Финансовые новости

Индексы фондовых рынков развернулись вниз, так как устойчивое укрепление доллара при ужесточении финансовых и торговых условий по всему миру ухудшает перспективы компаний. Технически, Dow Jones и Nasdaq100 не смогли закрепиться выше своих 200-дневных скользящих средних и значимых круглых уровней: 35 000 у первого и 15 000 у последнего. Фьючерсы на Nasdaq100 со вторника теряют более 4%, Dow Jones снизился на 2%, что является довольно резким разворотом и часто предвещает сильное снижение. Снижение акций на страхах перед войной оставляло надежды, что ситуация может скоро разрешиться. Но в случае со снижением в акциях из-за всё более жёсткой политики ФРС и других крупных ЦБ нет надежд на скорый разворот. В последний раз ФРС повышал...

Рубль днем усилил темпы роста к доллару и евро из-за отсутствия вероятности введения новых санкций против российских энергоносителей ИНТЕРФАКС - Доллар США и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне отсутствия вероятности введения санкций против российских энергоносителей со стороны ЕС. Курс доллара США составил 81,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,46 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 89,27 руб./EUR1, подешевев на 2,23 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,8 рубля - до 85,19 рубля. Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах, при этом инвесторы...

Доходность гособлигаций США растет в среду на ястребиных заявлениях членов руководства ФРС. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов достигала 2,67% годовых, обновив максимум с марта 2019 года Пятилетние бумаги: +7,5 базисного пункта, до 2,77%, двухлетние: +5,1 б.п. - до 2,555%. Лейла Брейнард, входящая в совет управляющих ФРС и претендующая на пост замглавы Федрезерва, накануне заявила о необходимости снизить рекордную за 40 лет инфляцию в США и отметила, что ФРС может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании. Ранее Брейнард придерживалась более умеренной позиции по вопросу об ужесточении денежно-кредитной политики. Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер...

Курс доллара растёт к большинству основных конкурентов на последних ястребиных комментариях ФРС. Рынок фьючерсов закладывает 77% шанс повышения ставки на 50 пунктов на следующем заседании через месяц против 27% месяц назад. Член FOMC Лайель Брайнард вчера сказала, что ожидает комбинации сокращения баланса и повышения ставок позже в этом году, чтобы сделать политику ФРС более нейтральной. Хотя напрямую из этих слов не следует повышение на 50 пунктов, но рынки обращают внимание на ужесточение риторики, вместо попыток ФРС охладить панику вокруг инфляции, как это было в прошлом году. В этих условиях создаётся питательная среда для новой волны укрепления доллара. Индекс доллара к корзине из шести наиболее популярных валют на FX в среду...

Большинство россиян в ходе опроса в марте 2022 года сообщили, что относятся к Соединенным Штатам Америки плохо (71%). Индекс отношения к США зафиксировал минимальное значение за период измерений с 1991 года и, побив «антирекорд» 2014 года, составил −57 п. (−44 п. в 2014). О положительном отношении к США сообщили 14% граждан. Наиболее позитивно к США россияне относились в начале 1990-х годов (1991 г. — 83%), при этом крайне положительное отношение на тот момент выражали треть опрошенных (29%). Последние восемь лет отрицательное отношение к США у российских граждан преобладает над положительным, а индекс отношения к США сохраняет негативные значения (−44 п. в 2014, −11 п. и −9 п. в 2018, −57 п. в 2022). t.me/marketsnapshot

Объём производственных заказов в Германии упал впервые за четыре месяца, что усилило опасения по поводу замедления роста крупнейшей экономики Европы. Объем заказов в феврале снизился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что было вызвано сокращением иностранных заказов. Группа советников канцлера Олафа Шольца на прошлой неделе понизила свой прогноз роста до 1,8% с 4,6% на этот год, предупредив при этом, что возможна рецессия из-за высокой зависимости страны от российских энергоносителей. нфляция в марте достигла 7,6% - самого высокого уровня с момента начала учета. t.me/BIoomberg

Консенсус среди спикеров ФРС: сокращение баланса ФРС будет происходить быстрее в этом цикле, по сравнению с предыдущими циклами t.me/markettwits

Золото нашло баланс вокруг $1930. Откат от максимумов, достигнутых 8 марта был в унисон с восстановлением фондовых индексов, то есть отражало переток капитала из «защитного» металла в акции. Продолжающийся санкционный драйв удерживает глобальные акции от дальнейшего роста, но в золоте также есть и другой покупатель – Банк России, который обязуется покупать его по 5000 рублей за грамм. Откат золота и рост рубля сократили дисконт к рынку с 20% до 3%.Россия пытается аккуратно откручивать гайки контроля над капиталом, что позитивно для экономики, но потенциально негативно для рубля. Полностью восстановившийся к уровням до 23 февраля рубль не вписывается в новую реальность с обвалом внутренней экономики и тающими перспективами экспортной...

Вероятно продолжение роста цены на нефть марки Brent в сложившихся текущих условиях, полагают аналитики Райффайзенбанка. Главная причина быстрого восстановления цен на нефть, на наш взгляд - это то, что рано или поздно объемы стратегических резервов США придется восполнять и вновь выкупать с рынка 180 млн баррелей. Мы полагаем, что в такой ситуации стоит ждать дальнейшего роста цен на нефть марки Brent. Российская же нефть продолжит торговаться со значительными дисконтами в $20-30 за баррель и выше, пока компании не смогут полностью перенаправить проблемные объемы на другие рынки (этот процесс может затянуться, тем более, когда многие транспортные компании опасаются работать с российской продукцией). Затем, как мы полагаем, дисконт...

