Финансовые новости

Обзор рынка нефти на 17 января В конце декабря и в первой половине января цена Brent начала расти и поднялась к $85. Основной причиной роста можно назвать проблемы, появившиеся на стороне предложения: в Ливии и Нигерии произошли форс-мажорные обстоятельства; Россия не смогла нарастить добычу в декабре; сильные заморозки тормозят работу трубопроводов в Канаде и на севере США; упала добыча в Казахстане из-за известных событий. Кроме того, широко разошлась новость о том, что согласно опросу Reuters, страны ОПЕК смогли нарастить добычу в декабре только на 70 тыс. б/д. Статистику испортили уже вышеупомянутые Ливия и Нигерия. Но Ливия не входит в ОПЕК+, и согласно этому же опросу Reuters, 10 стран ОПЕК, входящих в соглашение ОПЕК+...

Полагаем, что пара евро-доллар достигнет 1,17 в ближайшие две недели Итак, если в среду на данных по инфляции в США пара евро-доллар вышла вверх из двухмесячного боковика и показала рост примерно на 80 пунктов за день, то в четверг рост евро замедлился. В четверг был показан новый максимум на отметке 1,1481, но затем пара откатилась к 1,1450, и по итогам дня рост был почти нулевым. Но в пятницу утром евро-доллар вновь подходит к локальному максимуму. Мы полагаем, что евро-доллар продолжит рост и довольно быстро достигнет отметки 1,17, уже в ближайшие две недели. Как мы уже не раз писали, все падение евро, начатое 29 октября прошлого года, является движением, направленным на то, чтобы выбить с рынка стратегических продавцов доллара...

Российский рубль потерял в четверг более 2% к доллару и евро, так как за встречей Россия-НАТО с обеих сторон последовали резкие комментарии. В моменте на московской бирже курс доллара превышал 76.6, а евро – 87.8. В пятницу утром на российском рынке проявляются осторожные покупки, так как инвесторы в целом верят, что всем сторонам выгодны переговоры и снижение напряженности. В таких условиях мы видим уже третью попытку за два с половиной месяца выкупить рубль после провала. На момент написания доллар вернулся к уровням ниже 76, а евро возвращается на тест 87.На наш взгляд, сейчас слишком преждевременно выкупать падение и делать ставку на нормализацию ситуации. Риторика заявлений указывает на готовность к эскалации, поэтому прежде, чем...

Давление на акции технологических компаний США было вчера главным лейтмотивом американских торгов, что потянуло за собой вниз криптовалюты. Капитализация крипторынка скорректировалась на 1.1% за сутки до $2.05 трлн. Крипто индекс страха и жадности приклеился к отметке 21 (экстремальный страх).Курс биткоина теряет 2% за сутки, снизившись до $42.8K, а эфир теряет около 1.5% до $3.3K. Другие топовые монеты снижаются намного с меньшей амплитудой, так как под наибольшим ударом оказались любимчики инвестфондов, а не криптоэнтузиастов. Отдельной истории достоин Doge, который стал приниматься в качестве средства оплаты некоторых (недорогих) товаров Tesla. Некоторые отмечают, что товары за Doge распродаются даже быстрей, чем за доллары. На...

Евро-доллар вышел вверх из диапазона 1,12-1,1350 Итак, еще до публикации данных по инфляции в США в среду пара евро-доллар в очередной раз поднялась выше верхней границы диапазона 1,12-1,1350. Само по себе это ни о чем не говорило — за последние недели было довольно много ложных прорывов вверх этого диапазона. Данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США, которые были опубликованы в 16.30 Мск, пара встретила примерно на отметке 1,1365. Инфляция по ИПЦ за декабрь выросла с 6,8% г/г до 7,0% г/г, как и ожидалось. А базовая инфляция по ИПЦ выросла с 4,9% г/г до 5,5% г/г против прогноза 5,4% г/г. Учитывая, что базовая инфляция оказалась сильнее прогноза, новость в принципе должна была быть позитивной для доллара, так как означает...

