уолл-стрит о неминуемой рецессии. Последний отчет о занятости, показавший значительный рост найма, вызвал резкие изменения на рынке облигаций, который ранее ориентировался на замедление экономики. Акции компаний малой капитализации лидировали в росте, подчеркивая силу внутреннего инвестиционного и потребительского цикла. Биржевой фонд долгосрочных казначейских облигаций завершил худшую неделю с апреля, а ставки на значительное снижение процентных ставок были пересмотрены. Сильные данные по занятости (рост на 254 000 рабочих мест) стали доказательством того, что скептики зашли слишком далеко в своих ставках на неизбежный спад экономики. Это...

Согласно недавнему отчету о занятости за сентябрь, значительное увеличение числа рабочих мест в США помогло развеять опасения по поводу возможной рецессии, предоставив Федеральной резервной системе (ФРС) благоприятные условия для достижения "мягкой посадки" экономики. В сентябре было добавлено 254,000 рабочих мест, что значительно превысило прогнозы аналитиков, и это улучшение практически исключает возможность повторного снижения процентной ставки на полпроцента в ближайшее время[1]. ФРС планирует провести заседание 6-7 ноября, вскоре после выборов президента США, когда у нее будет достаточно данных для анализа. Устойчивый рост занятости и замедление роста цен создают положительную макроэкономическую обстановку. Экономисты отмечают...

Недавно опубликованные данные о государственном долге США вызывают серьезную обеспокоенность среди экономистов и инвесторов. Давайте рассмотрим ключевые моменты и проанализируем их значение для мировой экономики. Ключевые факты Общий государственный долг США достиг рекордного уровня в $35.7 трлн. С 27 сентября по 1 октября 2024 года госдолг вырос на $345 млрд, что является одним из крупнейших скачков за такой короткий период (всего 2 торговых дня). С начала 2024 года госдолг увеличился на $1.68 трлн, что соответствует росту на 4.9%. За период с 2023 года рост составил $4.32 трлн или 13.8%. Анализ ситуации Беспрецедентный рост Темпы роста государственного долга США вызывают серьезную озабоченность. Увеличение на $345 млрд за два...

Фьючерсы на европейские и американские акции растут, следуя тенденции азиатских акций, в ожидании данных по занятости в США. Цены на нефть замедлились после самого большого однодневного скачка почти за год из-за напряженности на Ближнем Востоке. Казначейские облигации остались относительно неизменными после распродажи в четверг, повысив доходность до уровней, невиданных с сентября. Первоначальный ажиотаж покупок китайских акций после стимулирующих мер Пекина идет на убыль, поскольку трейдеры фиксируют прибыль и ждут подробностей политики и данных о праздничных расходах, чтобы обрести больше уверенности. Иена укрепилась на 0,6% по отношению к доллару, восстановив часть своих недавних потерь с начала недели после того, как...

Усилия главы Банка Японии Кадзуо Уэды по повышению стоимости заимствований с их исторически низкого уровня сталкиваются с новыми проблемами. На этой неделе новый премьер-министр Японии Шигеру Ишиба удивил рынки, заявив, что экономика не готова к дальнейшему повышению процентных ставок. Его удивительно прямые комментарии привели к падению иены по отношению к доллару и вызвали сомнения относительно того, насколько агрессивно Банк Японии (BOJ) будет проводить свою стратегию повышения процентной ставки. Хотя политика вряд ли остановит долгосрочное повышение ставок, аналитики полагают, что обсуждение политики может усложниться в преддверии всеобщих выборов, запланированных на 27 октября. В марте Банк Японии впервые за 17 лет повысил...

Индекс доллара демонстрирует впечатляющий рост уже четвёртый день подряд, прибавляя более 1,7%. Этот устойчивый подъём начался после того, как индекс DXY уверенно оттолкнулся от области минимумов, которая находилась вблизи 100 пунктов. Такой всплеск активности на рынке обусловлен двумя факторами: геополитическими событиями и изменением ожиданий относительно следующего шага Федеральной резервной системы (ФРС). Доллар приблизился к важной среднесрочной 50-дневной скользящей средней, которая выступает в качестве верхней границы области консолидации после недавнего падения. Важным фактором, который может определить направление движения доллара на ближайшие недели, станет публикация данных по рынку труда. Индекс доллара получает поддержку...