Финансовые новости

В октябре о проблемах сообщили 18,2% компаний, опрошенных Ifo, по сравнению с 24,0% в сентябре. Для сравнения, проблемы с поставками в этом секторе достигли пика в декабре 2021 года, когда 82,4% сообщили, что у них возникла проблема. Автомобильный сектор по-прежнему больше всего пострадал от перебоев в поставках в октябре, хотя доля компаний, заявивших о наличии проблемы, упала до 36,8% с 53,3% в сентябре. Ifo:

Спотовое золото подорожало на 0,1% до $1935,09 за унцию по состоянию на 03:19 по Гринвичу. Золото упало на 2,8% на прошлой неделе, что стало худшей неделей за более чем месяц. Во вторник будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в месячном исчислении вырастет на 0,3% в октябре, а в годовом исчислении - на 4,1%, показал опрос Reuters. В пятницу запасы SPDR Gold Trust выросли на 0,10% до 868,14 тонны. Доллар вырос на 1,1 процента по отношению к своим конкурентам после достижения недельного максимума на предыдущей сессии. Цена палладия держалась вблизи самого низкого уровня с 2018 года — $962,35 за унцию. Согласно отчету ANZ, это крупнейший в мире биржевой...

Инфляция в еврозоне опустится ниже целевого уровня в 2% в начале 2025 года - раньше, чем прогнозирует ЕЦБ, считают экономисты. В I квартале этого года рост цен составит в среднем 1,9%, показал последний опрос Bloomberg, что ниже, чем 2,2% ранее. Прогнозы ЕЦБ, опубликованные в сентябре, предусматривали возвращение к этой цели только во второй половине года. Первое снижение ставки теперь ожидается в июне 2024 г. против сентября ранее.

Банк ICBC с активами более $5 трлн вчера подвергся атаке группировки LockBit. Хакеры смогли установить вирус-вымогатель, парализовав внутренние системы банка. Это помешало проведению торгов облигациями и акциями, а также задело операции клиринга. Представитель Минфина США заявил, что они в курсе проблемы и находятся в контакте с ICBC, уже начато расследование инцидента. В банке добавили, что системы «вовремя изолировали», но все сделки и расчеты ICBC перенаправили партнерам. Каков был эффект? Доходность казначейских бумаг резко выросла до 4,78% — на 0,12% за день, пишет FT. Сейчас банк полностью приостановил прием торговых заявок. Отмечается, что инцидент негативно повлиял на размещение 30-летних облигаций США. Причина в упавшей...

Министр финансов США Джанет Йеллен говорит, что она видела доказательства того, что китайские фирмы могут способствовать поставкам оборудования для военных нужд России. Йеллен сказала, что поднимала этот вопрос во время двухдневных встреч с вице-премьером Китая Хэ Лифэном. Она не сообщила никаких подробностей о названиях участвующих компаний или реакции на ее комментарии. Она подчеркнула, что рассматриваемые китайские фирмы являются частными, и сказала, что не предполагает, что это происходило с ведома китайского правительства. Она сказала, что правительство уже ввело санкции против ряда частных фирм, в том числе китайских, которые помогали России приобретать оборудование, а также против некоторых финансовых учреждений, которые...

Казначейские облигации США уже давно являются предпочтительным активом, когда неопределенность, страх и полномасштабная паника заставляют инвесторов искать безопасность. Но в последнее время эта репутация серьезно пострадала. В пятницу Moody's понизило кредитный прогноз США до «негативного», сигнализируя о том, что понижение рейтинга возможно в будущем. Это происходит потому, что огромный дефицит привел к резкому росту долга, а историческая распродажа облигаций США подчеркнула, что цены также уязвимы. Бюджетная модель Пенн-Уортона недавно определила, что у США есть примерно 20 лет, чтобы изменить курс по размеру своего долга, иначе дефолт в той или иной форме будет неизбежен. Если последует понижение рейтинга, то долг США не будет...

Доходность 10-летних JGB выросла до 0,895%, самого высокого уровня со 2 ноября. В конце прошлой недели доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла на 2,8 б.п. до 5,049%. Инвесторы полагают, что Банк Японии (BOJ) может вскоре прекратить политику отрицательных процентных ставок. В соответствии со своей политикой контроля кривой доходности Банк Японии устанавливает целевой показатель доходности 10-летних государственных облигаций на уровне 0% и ориентирует краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1%. Аукцион пятилетних облигаций на следующей сессии будет отслеживаться на предмет признаков процентной ставки. в будущем будет расти, говорят стратеги. (Репортаж Джунко Фудзиты; редактирование Джанан Венкатраман) Доходность...