Потребительские цены в США выросли на 0.5% в декабре, ускорившись до 7.0% г/г. Стержневой индекс прибавил 0.6% за месяц и на 5.5% г/г. Цены без учета продуктов питания и энергии прибавили более 1.7% за последние три месяца, отмечая, что инфляция проникает в самый стержень экономики. Однако страхи перед этой тенденцией могут быть преувеличены. Опубликованные ранее сегодня данные по инфляции в Китае отметили замедление быстрей ожиданий. Поднебесная вновь может начать экспортировать дефляцию, или как минимум, перестать подталкивать вверх инфляцию по миру. Примечательна реакция рынка, где релиз вызвал давление на доллар и подстегнул спрос на рисковые активы: EURUSD поднялся сразу после публикации на 0.5%, превысив 1.1400, Nasdaq100 вновь...

Евро-доллар по-прежнему в боковике, напряжение растет Итак, за неделю новогодних выходных пара евро-доллар так и не сдвинулась с места, оставшись в диапазоне 1,12-1,1350. Причем нельзя сказать, что на рынке не было поводов к движению. На прошлой неделе были опубликованы протоколы декабрьского заседания ФРС, из которых стало ясно, что ФРС готовится повысить ставку уже в марте, одновременно с завершением сворачивания количественного смягчения, после чего собирается быстро перейти к количественному ужесточению — сокращению активов на балансе. Рынок фьючерсов на ставки уже закладывает почти 4 повышения ставки ФРС в этом году. Эта новость формально для доллара должна была стать позитивной, но не стала. Рынок акций США попал под давление —...

Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил, что США ожидает лучший экономический рост за последние десятилетия. "В этом году у нас будет самый лучший рост, который когда-либо был, я думаю, со времен Великой депрессии", - сказал он. "Следующий год тоже будет неплохим". Даймон сказал, что его уверенность основана на надежном балансе американских потребителей. Он считает, что рост будет происходить даже тогда, когда ФРС повысит ставки, возможно даже больше, чем ожидают инвесторы. Экономисты Goldman Sachs прогнозируют четыре повышения в этом году, и он сказал, что будет удивлен, если ЦБ не пойдет дальше. ️Однако Даймон считает, что, хотя базовая экономика выглядит сильной, инвесторам фондового рынка...

На финансовых рынках продолжается активная переоценка перспектив монетарной политики, но эти изменения до сих пор не сдвинули золото со своих позиций вблизи $1800. Последняя динамика золота показывает, что золото остается инструментом диверсификации портфеля, слабо коррелируя с динамикой фондовых индексов. Золото прибавляет третий день подряд, достигнув уровня $1810. На прошлой неделе цена попала под давление вместе с акциями за счет роста доходностей гособлигаций США, так как инвесторы предпочитали их драгоценным металлам, не приносящим доход. Золото также падало внутри дня в понедельник на резком падении в акциях. Однако в золоте хорошо заметны покупки на спадах к $1785. Это очередное повышение области устойчивых покупок. Ранее...

Федрезерв на старте года продолжил удивлять рынки ястребиной риторикой, неожиданно начав обсуждение сокращения баланса. Инвесторы обращают внимание, что этот вопрос был поднят намного раньше, чем это было ранее. В прошлом эпизоде QE между стартом сокращения покупок на баланс и началом его сокращения прошло около двух лет. Паузы между переключениями режимов давали время на адаптацию рынкам и экономике, а ЦБ – на оценку результатов политики, ведь лаг между изменением в политике и пиком его влияния на экономику часто превышает полгода. На наш взгляд, есть реальный риск, что рынки и ФРС придерживаются слишком ястребиных прогнозов, резко перейдя из отрицания инфляции к готовности использовать весь свой арсенал сразу, чтобы побороть её...

Биткоин в 2022 году Рынок криптовалют на выходных получал умеренную поддержку розничных покупателей в течение выходных. За прошедшие сутки капитализация всех монет выросла на 0.22%, по оценке CoinMarketCap, подобравшись к $1.97 трлн. Топ альткоинов теряют 11–19% за неделю, но на выходных находили своих покупателей. Отметка в $2 трлн. общей оценки крипты на прошлой неделе превратилась в локальное сопротивление, откуда усиливались продажи. Тем не менее, сильные покупки на спадах все еще не дают рынку сформировать нисходящую спираль. Криптовалютный индекс страха и жадности застрял на выходных у отметки 23, указывая на экстремальный страх. С 18 ноября этот индекс курсирует в нижней половине шкалы. Оптимисты, тем не менее, могут обратить...

