Финансовые новости

Трейдеры Goldman Sachs прогнозируют, что индекс S&P 500 останется в текущем торговом диапазоне в ближайшее время. Отсутствие значимых драйверов роста и осторожность инвесторов препятствуют выходу рынка из состояния стагнации, наблюдавшейся последние два месяца. Ключевые факторы, сдерживающие рынок: Глобальные хедж-фонды сохраняют высокий уровень левериджа, снижая аппетит к риску. Взаимные фонды и иностранные инвесторы заняли выжидательную позицию до ноябрьских выборов в США. Розничные инвесторы сократили активность, показав максимальный объем продаж акций со времен начала пандемии. Систематические инвесторы (CTA) могут спровоцировать дополнительные продажи на сумму до $68 млрд при дальнейшем падении индексов. Несмотря на...

Рекордно низкий уровень воды в Дунае из-за аномальной жары привел к сокращению выработки электроэнергии на АЭС, что создает риски веерных отключений в странах Восточной Европы. Основные факты: Венгерская АЭС «Пакш», обеспечивающая более 40% электроэнергии страны, может прекратить работу в течение 72 часов из-за нехватки воды для охлаждения. В Румынии остановлен один из реакторов АЭС «Чернаводэ», власти призывают граждан экономить свет. Сербская ГЭС «Джердап-1» работает лишь на треть мощности. Уровень воды в Дунае в Братиславе стал самым низким за 125 лет. Ситуация усугубляется тем, что реки, используемые для охлаждения реакторов, перегреваются, а логистика по водным артериям региона становится невозможной. Правительства стран...

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США принял решение оставить ключевую процентную ставку без изменений. Несмотря на то, что стоимость заемных средств для потребителей остается высокой, текущая ситуация на рынке создает новые возможности для получения дохода по сберегательным инструментам. Основные факторы, влияющие на финансы населения: Доходность казначейских облигаций США превышает 4% по инструментам со сроком погашения от 6 месяцев до 10 лет, при этом доход по ним освобожден от местных и государственных налогов. Ставки по фиксированным депозитным сертификатам (CD) варьируются от 4,02% до 4,65%. Доходность онлайн-счетов с высокой доходностью составляет от 3,75% до 4,15%. Средняя ставка по кредитным картам...

Акции корпорации Oracle выросли более чем на 8% после объявления о расширении сотрудничества с Google Cloud. Стоимость бумаг компании в ходе торгов достигала $127,64. В рамках партнерства бизнес-клиенты Oracle получат доступ к передовым инструментам искусственного интеллекта Gemini. Технологии Gemini будут интегрированы в ряд сервисов Oracle, что позволит клиентам использовать их наряду с собственными разработками компании. Ключевые аспекты внедрения включают: Доступ к моделям Gemini через платформу AI Agent Studio для Fusion Applications. Внедрение ИИ-инструментов в решения Oracle Fusion Applications и Oracle NetSuite. Развитие облачной инфраструктуры и расширение выбора инструментов для корпоративного сектора. Данное решение...

Японская иена продемонстрировала резкий рост к доллару США, укрепившись более чем на 2%. Скачок курса до отметки 159,21 стал самым значительным внутридневным изменением с апреля, что вызвало предположения о новом вмешательстве властей Японии в рыночные торги. Рост валюты совпал с ожиданиями инвесторов и произошел после заседания Федеральной резервной системы. Основные факторы, оказывающие давление на иену: сохраняющийся разрыв в процентных ставках между экономиками США и Японии; риски ужесточения политики ФРС; опасения инвесторов относительно темпов борьбы Банка Японии с инфляцией. В апреле и мае власти Японии уже проводили рекордные интервенции на сумму 11,73 трлн иен (73,2 млрд долларов) для поддержки национальной валюты...

Короткие гособлигации Великобритании показали максимальный за месяц рост после решения Банка Англии сохранить ключевую ставку. Регулятор отметил признаки ослабления внутреннего инфляционного давления, что заставило трейдеров пересмотреть ожидания по темпам ужесточения политики. Ключевые показатели: Доходность двухлетних облигаций снизилась на 11 базисных пунктов до 4,34%. Вероятность повышения ставки в сентябре упала с 60% до менее чем 40%. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал шесть против трёх за сохранение текущего уровня ставки. Глава Банка Англии Эндрю Бейли дал понять, что регулятор не намерен агрессивно двигаться в сторону повышения ставок. На этом фоне рынки закладывают около 32 базисных пунктов ужесточения до...

