Финансовые новости

Предстоящее в июне заседание Федеральной резервной системы под председательством Кевина Уорша может спровоцировать резкие колебания на валютном рынке и изменить динамику популярных торговых стратегий. По мнению стратегов Morgan Stanley, рынок недооценивает риски, связанные с этим событием. Ключевые валюты, наиболее подверженные влиянию решений ФРС: Евро Японская иена Австралийский доллар Новозеландский доллар 75% — вероятность повышения ставки на 0,25 п.п. до конца года, согласно данным своп-трейдеров. Уорш, предпочитающий индикатор Dallas Fed Trimmed Mean PCE, может сменить подходы к коммуникации, сделав их менее предсказуемыми. Ожидается, что при новом руководстве ФРС станет менее прозрачной, что неизбежно приведет к росту...

Трейдеры Уолл-стрит ожидают публикации сильных данных по рынку труда США, однако эксперты отмечают, что приоритеты инвесторов сместились в сторону инфляционного давления. Рост цен на энергоносители вынуждает участников рынка сфокусироваться на дальнейших действиях Федеральной резервной системы. Согласно прогнозам, опубликованным в ходе опроса Bloomberg, ключевые показатели рынка труда за май выглядят следующим образом: Прирост рабочих мест составит 85 000. Уровень безработицы сохранится на отметке 4,3%. Почасовая оплата труда вырастет на 0,3% по сравнению с апрелем. Ларри Бенедикт из The Opportunistic Trader отмечает, что сильные показатели занятости создают дилемму для ФРС, опасающейся перегрева экономики. Инвесторы опасаются, что...

Дональд Трамп подтвердил, что использовал ненормативную лексику в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Поводом для резких высказываний стало недовольство экс-президента продолжением боевых действий в Ливане, которые мешают дипломатическим переговорам с Ираном. В ходе беседы, состоявшейся в понедельник, Трамп потребовал прекратить удары по Бейруту. Несмотря на то что политик назвал Нетаньяху своим союзником, он выразил крайнее раздражение из-за ситуации в регионе: Последствия конфликта между Израилем и группировкой «Хезболла»: погибло более 3 000 человек свои дома покинули более 1 миллиона жителей соглашение о прекращении огня нарушается продолжением боев на юге Ливана После звонка интенсивность...

США и Иран вступили в новый военный конфликт, поставив под угрозу перемирие, действующее с начала апреля. В ходе взаимных атак пострадали территории Кувейта и Бахрейна, где расположены важные военные объекты. Инцидент произошел после того, как американские военные вывели из строя иранский нефтяной танкер, что спровоцировало ответный ракетный удар и атаку дронов со стороны Ирана. Ключевые факты столкновения: Иран нанес удары по базе ВМС США в Бахрейне и авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте. В результате обстрела гражданского аэропорта в Кувейте погиб как минимум один человек, есть раненые. США в ответ нанесли удар по коммуникационной вышке на иранском острове Кешм. Нефть марки Brent подорожала на 3% до 98,80 доллара за баррель. МИД...

Большинство валют развивающихся рынков, за исключением азиатских, продемонстрировали рост на фоне надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке и удешевления нефти. Положительные настроения инвесторов поддержали котировки активов в регионах EMEA и Латинской Америки. Ключевые события: Южноафриканский рэнд стал лидером роста после заявления главы ЦБ Лесетьи Кганьяго о стремлении вернуть инфляцию к таргету 3%. На прошлой неделе ЮАР впервые за три года подняла ставку на 25 базисных пунктов до 7%. Укрепились венгерский форинт и мексиканское песо. Акции выросли третий день подряд: индекс MSCI прибавил 0,9%, а общий рост за три дня составил 3,7%. В Замбии возник конфликт вокруг гособлигаций с погашением в 2053 году: группа кредиторов...

Утренние торги фьючерсами на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 проходят в «минусе» после недавнего ралли. Инвесторы проявляют осторожность, оценивая перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и ожидая публикации данных по рынку труда США. Ключевым фактором давления на нефтяные котировки стали новости о возможных дипломатических сдвигах: Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,14%, на Nasdaq 100 — на 0,01%. Цена нефти WTI упала более чем на 1%, что способствовало снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4,43%. Президент Дональд Трамп выразил оптимизм относительно заключения временного мирного соглашения с Ираном в течение ближайшей недели. Ожидаются данные по открытым вакансиям JOLTS за апрель, прогноз составляет...

Белый дом объявил о снижении ряда тарифов на импорт стали, алюминия, оборудования систем отопления и вентиляции, а также строительной техники. Новые правила вступают в силу 8 июня и будут действовать до 2027 года. Основные положения изменений: Импортная пошлина на сельскохозяйственную и строительную технику снижается до 15%. Уточняются таможенные правила для стран, подписавших торговые соглашения с США. Целью корректировок является стимулирование инвестиций в промышленную базу страны. Ранее крупные компании, такие как Caterpillar, оценивали свои затраты от прежних тарифов в 1 миллиард долларов, а Deere сообщала о получении налоговых возвратов после признания судом ряда сборов незаконными. Дебора Элмс из Hinrich Foundation отметила...

