Финансовые новости

Инфляция в США в марте не только достигла нового максимума за 4 десятилетия - 8,5%, но и расширилась. 76% товаров и услуг, отслеживаемых Бюро статистики труда США, показали рост не менее 4% в годовом исчислении. t.me/BIoomberg

В Германии финальные данные по индексу потребительских цен подтвердили, что в марте инфляция достигала 7.3% г/г- максимума с 1981 года. Это тревожные показатели, но они уже заложены в цены, так как совпали с предварительными оценками, опубликованными в конце марта. Гораздо более тревожным стоит считать скачок оптовых цен в марте на 6.9% м/м и 22.6% г/г. С большим запасом рекордно высокий скачок цен за всю историю этого показателя с 1969 года обещает ещё большее повышательное давление на потребительские цены. В современной истории представители Германии занимали одну из наиболее ястребиных позиций против инфляции. Рекордные цифры инфляции и потенциал её дальнейшего ускорения, вероятно, заставят ЕЦБ сдвинуться с позиции поддержки роста...

На китайский юань/российский рубль приходится все больше торгового оборота на Московской бирже. Вчера был установлен очередной рекорд объема: 25,18 млрд рублей. Скачок объема торгов начался с конца февраля 2022 года, когда были заморожены операции в долларах, евро, иенах фунтах и прочих валютах недружественных стран. t.me/marketsnapshot

WSJ: грядущий сезон отчётностей в США может оказаться испытанием для фондового рынка - высокая инфляция, грядущее ужесточение дкп в США, геополитика, жесткие антиковидные ограничения в КНР - все это может негативно сказаться на отчетностях Отмечается, что фаворит в этом сезоне - энергетический сектор t.me/markettwits

Инфляция в Германии в марте ускорилась до 7,6%, максимума за 40 лет - окончательные данные Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Показатель стал максимальным с осени 1981 года. Инфляция в помесячном выражении составила 2,5%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. В феврале потребительские цены в ФРГ выросли на 5,5% в годовом и на 0,9% в помесячном выражении. Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в марте повысились на 7,3% в годовом...

Апрельский опрос BofA мировых управляющих: аллокация в товарные рынки = рекорд самый "густонаселенный" трейд на данный момент = лонг нефть и commodities t.me/markettwits

Март может оказаться высшей точкой для инфляции в США, но ценовое давление, скорее всего, останется повышенным и устойчивым на фоне более высокого спроса на услуги и геополитических рисков. Потребительские цены, вероятно, выросли на 8,4% в прошлом месяце по сравнению с годом ранее, согласно опросу экономистов, проведенному Bloomberg в преддверии данных, которые должны быть опубликованы во вторник. Это будет самый быстрый годовой рост с начала 1982 года t.me/BIoomberg

Фьючерсы на West Texas Intermediate и Brent находятся на пороге того, чтобы вернуть все свои достижения, вызванные конфликтом, в результате которой цены выросли до самого высокого уровня с 2008 года. Отступление происходит на фоне того, что США и их союзники объявили о планах по высвобождению нефти из стратегических запасов, а всплеск Covid-19 в Китае ставит под вопрос спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти. t.me/BIoomberg

Китайские инсайдеры используют неизвестную американским инвесторам информацию, которая позволяет совершать прибыльные сделки непосредственно перед падением цены акций. И все это никак не противоречит законам США. (читать далее) https://pfs.ms/3Hsa t.me/marketsnapshot

Золото растёт третью торговую сессию подряд, прибавляя с начала дня более 0.8% и достигнув ранее сегодня максимумов за пять недель на уровне $1969.Ранее, на протяжении почти месяца золото получало мощную поддержку на спадах ниже $1920, где в мае прошлого года импульс роста золота терял силу. Сильная поддержка на спадах указывает, что мы видим новую главу в импульсе роста драгоценных металлов. Оптимизм быков также поддерживается ускорением в росте серебра, которое прибавляет более 2% в понедельник до $25.2.Также обращает на себя внимание оживление в динамике цен акций и торговых объёмах крупнейших мировых золотодобытчиков. Рост с начала апреля вполне может оказаться первым признаком, что золото окончательно выходит из большой коррекции...