Экономика США во втором квартале продемонстрировала рост на 1,5% в годовом исчислении, что оказалось ниже ожиданий. Позитивную динамику сдержало падение чистого экспорта и сокращение товарных запасов, несмотря на устойчивый потребительский спрос и инвестиции бизнеса. Ключевые показатели экономики: Потребительские расходы выросли на 3,2%. Индикатор реального внутреннего спроса увеличился на 3,9%. Инвестиции компаний в искусственный интеллект стали драйвером роста. Чистый экспорт снизил показатель ВВП на 1 процентный пункт. Инвентаризация сократилась, снизив ВВП на 0,67 процентного пункта. Председатель ФРС Кевин Уорш охарактеризовал текущую устойчивость экономики как «впечатляющую». Несмотря на геополитические риски, потребительская...

Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 3,75%. Регулятор стремится сбалансировать риски, вызванные ростом напряженности в отношениях между США и Ираном, и признаки замедления внутренней инфляции. Решение принято большинством голосов: шесть членов комитета проголосовали за сохранение ставки, трое выступили за повышение на 0,25 п.п. Текущая экономическая ситуация характеризуется высокой волатильностью цен на энергоносители, которые значительно превышают прогнозы банка. Ключевые факты: Прогнозируемая инфляция в конце года составит 3,2%, с возвращением к таргету в 2% в следующем году. Оптимистичный сценарий допускает снижение ставки, если конфликт на Ближнем Востоке завершится быстро. Доходность двухлетних...

Торги на Уолл-стрит завершились падением индексов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и неопределенности перед решением Федеральной резервной системы. Инвесторы проявляют осторожность в отношении масштабных инвестиций корпораций в искусственный интеллект. Основные факторы влияния: Цена нефти Brent поднялась выше $90 за баррель из-за геополитического конфликта. Индекс Nasdaq 100 снизился на 1%, S&P 500 упал под давлением акций производителей чипов. Южнокорейский индекс Kospi обвалился на 13%, что привело к срабатыванию торговых ограничителей. Участники рынка ожидают, что ФРС сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Тем не менее, эксперты отмечают риск неожиданного повышения из-за инфляционного давления. Ключевым...

Швейцарский банковский гигант UBS Group AG объявил о запуске новой программы обратного выкупа акций на сумму 3 млрд долларов. Решение принято на фоне успешных квартальных результатов, где доходы от торговых операций и показатели подразделения по управлению активами превзошли прогнозы экспертов. Чистая прибыль UBS за второй квартал составила 2,8 млрд долларов. Рост показателей обусловлен активной биржевой торговлей на фоне сохраняющейся геополитической нестабильности и бума технологий искусственного интеллекта. Ключевые показатели деятельности: Чистый приток новых средств в подразделение Global Wealth Management составил 36 млрд долларов. Выручка инвестиционного банка выросла на 26%. Доходы от операций с акциями увеличились на 53%...

США сообщили о перехвате серии атак Корпуса стражей исламской революции, что положило конец кратковременному затишью и усилило риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Центральное командование США заявило, что все выпущенные Ираном баллистические ракеты были успешно сбиты. Эскалация конфликта последовала за серией из 30 атак дронов, организованных проиранскими силами за последние 72 часа. В ответ на действия Тегерана силы США и Саудовской Аравии провели серию военных ударов по позициям боевиков в Ираке. На фоне обострения ситуация на энергетическом рынке изменилась: Стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 4%, достигнув $87,50 за баррель. Иранские СМИ заявили о поражении трех танкеров в Ормузском проливе. США...

Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш, вступивший в должность два месяца назад, планирует изменить подход к коммуникации регулятора с рынками. В отличие от своих предшественников, он считает практику избыточных заявлений вредной для принятия решений. Уорш стремится к более сдержанному стилю общения, который напоминает эпоху Алана Гринспена. Председатель уже предпринял ряд шагов по ограничению текущей информационной политики ФРС: Отказ от предоставления «прогнозных рекомендаций» (forward guidance) относительно ставок. Участие в пересмотре системы раскрытия данных, включая график прогнозов ставок «dot plot» и сводный отчет экономических ожиданий. Создание специальной рабочей группы для оценки взаимодействия с...

Базовая инфляция в Австралии за прошлый квартал оказалась ниже прогнозов, что позволило Резервному банку (РБА) взять паузу в оценке экономических перспектив. На фоне этих данных инвесторы резко сократили ставки на повышение процентной ставки в текущем году. Согласно официальной статистике, годовой показатель базовой инфляции вырос на 3,6% при ожиданиях экспертов в 3,7%. В квартальном выражении рост составил 0,8% вместо прогнозируемых 0,9%. Реакция рынков была незамедлительной: Вероятность повышения ставки в этом году упала с 90% до 50%. Доходность трехлетних гособлигаций снизилась на 11 базисных пунктов. Курс австралийского доллара опустился на 0,5%. Цены на товары, не связанные с внешними факторами (неторгуемые), выросли на 4,9%...

