В фокусе рынка форекс

[Overton]

Компании миллиардера Гаутама Адани потеряли почти $45 млрд рыночной стоимости менее чем за две сессии, некоторые акции Adani Group упали на 20%, поскольку распродажа, вызванная отчетом американского шортселлера Hindenburg Research, углубляется.

 

[Overton]

Мартовское решение ФРС по ставкам важнее февральского

Именно в марте может стать ясно кто прав и кто ошибается — рынок или ФРС. Если прав ЦБ США, доллар укрепится.

Инвесторы остаются стойкими в своих позициях, предполагая, что ФРС не поднимет ставку выше 5%, ЦБ США по-прежнему сигнализирует, что ставка может подняться выше 5%.

 

[Overton]

У пенсионных фондов США накопился максимальный за 20 лет избыток кэша - более $1 трлн может быть направлено на покупку госбондов США — BBG

 

[Overton]

S3 Partners: топ 6 акций США с самым высоким short-interest на данный момент

 

[Overton]

BBG: индекс PCE, любимый инфляционный индикатор ФРС, все еще намного выше таргета

 

[Overton]

Неделя будет жаркой )

На этой неделе пройдут заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии

 

[Overton]

BofA: интенсивность этого сезона отчетностей в США по неделям: пик отчетностей приходится на эту неделю с 30 января по 3 февраля

 

[Overton]

Весь день сегодня пройдет в ожидании вечерних новостей:

По мск.:

22:00 USD Решение по процентной ставке ФРС
22:30 USD Пресс-конференция FOMC

Ставку точно поднимут на 25 б.п., поэтому основным катализатором должна выступить именно конференция.

 

[Overton]

BBG: рынки продолжают ставить на смягчение дкп в США этом году

Gundlach считает, что ФРС скорее всего опять сигнализирует о том, что понижений ставки в этом году можно не ждать

заседание FOMC сегодня в 22:00мск

 

[Overton]

Интересная информация:

BBG: финусловия в США все еще очень мягкие (все еще самые мягкие за 11 мес). Более того, они опять стали смягчаться, несмотря на повышение ставки = зеленый свет на дальнейшее ужесточение ДКП

 

[Overton]

Сегодня тоже должно быть волатильно во второй половине дня.

По мск.
16:15 EUR Решение по процентной ставке (фев)
16:45 EUR Пресс-конференция ЕЦБ
17:15 GBP Выступление главы Банка Англии Бейли
18:15 EUR Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

 

[Overton]

Кстати, рынок заложил, что в этом году начнется понижение ставки и даже проигнорировал прямой текста Пауэлла.

"Пока согласен с коллегами в том, что не нужно понижать ставку в этом году"

Что это? Потеря доверия к ФРС?

 

[Overton]

Сегодня отчеты Apple, Alphabet и Amazon
Вчера Мета отчиталась и пообещала бейбеки на 40 млрд., чем +20% на акциях прибавили.

 

[Overton]

BBG: нерезы купили рекордный объем китайских акций в январе

 

[Overton]

BBG: несмотря ни на что, объем торговли между КНР и США бьет рекорды

 

[Overton]

На рынке постепенно начинает смещаться фокус​

Доллар продолжит рост благодаря заявлениям ФРС и на фоне роста напряженности между США и Китаем

Чиновники ФРС могут усилить тему повышения ставок на более длительный период

 

[Overton]

Goldman считает, что ралли в акциях США заканчивается . Morgan тоже прогнозирует тяжелый год для акций

 

[Overton]

В BBG о набирающей популярность теме ИИ

Бигтехи все как один начали говорить, что ИИ - это огромная возможность. Тема ИИ все больше затрагивается на конференц-звонках компаний

 

[Overton]

Bostic (ФРС):

- сильный отчет Non-Farms повышает вероятность более высокого пика ставки ФРС
- нужно посмотреть, был ли этот отчет "аномалией"
- при необходимости, ФРС может опять перейти к повышению ставки на 0.5%
- у США есть хороший шанс избежать рецессии

Рынок особенно никак вчера не отреагировал. потому что это Bostic

 

[Overton]

Kashkari (ФРС):

- я был удивлен последним отчетом по занятости
- пока не видно особого отпечатка действий ФРС на рынке труда
- пока что я более осторожен, чем рынки, в ожиданиях по ставке, особенно когда я смотрю на все еще сильный рост заработной платы и другие показатели
- рынок жилья снова начинает подавать признаки жизни, что усложняет работу ФРС
- не меняю прогноз по пику ставки около 5.4%