Политика вновь временно становится главным драйвером для единой валюты. В понедельник EURUSD вернулся к 1.0925, прибавляя 0.8% к минимумам пятницы на сообщениях, что действующий президент Макрон опережает ультраправую Ле Пэн, а в перспективе получит ещё больше голосов во втором туре 24 апреля, так как большинство голосовавших за альтернативных кандидатов склоняется к Макрону. Снижение политических рисков привлекает покупателей единой валюты на фоне снижения EURUSD в конце прошлой неделе к 1.0850 – вблизи минимумов марта и область поддержки в паре в период с февраля по май 2020.Ещё раньше, в 1997 году, EURUSD (тогда ещё безналичный) получал поддержку вблизи этого уровня, но возвращение в область 1.08 спустя два года вызвало капитуляцию...

Британский фунт вернулся в область 1.3000 доллара – значимый круглый уровень, от которого британская валюта отскакивала в середине прошлого месяца, и который быки продолжают удерживать вторую торговую сессию подряд. На внутридневных графиках хорошо видны импульсы покупок при уходе под психологически важный круглый уровень. Свежая порция статистики по Великобритании настраивает, что локальный отскок может быть временным. За февраль экономика прибавила 0.1% против 0.8% месяцем ранее и вдвое слабей ожиданий. Промышленное производство сократилось на 0.6% против ожидавшего роста на 0.3%. Это наглядная демонстрация ущерба для деловой активности в отраслях, которые часто на шаг опережают экономический цикл .Резкое торможение экономики будет...

ЕС ввел прямые и масштабные санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства сжиженного газа. Под вопросом находится реализация уже строящихся проектов НОВАТЭКа и «Газпрома» «Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ», поскольку запрет распространяется и на заключенные и оплаченные контракты. В список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы. t.me/marketsnapshot

Китай начинает покупать российские уголь и нефть за юани Китай давно возмущается доминированием доллара в мировой торговле и политическими рычагами, которые данный факт дает США. Москва предлагает покупателям нефти из Индии проводить платежи в рублях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о том, чтобы установить цену на часть своей нефти в юанях. t.me/marketsnapshot

Действия ФРС по сдерживанию инфляции приводят к росту доходности облигаций и многим другим связанным с ними затратам по займам. t.me/marketsnapshot

Одному из ключевых индикаторов, ралли доллара подходит к концу. Технические индикаторы DeMark сигнализируют о том, что доллар скоро пойдет вниз. Возможно, доллар исчерпал поддержку со стороны ультра-ястребиной ФРС и нуждается в экзогенных факторах для продолжения ралли. t.me/BIoomberg

Нефть перешла к снижению 7 апреля Накануне обе марки упали в цене более чем на 5% на новости о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства. Они согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Тем временем коронавирус штамма "омикрон" в Китае распространяется быстрее, чем предыдущие штаммы, что приводит к снижению прогнозов спроса в стране, отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. В течение нескольких дней в КНР фиксируется свыше 20 тыс. случаев новых заражений в сутки. t.me/marketsnapshot

При такой инфляции, инвесторы могут продолжить увеличивать аллокацию в товарные рынки в качестве хеджа. Мировые товарные рынки, при таком раскладе, могут вырасти еще на 40% BofA: лучшие активы во времена стагфляции 1970-х = золото и commodities t.me/markettwits

По мнению стратегов Morgan Stanley, перспективы доходности европейских акций становятся все более сложными, поскольку надвигается риск экономической рецессии. Стратеги отдают предпочтение акциям Великобритании, которые демонстрируют положительные результаты. t.me/BIoomberg

Несмотря на наш первоначальный скепсис, похоже, есть признаки, что в нефти происходит слом последнего бычьего тренда. Цена WTI по итогам дня в среду закрепилась ниже $100, а также ниже линии поддержки тренда на рост, проходящего через минимумы с декабря. Нисходящее движение нефти последних двух недель вернуло цену в область минимумов марта, а также под 50-дневную скользящую среднюю. Дальнейшее движение вниз будет дополнительным сигналом слома последнего импульса, кульминацией которого был полёт цены в первые восемь дней марта. Мы считаем тот импульс в начале марта финальной точкой ралли нефти. Ровно как до этого капитуляция покупателей в апреле 2020 уводила котировки некоторых контрактов на отрицательную территорию, став заключительным...