Новый председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш сталкивается с давлением из-за роста стоимости жизни, обещая вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Однако эксперты предупреждают, что традиционные инструменты регулятора малоэффективны против текущей инфляции, вызванной преимущественно внешними факторами предложения. Текущая ситуация отличается от периода 2022 года отсутствием перегрева спроса. Основными драйверами роста цен сегодня выступают: Конфликт в Иране, нарушающий цепочки поставок энергоресурсов. Введение правительственных тарифов. Масштабные инвестиции в развитие искусственного интеллекта. Экономисты, включая Марка Занди и Джанет Йеллен, предостерегают ФРС от повышения ставок. По их мнению, подобные действия на...

Трейдеры Citigroup делают ставку на то, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений по итогам заседания на текущей неделе. Несмотря на это, рынки свопов оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов почти в 40%. Свою позицию в банке обосновывают следующими аргументами: Глава ФРС Кевин Уорш призывает ориентироваться на фактические экономические данные. По мнению руководства Citi, текущая статистика не требует немедленного ужесточения монетарной политики. Рыночная неопределенность выросла из-за отказа Уорша от практики прогнозных сигналов (forward guidance). Акшай Сингал, глава направления краткосрочных процентных ставок Citigroup, отмечает, что нынешние рыночные ожидания являются...

Инфляционные ожидания британских потребителей приблизились к показателям, зафиксированным до начала военного конфликта в Иране, несмотря на нестабильность мировых цен на энергоносители. Согласно данным опроса Citi и YouGov, краткосрочные ожидания по инфляции на ближайший год снизились с 3,8% в июне до 3,4% в июле. Долгосрочные прогнозы также продемонстрировали спад: Ожидания на перспективу снизились с 3,9% до 3,7%. Цена на нефть марки Brent временно превышала 100 долларов за баррель, но скорректировалась до 85 долларов. Публикация данных произошла накануне заседания Банка Англии по процентной ставке. Экономист Citi Каллум Макларен-Стюарт отметил, что текущие показатели лишь незначительно превышают уровни февраля. Данные призваны...

Индекс Nasdaq 100 демонстрирует снижение, приближаясь к технической коррекции. Пессимизм инвесторов вызван сомнениями в окупаемости крупных вложений в сферу искусственного интеллекта, которые ранее обеспечивали рост технологического сектора. Во вторник индекс просел на 1,6%, достигнув порога падения в 10% от пиковых значений всего за 38 торговых сессий. Ситуацию усугубляет финансовая отчетность технологических гигантов: Alphabet показала отрицательный свободный денежный поток из-за роста расходов на ИИ. Microsoft, Meta Platforms и Amazon готовятся представить отчеты о своих затратах на этой неделе. Рынок ожидает разъяснений от крупнейших корпораций по поводу долгосрочной эффективности капиталовложений в новые технологии, так как...

Трейдеры продолжают удерживать позиции по ставке на рост 30-летних свопов относительно 10-летних, несмотря на высокую волатильность рынка. Эта стратегия, направленная на увеличение крутизны кривой доходности, сталкивается с давлением из-за геополитического конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть выше $100 за баррель. Ранее инструмент был крайне популярен, так как учитывал структурные изменения в пенсионной системе Нидерландов объемом €1,6 трлн, стимулирующие спрос на рисковые активы. Несмотря на то что военные действия в этом году стерли 60% прироста спреда, инвесторы не спешат закрывать позиции полностью. Основные аргументы для сохранения стратегии: Ожидания ралли ближнего конца кривой при деэскалации. Положительная...

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении дипломатических контактов с Ираном, направленных на завершение ближневосточного конфликта. Глава Белого дома допустил вероятность заключения сделки, однако предупредил, что в случае провала переговоров Вашингтон вернется к прежним военным действиям. На текущий момент стороны приостановили активный обмен ударами. Ограничение боевой активности привело к снижению цен на нефть: баррель Brent подешевел до менее 88 долларов. Ключевые факты ситуации: США не наносят удары по Ирану три дня подряд, Иран прекратил атаки на страны Персидского залива. Иранский МИД опроверг проведение формальных переговоров, несмотря на сообщения о посредничестве. Израиль намерен обсудить с Трампом усиление контроля...

Технологические компании активно развивают категорию носимых устройств, наделенных функциями зрения и слуха. Эти гаджеты призваны обеспечить ИИ-помощникам доступ к контексту повседневной жизни пользователей, чтобы ИИ мог предлагать персонализированные рекомендации или выполнять задачи за человека. Несмотря на функциональность, использование подобных устройств вызывает вопросы приватности. Эксперты отмечают, что из-за скрытного характера таких гаджетов процесс получения согласия на запись от окружающих фактически утрачивает смысл. Ключевые разработки и особенности индустрии: Крупные игроки, такие как Meta и Samsung, выводят на рынок умные очки с камерами. Стартапы и компании вроде Amazon разрабатывают носимые регистраторы, кулоны и...