IPO Anthropic привлекло спрос, превышающий предложение в 6 раз

Разработчик ИИ-моделей Anthropic PBC столкнулся с высоким спросом в рамках подготовки к первичному публичному размещению акций: заявки на покупку бумаг превысили объем предложения примерно в 6 раз. В совокупности с частным размещением компания планирует привлечь до $90,4 млрд, что может сделать данное IPO крупнейшим в истории.

Основные параметры размещения включают:

• Привлечение до $64,4 млрд в ходе IPO и $26 млрд через частное размещение.
• Целевая оценка компании в полностью разводненном виде составляет около $1,4 трлн.
• Среди участников частного размещения — Nvidia Corp., которая намерена приобрести акции на сумму $10 млрд.
• Акции компании планируется разместить на бирже Nasdaq под тикером ANT.

Банкиры, работающие над сделкой, предупредили потенциальных инвесторов, что существующие акционеры будут иметь приоритет при распределении бумаг, поэтому многие покупатели получат меньшие объемы, чем планировали. Для укрепления интереса к размещению Anthropic проводит серию мероприятий, включая запланированную онлайн-встречу генерального директора компании Дарио Амодеи с главой JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймоном.

Финансовые показатели компании демонстрируют уверенный рост: согласно отчетности, по состоянию на 31 октября показатель выручки (revenue run rate) достиг $81 млрд, увеличившись с $65 млрд в конце июля.

Организаторами размещения выступают Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley при участии еще 20 банков. Окончательные условия IPO могут измениться в процессе маркетинга. Некоторые инвесторы на фоне высокого спроса уже предлагают части своих аллокаций другим участникам рынка, чтобы снизить риски до начала публичных торгов.

Источник: Anthropic’s IPO Is About Six Times Oversubscribed