Финансовые новости

Согласно опросу Bloomberg, эксперты пересмотрели прогнозы по денежно-кредитной политике ФРС: снижения процентных ставок теперь ожидают не ранее 2027 года. На ближайшем заседании комитета 16–17 июня под руководством нового главы Кевина Уорша ожидается сохранение текущего диапазона ставки 3,5%–3,75%. Опрос 35 экономистов показал смещение ожиданий по смягчению политики: Первое снижение ставки прогнозируется в июне 2027 года, второе — в декабре того же года до уровня 3%–3,25%. 71% респондентов считают, что решение на июньском заседании будет единогласным. 82% участников опроса назвали инфляцию, ускорившуюся в мае до 4,2%, главным риском для экономики. Три четверти опрошенных ожидают исключения из заявлений ФРС формулировок, намекающих на...

Инвесторы на рынке кредитных деривативов отказались от защитных стратегий против европейских компаний, действовавших с начала геополитического кризиса. Согласно данным Barclays, трейдеры закрыли короткие позиции по индексу Markit iTraxx Europe на сумму более 20 млрд долларов. Смена настроений на рынке обусловлена ожиданиями стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позиционирование инвесторов перешло в сторону риска, а спрос на защиту в сегменте высокодоходных облигаций существенно снизился. Ключевые факты: Чистая длинная позиция по iTraxx Europe достигла 11 млрд долларов. Доходность индекса корпоративных облигаций выросла до 3,5%. Доходность европейских «мусорных» облигаций составляет 5,73%. Управляющие активами видят потенциал в...

Президент США Дональд Трамп официально объявил об отмене готовящихся авиаударов по Ирану. Решение принято спустя несколько часов после угроз нанести «очень жесткий» ответ и захватить нефтяную инфраструктуру республики. Президент объяснил смену курса необходимостью переговоров о завершении конфликта. При этом Вашингтон сохраняет текущее давление: Морская блокада Ормузского пролива продолжит действовать в полном объеме. По заявлению Трампа, условия сделки одобрены США, Израилем, Саудовской Аравией и рядом других стран. Иран на данный момент не предоставил официальных комментариев относительно слов американского лидера. На текущий момент стороны остаются в тупике по ключевым вопросам, включая ядерную программу Ирана и статус...

Крупнейшие хедж-фонды разделились во мнениях о целесообразности инвестиций в искусственный интеллект. Часть управляющих опасается рыночного пузыря и возможной коррекции, в то время как другие делают ставку на продолжение «суперцикла» технологий. Инвесторы, занимающие осторожную позицию, указывают на высокие оценки компаний и опасения относительно экономики США. Напротив, «бычьи» настроенные фонды показывают рекордную доходность, активно наращивая доли в технологических гигантах. Разрыв в результатах деятельности фондов по итогам первых пяти месяцев года стал значительным: Viking Global Investors снизил чистую экспозицию из-за опасений по поводу оценки активов. Renaissance Technologies зафиксировал снижение на 11% с начала года. Coatue...

Фондовый рынок США завершил двухдневное падение ростом индексов. Инвесторы оценивают геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и данные о росте цен производителей, которые поднялись на 6,5% за год. Ключевые показатели: Индекс S&P 500 поднялся на 0,3%, Nasdaq 100 — на 0,8%. Сектор производителей микросхем прибавил 3%. Акции Intel выросли на 7,6%, Oracle упали на 13%. Бумаги компаний аэрокосмического сектора выросли на фоне подготовки к IPO SpaceX. Кларк Беллин из Bellwether Wealth отметил, что рост инфляции может оказаться временным, однако опасения относительно затяжного конфликта на Ближнем Востоке сохраняются. На фоне этих событий индекс волатильности VIX кратковременно превысил 21 пункт. Инвесторы ожидают новые данные об...

Министерство финансов США в мае выплатило импортерам почти 22 миллиарда долларов в виде возврата таможенных пошлин. Это стало первым масштабным возмещением средств после того, как Верховный суд признал незаконным использование президентом Дональдом Трампом закона о чрезвычайных экономических полномочиях для введения тарифов. Сумма выплат практически сравнялась с объемом всех таможенных сборов за май, фактически обнулив доходы бюджета от этой статьи в текущем месяце. Администрация начала процесс возврата средств в апреле. Ключевые показатели бюджета за май: расходы на обслуживание госдолга составили 133 миллиарда долларов (рост на 44%); поступления от подоходных налогов и взносов в соцфонды выросли до 286 миллиардов долларов...

Исследователи Columbia Business School опубликовали отчет, согласно которому частные кредитные рейтинги систематически недооценивают инвестиционные риски на рынке объемом $1,8 трлн. Активы с такими рейтингами вдвое чаще несут убытки, чем аналогичные инструменты с публичной оценкой. Ключевые факты исследования: Частные рейтинги завышены на 2–3 ступени по сравнению с публичными при идентичном уровне риска. Доля активов с частными рейтингами в портфелях страховщиков жизни выросла с менее чем 2% в 2018 году до 12% ($481 млрд) в конце прошлого года. Для приведения рейтингов в соответствие с реальной доходностью страховщикам потребовалось бы дополнительно $4,5 млрд капитала. Рейтинговые агентства Morningstar и KBRA отвергли выводы...