Промышленность США вышла из двухлетнего спада: сектор показывает рост пятый месяц подряд. Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс производственной активности в мае достиг 54 пунктов — это максимальный результат за последние четыре года. Несмотря на позитивную динамику, респонденты опроса сообщают о серьезных опасениях: риски энергетического шока из-за конфликта в Иране; рост цен на топливо; сбои в цепочках поставок; неопределенность в отношении тарифов. Советник президента Питер Наварро назвал текущий показатель лишь началом восстановления. Однако существует мнение, что рост вызван стремлением компаний создать резервные запасы сырья на случай кризиса, а не реальным увеличением потребительского спроса. Аналитики...

Казначейские облигации США торгуются вблизи трехнедельного максимума в преддверии публикации важной статистики по занятости. Инвесторы оценивают перспективы дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой под руководством Кевина Уорша. Доходность 10-летних бумаг снизилась на 2 базисных пункта до 4,43%. За последние две недели показатель сократился на 25 базисных пунктов, чему способствовало снижение опасений относительно роста цен на нефть. Текущие рыночные ожидания закладывают 70% вероятность повышения ставки на 0,25 п.п. до конца года. Ключевые события недели: Публикация отчета JOLTS по вакансиям. Выступления представителей ФРС Бет Хэммак и Остана Гулсби. Данные по частному сектору от ADP и еженедельные заявки на...

В Пекине разрядили обстановку: первые итоги переговоров После нескольких раундов напряженного диалога США и КНР объявили о «предварительном соглашении» (preliminary deal). Согласно утечке в Bloomberg, Вашингтон временно замораживает введение новых пошлин на китайскую агропродукцию, а Пекин, в свою очередь, отменяет ряд нетарифных барьеров для американской сои и кукурузы. Рынки отреагировали мгновенным укреплением юаня и фьючерсов на зерно. Ключевой вывод: Текст говорит именно о «снижении», а не «отмене» пошлин. Это классический маркер разворота тренда в торговой войне, который трейдеры обычно отыгрывают с опережением на 1-2 недели. Реакция с англоязычных форумов Участники Forex Factory уже окрестили эту новость «пробным шаром перед...

Стратеги Citigroup предупреждают, что чрезмерная концентрация длинных позиций в американских технологических компаниях создает угрозу резкого разворота рынка. Инвесторы, сделавшие ставку на сектор ИИ, становятся уязвимыми перед возможной фиксацией прибыли. Индекс Nasdaq 100 находится в зоне перекупленности последние шесть недель. С конца марта высокотехнологичный бенчмарк вырос на 33%, а S&P 500 — на 20%. Основные факты: Nasdaq 100 демонстрирует признаки перегретости из-за притока новых «длинных» позиций. S&P 500 остается более устойчивым благодаря наличию коротких позиций. Европейский индекс Euro Stoxx 50 сохраняет «умеренно медвежий» настрой. По мнению экспертов Citi, короткие позиции в Европе создают риск принудительного выкупа...

Крупнейшие экспортеры сжиженного природного газа (СПГ), включая Катар и ОАЭ, начали использовать методы «теневого флота» для транспортировки топлива через Персидский залив. На фоне эскалации военного конфликта с Ираном танкеры стали отключать системы автоматической идентификации (AIS) при прохождении через опасный Ормузский пролив, чтобы избежать атак и давления со стороны иранских сил. Для обеспечения поставок компании прибегают к нестандартным логистическим решениям: Танкеры совершают переходы «втемную» с выключенными транспондерами, часто перемещаясь парами для взаимной безопасности. Судовладельцы нанимают экипажи без профильного опыта работы с СПГ, предлагая двойную оплату. В мае минимум четыре судна из Катара и столько же из ОАЭ...

Материнская компания Google, Alphabet Inc., объявила о намерении привлечь $80 млрд путем размещения акций. Средства будут направлены на финансирование инфраструктуры и разработку технологий искусственного интеллекта, требующих огромных вычислительных мощностей. Пакет финансовых операций включает в себя: Программу продажи акций на сумму $40 млрд, которая стартует в третьем квартале. Размещение обыкновенных акций и конвертируемых привилегированных бумаг на $30 млрд. Прямую инвестиционную сделку с Berkshire Hathaway на сумму $10 млрд. Компания стремится удовлетворить растущий спрос на собственные чипы — тензорные процессоры (TPU), выступающие альтернативой продукции Nvidia. По оценкам аналитика Bloomberg Intelligence Мандипа Сингха...

