В фокусе рынка форекс

[Overton]

Рынки свопов теперь закладывают пик ставки ФРС на уровне 5.49% и уже в сентябре (против ранее 5.45% в июле) — BBG

 

[Overton]

Barkin (ФРС) :

- члены ФРС прогнозируют дальнейшее повышение ставки
- не ожидаю понижение ставки ФРС в этом году
- ФРС повысит ставку еще выше, если инфляция продолжит оставаться на повышенном уровне

Эту новость стоит учитывать в контексте выступление Пауэлла перед Банковским Комитетом Сената США (два дня).

Не думаю, что Пауэлл сможет дать поддержку доллару своей речью.

 

[Overton]

Сегодня:

Швейцария - потребинфляция CPI (фев) - 10:30мск
ЕС - индекс доверия инвесторов Sentix (март) - 12:30мск
ЕС - розничные продажи (янв) - 13:00мск
США - объём промышленных заказов (янв) - 18:00мск
Канада - индекс деловой активности Ivey PMI (фев) - 18:00мск

 

[Overton]

Совокупный баланс ЦБ стран G7 (в млрд $) возобновил снижение после недавней паузы

 

[Overton]

Сильнейшее за всю историю наблюдений с 1959г изменение роста денежной массы М2 в США

 

[Overton]

И в Европе сильнейшее за всю историю сокращение роста денежной массы M1 (-8% в реальном выражении)

 

[Overton]

Мировые рынки столкнулись с кризисом из-за нехватки долларов. Проблемы в ряде экономик усугубились вместе с восстановлением доллара. Военный конфликт России и Украины, а также ужесточение политики ФРС привели к росту доллара.

Как следствие, бюджеты многих пограничных экономик понесли большой ущерб из-за роста цен на энергоносители — BBG

 

[Overton]

Nomura повысил прогноз пика ставки ЕЦБ до 4.25% в июле против 3.5% ранее. Прогнозирует повышение ставки на 0.5% в марте, мае и июне и повышение на 0.25% в июле

 

[Overton]

Регуляторы США начинают расследование в отношении Zoox (подразделения Amazon (#AMZN)) из-за самосертификации роботакси

 

[Overton]

(ЕЦБ):

- ожидаю, что уйдет много времени на снижение инфляции
- ЕЦБ нужно повысить ставку на 0.5% в марте, мае, июне и июле
- ограничительная политика начинается от 4%
- надеюсь пик ставки ЕЦБ будет достигнут в течении 12 месяцев
- у ЕЦБ довольно большой баланс и чтобы его сократить до разумного уровня, ЕЦБ возможно придется действовать более агрессивно

 

[Overton]

BBG, эксклюзивно для всех сообщает, что ралли в китайских акциях затормозилось

 

[Overton]

Восстановление доллара США выглядит бледной тенью его взлета в 2022 году.​

Вот три графика, которые подчеркивают возможность того, что рост доллара в этом году не сможет сравниться с эпическим ралли 2022 года, даже если ожидания рынка облигаций относительно процентной ставки ФРС на уровне 5,5% или около того сбудутся.

 

[Overton]

WGC отмечает сильный спрос на золото со стороны мировых ЦБ с начала 2023г

 

[Overton]

Россия обходит санкции ЕС и по-прежнему покупает современную микроэлектронику

Европейские товары все еще попадают в РФ через третьи страны.

 

[Overton]

Blackrock считает, что ФРС может повысит ставку до 6% и будет удерживать ставку на высоком уровне долгое время

(интересно кто по такой ставке сможет перекредитоваться)

 

[Overton]

Доллар ждет второго выступления Пауэлла
Если Пауэлл захочет смягчить реакцию от вчерашнего выступления он выберет сегодня более мягкий тон

 

[Overton]

И теперь к важным новостям: Вчера в Чехии украли коня Рамзана Кадырова ))

Ранее конь был "заморожен" как попавшее под санкции имущество. Его стоимость оценивается в $19 тысяч.

 

[Overton]

(ЕЦБ):

- согласен с нарративом дальнейшего повышения ставки ЕЦБ
- в марте прогнозируется повышение ставки на 0.5%

 

[Overton]

Европейская промышленность резко снизила зависимость от природного газа

В последние месяцы 2022 года европейская промышленность сократила потребление газа примерно на 30% благодаря мерам экономии, переключению на альтернативные энергоносители и аутсорсингу производственных процессов, которые требует большого расходования газа.

 

[Overton]

Европейские акции снижаются на фоне "ястребиного" тона Пауэлла, который стимулирует отступление.

Европейские акции предлагают 30%-ный дисконт к американским аналогам, что вдвое выше среднего исторического уровня.