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в «красной зоне» на фоне возобновившейся ротации капитала из технологических компаний. Инвесторы проявляют осторожность, опасаясь, что высокая инфляция может вынудить Федеральную резервную систему повысить процентные ставки. Ключевые показатели торгов и важные события дня: Индекс S&P 500 снизился на 1,4%, Nasdaq Composite упал на 2,5%, а Dow Jones потерял 0,5%. Акции ведущих производителей чипов, включая Nvidia и Micron, продемонстрировали нисходящую динамику. Продажи жилья в США в мае выросли на 3,2% по сравнению с прошлым годом, достигнув 4,17 млн единиц в годовом исчислении. SpaceX готовится к историческому IPO: компания планирует привлечь около $75 млрд при оценке бизнеса в...

Крупнейшие разработчики искусственного интеллекта — OpenAI, Anthropic и SpaceX — готовятся к выходу на биржу. Публичный статус потребует от компаний повышенной финансовой прозрачности и регулярных отчетов перед Уолл-стрит, где инвесторы ожидают стремительного роста прибыли. Ключевые показатели компаний: OpenAI: оценка достигла $852 млрд[] при ежемесячной выручке в []$2 млрд[]. ChatGPT: стал приложением, быстрее всех в истории достигшим отметки в [1 млрд пользователей]. Anthropic: оценка компании выросла до []$965 млрд[], а прогнозная годовая выручка составила []$47 млрд[]. Теперь руководителям Сэму Альтману и Дарио Амодеи предстоит публично обосновывать эффективность инвестиций и отвечать на вопросы о задержках продуктов. В...

Хедж-фонд Magnetar Capital с активами в $18 млрд намерен запустить инвестиционный фонд, в котором роль аналитиков будут выполнять сотни алгоритмов на базе искусственного интеллекта. Окончательные торговые решения останутся за людьми. Технология позволит компании масштабировать обработку сигналов для поиска закономерностей ценообразования. За разработку инфраструктуры отвечает Тревор Моттл, использующий дорогостоящее оборудование Nvidia. Основные параметры работы фонда: AI-агенты ищут идеи, прогнозируют тренды и дают рекомендации. Фонд ориентирован на долгосрочные позиции «buy-and-hold». Предусмотрен отдельный блок для сверхбыстрого анализа рыночных сигналов. Запуск фонда ожидается до конца текущего года. Инициатива Magnetar...

Стоимость биткоина опустилась до уровня чуть выше 60 000 долларов, что привело к потере более 1,2 триллиона долларов рыночной капитализации за восемь месяцев. Криптовалюта утратила позиции, которые занимала в начале президентского срока Дональда Трампа, когда ожидания благоприятного регулирования способствовали росту актива до рекордных 126 000 долларов. На динамику рынка повлияли следующие факторы: Инвесторы перенаправляют средства из криптовалют в сектор искусственного интеллекта (ИИ). Неопределенность относительно политики Федеральной резервной системы и возможного сохранения высоких процентных ставок. Масштабные принудительные ликвидации длинных позиций на сумму около 2,5 миллиарда долларов. Снижение спроса со стороны крупных...

<article> <title> ЕС планирует распространить углеродный налог на международные авиаперелеты </title> <body> Европейский союз намерен включить иностранные авиакомпании в систему торговли квотами на выбросы (ETS). Полученные средства планируется направить на ускорение перехода к экологически чистой энергетике. В настоящее время перевозчики, выполняющие рейсы за пределы ЕС, освобождены от оплаты углеродных сборов. Новая реформа, которую представят 15 июля, нацелена на достижение климатической цели — сокращение выбросов на 90% к 2040 году. Основные детали инициативы: Отмена льгот для иностранных авиакомпаний. Смягчение темпов ежегодного снижения лимитов выбросов. Инвестирование доходов от аукционов квот в декарбонизацию. Отраслевые...

Правительство Великобритании ужесточает наказание за враждебные действия, совершаемые в интересах иностранных доверенных лиц. Мера введена на фоне серии антисемитских инцидентов, связанных с деятельностью Ирана. Премьер-министр Кир Стармер объявил, что за помощь или получение выплат от подотчетных организаций преступникам грозит до 14 лет тюремного заключения. Законодательство направлено против иностранных государств, использующих посредников для проведения гибридных атак. Ранее спецслужба MI5 выявила 20 потенциально смертоносных заговоров, поддерживаемых Ираном. Среди недавних нападений в Великобритании: поджоги синагог и объектов еврейской общины; нападения с холодным оружием на еврейское население; деятельность группы Harakat...