Темпы роста Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества снизятся до 2,8% в 2024 году с 3,3% в 2023 году. Темпы роста ВВП региона составят в среднем 2,9% в 2025 и 2026 годах, что ниже среднемирового уровня. Укрощение инфляции может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики, что еще больше замедлит экономический рост. Ожидается, что президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин встретятся в среду впервые за год лично на встрече с высокими ставками, направленной на снижение напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. Данные показывают, «насколько важно вновь вовлечь, снизить риски и избежать разделения» экономик, заявил высокопоставленный представитель АТЭС накануне саммита лидеров в Сан-Франциско...

Доля долга США, удерживаемого иностранными инвесторами по-прежднему остается высокой - около 30% по состоянию на II кв. 2023. Однако, несмотря на относительно устойчивый рост общей доли, крупнейшие держатели американского долга - Япония и Китай, активно избавляются от своих вложений в США. С начала 2022 года Япония и Китай в совокупности снизили объем удерживаемого долга почти на $460 млрд. headlines F.

Индекс S&P/ASX 200 упал на 0,4% до 6948,800 пунктов, зафиксировав самое низкое закрытие со 2 ноября. В Сиднее индекс тяжеловесных финансовых компаний закрылся на 0,5% ниже, поскольку ANZ Group, один из банков «Большой четверки», упал на 3%. достигнув двухнедельного минимума. Акции золотодобывающих компаний упали на 1,3%, отметив пятую сессию снижения подряд, поскольку цены на золото борются с укреплением доллара. В новостях компании говорится, что австралийская TPG Telecom завершила переговоры с Vocus Group, поддерживаемой Macquarie, о продаже некоторых своих активов в сфере немобильной оптоволоконной связи примерно за 6,3 миллиарда австралийских долларов (4 миллиарда долларов). зафиксирован самый низкий уровень закрытия со 2 ноября...

Курс доллара поднялся до 151,78 иены впервые с середины октября прошлого года. Японский высокотехнологичный Nikkei отказался от первоначального роста более чем на 1% и завершил день почти без изменений. Технологии по-прежнему опережают конкурентов, помогая гонконгской компании Hang Seng держаться на плаву. Голубые фишки материкового Китая подешевели на 0,24%. Фьючерсы на акции США также снизились на 0,44% после пятничного роста индекса S&P 500 на 1,56%. Неделя наполнена событиями большого риска, такими как данные по потребительской инфляции и розничным продажам в США во вторник и среду соответственно, а также данные по розничным продажам в Китае, которые также должны выйти в среду. Важным геополитическим событием также станет середина...

Растет тенденция упаковки товаров, валют и инвестиционных фондов в токены и добавления их в блокчейн. По данным Fundstrat, на данный момент общая стоимость реальных активов в сети составляет $118,6 млрд. Boston Consulting Group предложила, как она назвала, «крайне консервативный» прогноз в размере $16 трлн к 2030 году, а по бычьему сценарию эта цифра оценивается в $68 трлн. Но это все еще очень далеко от общей рыночной стоимости реальных активов, которая, по оценкам FundStrat, превышает 992 триллиона долларов. Становится все более вероятным, что блокчейны могут стать внутренней инфраструктурой практически для каждого класса активов, сказал аналитик в недавней заметке Fund Strat. По мнению экспертов, рост доходности казначейских...

Инфляция потребительских цен упала с пикового значения в 10,7% в октябре 2022 года до 6,2%. Рост заработной платы также замедляется. Инвесторы надеются, что вскоре будет достигнут больший прогресс, что позволит центральным банкам снизить процентные ставки. Страна с худшим результатом в мае прошлого года, Канада, на этот раз оказалась бы лишь третьей худшей. В англоязычных странах, включая Австралию и Великобританию, дела обстоят ужасно. И все же есть яркие пятна. Италия и Испания чувствуют себя хорошо. В Японии и Южной Корее битва может быть почти окончена. В Австралии, которая демонстрирует худшие показатели, рынок труда в огне. В Канаде общественность ожидает роста потребительских цен на 5,7%. Канадцы также чаще всего гуглят термины...