Завершившийся сезон отчетности продемонстрировал, что бум искусственного интеллекта охватил значительную часть индекса S&P 500. В настоящее время рынок США стал крайне чувствителен к одной тематике, что создает риски для инвесторов в случае внезапного изменения конъюнктуры. Компании из корзины ИИ и инфраструктуры вычислений составляют 53% веса индекса S&P 500. При этом совокупная прибыль на акцию в индексе выросла на 29% — это лучший показатель с 2021 года, значительно превысивший ожидания аналитиков в 12%. 84% компаний индекса показали результаты выше прогнозов. Секторы промышленности и недвижимости растут благодаря строительству дата-центров. Энергетика и здравоохранение остаются секторами с минимальной прямой зависимостью от ИИ...

Выращенные в лабораториях алмазы обретают популярность в сфере высоких технологий, становясь эффективным материалом для охлаждения мощных полупроводников ИИ. Использование синтетических камней в качестве теплоотводов позволяет повысить производительность чипов, вытесняя традиционную медь и алюминий. Ключевые факты: Акции Zhecheng Huifeng Diamond Technology выросли на 51%, а SF Diamond — на 40% за прошлую неделю. SF Diamond начала коммерческие поставки теплоотводов после успешного тестирования клиентами. Henan Liliang Diamond запустила первую фазу производства аналогичной продукции. Инвесторы переключают внимание на этот узкий сегмент, ожидая расширения применения алмазных технологий в дата-центрах. Эксперты Huayuan Securities...

Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в понедельник обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за военной эскалации в Ливане. Президент США обвинил главу израильского правительства в неблагодарности и чрезмерной агрессии. Трамп выступил против планировавшегося удара по Бейруту, заявив, что это приведет к международной изоляции Израиля. В ходе диалога прозвучали резкие высказывания: Трамп назвал Нетаньяху «сумасшедшим». Президент заявил, что Израиль должен защищаться, но действия премьера являются несоразмерными. Трамп подчеркнул, что ранее помог Нетаньяху избежать тюремного заключения. По данным источников, после вмешательства Трампа Израиль отказался от планов наносить удары по целям в Бейруте...

Основатель Citron Research Эндрю Лефт признан виновным в манипулировании рынком акций через вводящие в заблуждение публикации в социальных сетях. Суд присяжных в Лос-Анджелесе вынес обвинительный вердикт по 13 из 17 пунктов обвинения, включая создание мошеннической схемы с ценными бумагами. Следствие установило, что Лефт использовал провокационные посты для изменения котировок компаний в своих интересах, зачастую закрывая позиции сразу после публикации сообщений. Согласно материалам дела, с 2018 по 2023 год он заработал на подобных операциях более 20 миллионов долларов. Ключевые факты дела: Лефту грозит до 20 лет лишения свободы, оглашение приговора назначено на 31 августа. В ходе процесса прокуроры представили доказательства того...

Мировые рынки отреагировали снижением акций и облигаций после сообщений об отказе Ирана от диалога с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Основные события: Стоимость нефти марки WTI выросла на 6%, достигнув $92,58 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 4,5%. Иран приостанавливает обмен документами через посредников. Тегеран обвинил Вашингтон в затягивании переговоров. Дональд Трамп выразил уверенность в успехе сделки. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-31/oil-climbs-as-us-iran-ceasefire-remains-elusive-markets-wrap?srnd=homepage-europe: Oil Jumps on Report Iran to Halt Exchanges With US: Markets Wrap

Объем вложений в возведение дата-центров в США впервые достиг отметки в 50 миллиардов долларов в апреле текущего года. Согласно данным Бюро переписи населения, этот сектор теперь занимает 2,3% от всех строительных расходов в стране. Инвестиционная активность в данной сфере демонстрирует существенный рост: Частные вложения в дата-центры впервые превысили государственные траты на транспортную инфраструктуру. Импорт товаров для развития ИИ, включая полупроводники и вычислительное оборудование, вырос на 40% в годовом выражении. Нэнси Ванден Хаутен из Oxford Economics отмечает, что, за исключением сегмента дата-центров, расходы на нежилое строительство в ближайшие кварталы останутся низкими из-за геополитической неопределенности и роста...

Количество налогов в Великобритании стремительно растет и скоро достигнет отметки в 90 видов, что соответствует показателям 1834 года. По данным Tax Policy Associates, число налоговых сборов в стране удвоилось за последние три десятилетия. Ключевые факты: Налоговая нагрузка в Британии приближается к максимуму со времен Второй мировой войны. Три основных налога — подоходный, НДС и взносы в систему соцстрахования — обеспечивают 60% всех поступлений в бюджет. Сложность системы, вызванная появлением множества мелких сборов, снижает инвестиционную привлекательность страны. Основатель Tax Policy Associates Дэн Нейдл отмечает, что власти используют дробление налогов как способ пополнения казны, стараясь избежать открытого повышения ставок...