В мае продажи вторичного жилья в США продемонстрировали самый быстрый рост в текущем году, превысив прогнозы аналитиков. Показатель закрытых сделок увеличился на 3,2%, достигнув годового уровня в 4,17 млн единиц. Положительная динамика обусловлена снижением ипотечных ставок по сравнению с прошлым годом и готовностью продавцов корректировать цены. Основные показатели рынка: Медианная цена дома выросла на 1,3% до $429 300. Объем предложения увеличился до 1,55 млн объектов. Доля покупателей, приобретающих жилье впервые, достигла 35%. Главный экономист Национальной ассоциации риелторов Лоуренс Юн отметил, что рост продаж стал позитивным сигналом для экономики. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от уровня инфляции и колебаний...

Импорт товаров из Европейского союза в Китай сократился впервые за три месяца, что привело к росту торгового профицита КНР. Несмотря на замедление темпов экспорта, разрыв в торговом балансе превысил отметку в $30 миллиардов. Основные показатели за май: Импорт из стран ЕС снизился на 1,3%. Экспорт Китая в Европу вырос на 7,6%, продемонстрировав минимальный рост с октября. Закупки товаров из Германии упали на 6,2%. Импорт из Франции вырос на 24%, из Нидерландов — на 8,8%. Увеличение дисбаланса усиливает напряженность в отношениях с ЕС, власти которого рассматривают возможность введения ограничительных мер против Пекина. В ответ Китай пообещал принять зеркальные меры в случае введения новых торговых ограничений. Ситуация требует...

Цены на золото стабилизировались на фоне договоренности Израиля и Ирана прекратить обмен ракетными ударами. Решение последовало после призыва Дональда Трампа к деэскалации конфликта, который негативно влияет на мировые рынки. Во вторник стоимость драгоценного металла составила $4331,72 за унцию. Несмотря на стабилизацию, золото остается на 18% ниже уровня, зафиксированного до начала боевых действий четыре месяца назад. Ключевые факторы состояния рынка: нарушение поставок энергоносителей через Ормузский пролив; рост опасений относительно глобальной инфляции; ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Citigroup пересмотрел прогноз по стоимости золота на ближайшие три месяца, снизив целевой показатель с...

Согласно свежему опросу Федерального резервного банка Нью-Йорка, жители США демонстрируют самый высокий за последние годы пессимизм в отношении своего финансового положения. Потребители ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, что связано с ростом цен на топливо и продукты питания. Ключевые показатели состояния американской экономики в мае: Доля американцев, оценивших свое финансовое положение как «худшее», чем год назад, достигла максимума с января 2023 года. Ожидания по инфляции на год вперед составили 3,5%. Вероятность потери работы в течение ближайшего года выросла до 15,1% — это шестимесячный пик. Шансы найти новую работу в течение трех месяцев после увольнения оцениваются лишь в 43,7%. Элизабет Рентер, старший экономист...

Правительство Великобритании под руководством Кира Стармера стремится к укреплению связей с Европой на фоне десятилетия, прошедшего со дня референдума о выходе из Евросоюза. Общественные настроения изменились: опросы показывают, что большинство британцев выступают за возвращение в состав блока, а экономические показатели страны существенно уступают дореферендумным темпам роста. Анализ Bloomberg Economics показывает, что Brexit уже стоил британской экономике от 2% до 4% ВВП. Центральная оценка потерь составляет 2,5% ВВП, что эквивалентно 30 млрд фунтов стерлингов ежегодных налоговых поступлений. Даже при самом благоприятном сценарии сближения с ЕС, который не предполагает восстановления свободы передвижения граждан, страна может...

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни намерен объявить о введении запрета на доступ к социальным сетям для лиц моложе 16 лет. Решение принято после проведения государственных консультаций, в ходе которых 9 из 10 родителей поддержали ограничительные меры. Министр технологий Лиз Кендалл заявила, что правительство рассматривает два пути: полный запрет использования соцсетей; введение возрастных ограничений для ключевых функций приложений. Для реализации контроля власти планируют использовать технологии верификации возраста, аналогичные тем, что применяются для ограничения доступа к порнографическим сайтам. Кроме того, Стармер потребовал от технологических компаний в течение трех месяцев внедрить инструменты для...

Фондовый рынок Южной Кореи продемонстрировал резкий рост после трехдневного падения, в ходе которого индекс Kospi потерял 15% от своего исторического максимума. Инвесторы вернулись к покупке активов, связанных с искусственным интеллектом, на фоне опасений из-за перегрева сектора и высоких ставок. Индекс Kospi подскочил на 8,2%, при этом акции ключевых технологических компаний показали существенное восстановление: Samsung Electronics подорожали на 9,3%; SK Hynix прибавили более 15%. Волатильность на рынке остается высокой, а подразумеваемая волатильность корейских акций достигла пиковых значений с 2008 года. Эксперты отмечают, что текущие колебания вызваны особенностями рыночной структуры и действиями левериджированных ETF, а не...