Европейские фондовые индексы торговались разнонаправленно, в то время как индекс MSCI World опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней, что может свидетельствовать о перепроданности фондовых рынков после балансирования на грани самой длительной серии падений за более чем десятилетие. Фьючерсы на американские фондовые индексы незначительно выросли после вчерашнего снижения индексов S&P 500 и Nasdaq 100 на 1,5%.
В Азии акции выросли в Южной Корее, Японии и Китае, в то время как в Австралии снизились. Рост в Гонконге и материковом Китае последовал за данными об улучшении промышленной прибыли в Китае и, похоже, проигнорировал дальнейшую турбулентность на рынке недвижимости.
Индекс китайских девелоперов упал третий день подряд и направился к самому низкому закрытию с 2011 года. Акции Cifi Holdings Group Co. упали вдвое после возобновления торговли после шестимесячного перерыва, основатель и председатель China Evergrande Group Хуэй Ка Ян был взят под полицейский контроль, а Country Garden Holdings Co Ltd столкнулся с новыми сроками выплаты процентов.
Предстоящие китайские праздники, во время которых рынки материкового Китая будут закрыты в течение шести торговых дней, также добавили негатива в настроения.
Китай едва достигнет цели экономического роста около 5% в этом году, согласно последнему опросу Bloomberg, хотя продолжающийся кризис на рынке недвижимости повышает риск провала.
Доходности казначейских облигаций США были немного ниже, но оставались около максимумов за десятилетие. Индекс доллара Bloomberg удерживался около пика 2023 года после укрепления. Иена остается около 149 за доллар, сохраняя напряженность у трейдеров в ожидании каких-либо заявлений японских официальных лиц, чтобы оценить, стоит ли ожидать валютных интервенций для поддержки иены.
Поскольку рынок облигаций задает направление для акций и валют, инвесторы размышляют, продолжат ли доходности 10-летних казначейских облигаций рост, отметил Тони Сикамор, аналитик IG в Сиднее. Если текущие уровни прорвутся, «то на пути роста вверх мало сопротивления до уровня 4,90-5,00%, что, вероятно, вызовет бурную реакцию на рынках акций».
Решительная позиция ФРС
Один за другим выступавшие на прошлой неделе представители ФРС передавали решительные сообщения о том, что они сохранят жесткую политику дольше, если экономика будет сильнее ожиданий. Повышение ставок ФРС ударило по потребительским настроениям, которые упали до 103 с пересмотренных 108,7 в августе, не достигнув медианной оценки в 105,5 в опросе экономистов Bloomberg.
Между тем лидеры демократов и республиканцев в Сенате США договорились во вторник о плане финансирования правительства до середины ноября и предоставлении Украине 6 млрд долларов помощи. План по предотвращению приостановки работы правительства 1 октября еще должен преодолеть тупик в Палате представителей.
По словам Стивена Иннеса, управляющего партнера SPI Asset Management, «инвесторы, похоже, отдают предпочтение маневру отступления на этой неделе». «Повышенная тревожность инвесторов из-за надвигающейся возможности частичного закрытия правительства США не способствует улучшению ситуации».
В других частях Азии ежемесячный индекс инфляции в Австралии ускорился, отражая глобальные тенденции на фоне роста цен на нефть, что укрепляет необходимость для Резервного банка повысить ставку по крайней мере еще один раз.
На товарных рынках нефть возобновила рост, вновь поднявшись выше 91 доллара за баррель, поскольку эффект быстро сжимающихся поставок перевесил ослабление аппетита к риску на более широких рынках, в то время как золото опустилось ниже 1900 долларов за унцию.