Австралийский центральный банк (RBA) ни разу не повышал процентную ставку более 10 лет (1). На сегодняшнем заседании стало известно, что ставка сохранена на рекордно низком уровне 0,10% (держится уже 16 месяцев). Но сюрпризом стало изменение в риторике. В центральном банке отказались от подхода “надо быть терпеливым”, а отметили, что инфляция выросла и, вероятно, продолжит расти, а безработица упала быстрее, чем ожидалось, до 4,0%. Инвесторы восприняли эту новость как четкий сигнал к скорому ужесточению монетарной политики, вследствие чего австралийский доллар резко укрепился. Бывший (2) уровень сопротивления 0,755, про который мы говорили ранее, несколько дней сдерживал рост цены, но после выхода новостей оказался пробит с...

По данным S&P Global, деловая активность в России падает на фоне санкций, поскольку их последствия вызывают резкое ухудшение условий деятельности. Индекс PMI показывает самое резкое падение активности в частном секторе с 2020 года. Композитный индекс PMI в России упал до 37,7 в марте с 50,8 в предыдущем месяце, причем резкое снижение зафиксировали как компании сферы услуг, так и производственные предприятия. Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился до 38,1 с 50,8 в феврале, упав ниже отметки 50, которая отделяет спад от роста. Самый низкий показатель со времен пандемии 2020 года. t.me/BIoomberg

Боррель заявил, что российский рубль смог хорошо противостоять санкциям Запада. В ЕС во вторник рассмотрят новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. t.me/marketsnapshot

Минфин США заблокировал выплаты по выпуску еврооблигаций "Россия-2022" (погашение которого по графику приходилось на 4 апреля) из средств замороженных международных резервов РФ, пишет Bloomberg. Этот шаг направлен на то, чтобы вынудить Россию выбрать один из трех непривлекательных для нее вариантов: осуществить выплаты за счет долларов из резервов, которые находятся внутри страны, или за счет новых доходов, оказаться в состоянии дефолта. t.me/marketsnapshot

Как известно, чем выше инфляция, тем ниже реальные доходы (уровень жизни) потребителей. Ведь реальные доходы это: номинальные доходы минус инфляция. В Германии продовольственные ритейлеры объявили о серьезном повышении цен на товары. С 4 апреля повысят цены на товары на 20-50 процентов. По информации немецких СМИ повышение цен продиктовано "ограниченным предложением производителей, вызванное комплексом причин, среди которых антироссийские санкции". Например, мясо, колбаса и масло в сети Aldi Nord "значительно подорожают" уже в понедельник, а всего эксперты ожидают роста цен в двузначном процентном диапазоне. По сравнению с прошлым годом цены на яйца в Германии уже возросли на 16,3 процента, на масло - на 20,4 процента, на помидоры...

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в марте 2022 года составила 46,57 млн тонн, что на 7,3% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики. В целом за период с января по март текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 135,52 млн тонн, что на 8,2% выше показателя за аналогичный период 2021 года. Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья в I квартале 2022 года повысился на 15,8% по сравнению с январем-мартом 2021 года, составив 57,1 млн тонн. Объем добычи газа в России в марте составил 67,5 млрд куб. м, увеличившись на 0,8% относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по март...

Финансовые рынки цепляются за позитив в понедельник утром после скромного роста в пятницу. Сильные данные рынка труда в США усилили ожидания, что от ФРС будет сильней жать на тормоз монетарной политики. Однако этим новостям противостоит оптимизм, что сильный рынок труда позволит экономике избежать рецессии, обеспечив мягкую посадку. Кроме того, интерес покупателей поддерживает подтверждение Китаем сотрудничества по аудиту местных компаний в соответствии с правилами США. Апрель называется исторически благоприятным месяцем для фондовых рынков, поэтому тревожные сигналы извне пока растворяются в потоках покупок после коррекции в конце прошлой недели. Против рынка в конце марта работало стремление зафиксировать прибыль от более чем 11%...

Весенняя положительная динамика на рынках криптовалют способствует появлению бычьих прогнозов. CEO Galaxy Investment Partners Майк Новограц ранее ожидал, что ВТС будет торговаться в районе $30-50к из-за повышения ставок Федрезервом. Однако главная криптовалюта действует сильнее его ожиданий, Майк говорит про усиление притоков институционалов в криптовалютные активы, поэтому пересматривает свой прогноз в сторону повышения. Кстати, апрель 2022 стал месяцем, когда была добыта 19-миллионная по счету монета. Теперь осталось добыть 2 миллиона биткоинов, причем сложность добычи постоянно повышается, обновляя рекорды. Артур Хейс, бывший СЕО BitMEX, сделал смелый прогноз, предположив, что ETH достигнет в стоимости $10 000 в 2022 г. Артур...

Риск в США "особенно высок", заявил президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс, подтвердив намерения ЦБ начать серию повышений процентных ставок для сдерживания ценового давления. t.me/BIoomberg

Президент США Джо Байден заявил, что более 30 стран согласились вслед за США высвободить нефть из стратегических резервов, это добавит на рынок "десятки миллионов баррелей". Подробнее мое видение движение по нефти на следующей недели смотрите в форекс видео обзоре. В целом пока что ожидаю еще снижение нефти на этой новости, но не ниже 90 баксов.

Россия начинает искать новые рынки сбыта для золота. Смотрит в сторону Китая и Ближнего Востока - BBG Россия - второе место по добыче золота в мире. t.me/markettwits