Акции выросли, поскольку инвесторы приветствовали данные по инфляции в США и Великобритании ниже ожиданий как свидетельство того, что центральные банки могут закончить с агрессивным повышением ставок.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос, лидерами роста стали акции потребительских товаров и горнодобывающих компаний. Акции Alstom SA упали на 14% после того, как производитель поездов заявил о сокращении рабочих мест и продаже активов для укрепления баланса. Фьючерсы на индекс S&P 500 указывали на дальнейший рост после того, как индекс вырос на максимум с апреля. Индекс MSCI Asia Pacific вырос более чем на 2%, все рынки торговались в плюсе.
Фунт ослаб после того, как инфляция в Великобритании замедлилась больше ожиданий экономистов, что напоминает вчерашние данные по США, усиливая оптимизм в том, что Банк Англии, как и ФРС, может закончить повышение ставок. Потребительские цены выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом в октябре по сравнению с 6,7% в сентябре, это самый низкий темп с 2021 года.
Свопы ФРС указывают, что вероятность еще одного повышения ставок снизилась практически до нуля, рынок закладывает снижение ставки на 50 базисных пунктов к июлю. Чиновники ФРС приветствовали последние данные, показывающие снижение инфляции, но добавили, что до достижения целевого уровня инфляции 2% еще далеко. В среду внимание обращено на данные по розничным продажам и инфляции производителей в США. Сильные показатели могут охладить оптимизм относительно снижения ставки ФРС.
Облигации стабилизировались после вчерашнего ралли. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась после падения на 19 базисных пунктов в предыдущую сессию. Доллар был стабилен после снижения на 1,2%, это самое большое падение за год.
В Азии настроение также поддержало решение китайского центробанка влить в банковскую систему самую большую с 2016 года сумму для стимулирования роста. Последние экономические данные указывают на смешанное восстановление в Китае: розничные продажи превзошли ожидания, но сокращение инвестиций в недвижимость усилилось.
Встреча китайского лидера Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена также тщательно отслеживается на предмет возможного смягчения напряженности.
Акции активно росли в ноябре на ожиданиях того, что ФРС закончила повышение ставок, индекс S&P 500 вырос более чем на 7% за этот период и движется к лучшему месяцу с октября 2022 года. Tesla Inc. возглавила рост среди крупнокапитальных компаний во вторник, акции Nvidia Corp. росли 10-й день подряд.
Эйфория от данных по инфляции в США ниже ожиданий также подтолкнула глобальные облигации к стиранию этогодних потерь. Индекс Bloomberg Global Aggregate вырос на 1,3% во вторник, это самый большой рост за день с марта. Индекс, который снижался почти на 4% с начала года в разгар нарратива о длительно высоких ставках, сейчас торгуется всего на 0,3% ниже уровня на начало 2023 года.
Тем временем, нефть стабилизировалась после кратковременного ралли, поскольку рынок воспринял противоречивые взгляды на перспективы спроса и предложения. Золото немного выросло.