Агентство Moody's Investors Service подали сигнал о возможном снижении кредитного рейтинга США из-за широких дефицитов бюджета и политической поляризации. Изменение оценки с 'стабильной' на 'негативную' произошло на фоне высоких процентных ставок и отсутствия мер по сокращению расходов или увеличению доходов. Эксперты предупреждают о возможном снижении кредитоспособности США из-за дефицитов, которые будут оставаться очень большими и значительно ослаблять способность выплаты долга в ближайшие годы. Краткосрочные фьючерсы на десятилетние облигации обвалились после этого объявления, а доходность по облигациям США продолжила расти. США сталкиваются с возможным шатдауном правительства и усугублением дефицита бюджета.

С течением времени, количество публичных компаний в США уменьшилось более чем вдвое, несмотря на значительный рост экономики и населения. Основная причина этого явления - активная деятельность частных инвестиционных фондов, которые приобретают контроль над публичными компаниями, делая их частными. Этот процесс освобождает компании от обязательства раскрывать финансовую, операционную, и рисковую информацию, что подрывает основы прозрачности в корпоративном мире. Приватные инвестиционные фонды, также известные как фонды частного капитала, стали значительным игроком в экономике, увеличив свою долю в общем объеме корпоративного капитала с 4% в 2000 году до почти 20% в 2021 году. Этот взрывной рост вызывает беспокойство у экспертов, таких...

Республиканцы в Палате представителей США не смогли договориться по поводу финансирования федерального правительства и избежание шатдауна на следующей неделе. Спикер Майк Джонсон, который занял этот пост всего две недели назад, пока не представил план по предотвращению приостановки работы правительства, которая должна произойти в следующую пятницу, если Конгресс не примет меры. Вместо того, чтобы предложить путь сохранения финансирования, Джонсон потратил неделю на попытки провести два отдельных законопроекта о расходах, которые провалились из-за отсутствия поддержки среди республиканцев. Это еще раз показало раскол среди республиканцев в Палате представителей, который привел к отставке их предыдущего спикера и пока сбивает с толку...

Goldman Sachs прогнозирует вероятность рецессии в 15% в следующем году. Банк ожидает, что несколько попутных ветров поддержат глобальный рост и инвестиции. Политики положили конец эпохе легких денег, и переход к более высоким ставкам до сих пор был непростым. Другие прогнозисты с Уолл-стрит предупреждают, что волна проблемных долгов и проблемных балансов выйдет на поверхность в ближайшие месяцы, когда ужесточение финансовых условий ухудшит ситуацию. ФРС снизила процентные ставки почти до нуля после Великого финансового кризиса, но возвращение к среде с высокими ставками может создать проблемы для фирм с большой задолженностью и более широкими условиями ведения бизнеса. По мнению фирмы, инфляция продолжит снижаться в 2024 году, рост...

Alibaba Group сообщила, что ее китайские платформы электронной коммерции Tmall и Taobao зафиксировали «положительный» рост продаж в годовом исчислении за период продаж в День холостяка в этом году. JD.com сообщил, что его GMV (валовой объем мерчандайзинга) достиг «рекордного уровня» ко Дню холостяков в этом году.

Дэвид Эйнхорн говорит, что конфликты на Украине и в секторе Газа могут нанести ущерб американским потребителям. По его словам, войны могут нарушить глобальные поставки нефти и привести к росту цен на газ в США. Greenlight Capital получила чистую прибыль в 12,9% в третьем квартале, превзойдя падение индекса S&P 500 на 3,3% за тот же период. Но хедж-фонд проявляет осторожность, учитывая туманные перспективы, говорит Эйн Хорнсби, добавляя: В прошлом квартале хедж-фонд сократил свою валовую долю со 191% до 160%, поскольку он хотел иметь возможность свободно реализовывать новые идеи, как только рыночная ситуация улучшится.

В прошлом месяце Пекин утвердил корректировку бюджета на середину года, которая позволила продать суверенные облигации на сумму 137 миллиардов долларов. Эта мера была призвана облегчить долговое бремя местных органов власти страны и предложить стимул в условиях экономического кризиса. Но поток продаж облигаций, в том числе со стороны местных органов власти, поглотил огромное количество ликвидности. С тех пор офшорные кредиторы поспешили противодействовать кризису, пытаясь собрать наличные. На этой неделе банки выпускали краткосрочные долговые обязательства рекордными темпами. Народный банк Китая объявил о планах по поддержке ликвидности посредством ряда монетарных подходов, включая сокращение требований к резервам кредиторов и...