WeChat, принадлежащий Tencent, крупнейшее в Китае приложение для обмена сообщениями и один из крупнейших платежных сервисов страны, начнет использовать цифровой юань WeChat, принадлежащая Tencent, крупнейшее в Китае приложение для обмена сообщениями и один из крупнейших платежных сервисов страны, начнет поддерживать суверенную цифровую валюту страны - юань. Иконки приложений социальных сетей WeChat и других на экране смартфона, 29 июня 2018 года, Гонконг. S3studio | Getty Images Китай работает над цифровым юанем с 2014 года и еще не внедрил его в масштабах всей страны. Но шаг WeChat, у которого более 1 миллиарда пользователей, по поддержке цифровой валюты может дать ей огромный импульс, если люди начнут платить ею. WeChat может...

По данным нового исследования, институциональных инвесторов удерживают от криптовалют опасения по поводу безопасности, а не волатильность и нормативно-правовое регулирование. Опрос институциональных инвесторов и управляющих активами, которые в совокупности управляют около $108,4 млрд долларов США, показал, что 79% рассматривают хранение активов как ключевой фактор, определяющий, стоит ли инвестировать в это пространство. "За ним следуют 67% опрошенных, которые назвали волатильность цен, 56% - рыночную капитализацию и 49% - нормативно-правовую базу. Еще 12% включили углеродный след от Bitcoin и других криптовалют в тройку главных причин отказа от инвестиций". Отчет был подготовлен по заказу Nickel Digital Asset Management и включал...

Доллар по-прежнему в диапазоне, но что, если ФРС повысит ставку уже в марте или апреле? Итак, на главной паре по-прежнему ничего не происходит. Во вторник и среду пара показала рост, выйдя на верхнюю границу диапазона 1,12-1,1350, и там и осталась перед закрытием рынка на католическое Рождество. Как мы писали, на этой неделе рост евро сопровождался ростом аппетитов к риску, и возможно, он был вызван явлением, которое можно назвать омикрон-оптимизмом. Болезнь, вызываемая штаммом омикрон, протекает в более легкой форме, сообщили на этой неделе сразу три исследовательские группы, и эта новость вызвала рост индекса S&P, других рисковых активов и рост доходностей по госдолгу США. Мы уже писали о возможности такого сценария, хотя в него...

По прогнозам Бундесбанка, инфляция в Германии останется выше 2% до 2024 года - такой прогноз усилит призывы крупнейшей экономики Европы к скорейшей отмене монетарных стимулов. Уходящий президент Йенс Вайдман предупреждает, что ценовое давление может быть еще сильнее, и предупреждает, что ЕЦБ не должен игнорировать эти риски. ️Согласно прогнозам ЦБ, опубликованным в пятницу, потребительские цены вырастут в среднем на 3,6% в 2022 году, а затем замедлятся до 2,2% в последующие два года. Прогнозы выше, чем в 19 странах еврозоны. 2021[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

Главные международные новости 17 декабря Заседание ЦБ Великобритании Банк Англии вопреки ожиданиям рынка повысил ставку на 15 базовых пунктов (б.п), с 0,10% до 0,25%, став первым из ведущих центробанков мира, повысивших ставку. Решение было неожиданным, так как предполагалось, что новая волна пандемии удержит регулятора от этого шага. Но Банк Англии счел, что необходимость предотвращения роста инфляционных ожиданий является более приоритетной задачей, чем поддержка экономики. ЦБ Англии сообщил, что «дальнейшее умеренное ужесточение монетарной политики может быть необходимо для поддержания ценовой стабильности», это значит, что в будущем возможно еще хотя бы одно повышение ставки. Заседание ЕЦБ ЕЦБ ожидаемо подтвердил намерение...

Новый штамм коронавируса "омикрон" может изменить весь ход пандемии, предупреждает ВОЗ, штамм может вызвать всплески активности с "серьезными последствиями". Всемирная организация здравоохранения призывает государства-члены приступить к широкому тестированию на выявление нового варианта. ️Мутации могут позволить этому варианту избежать защиты от вакцинации, а также дать ему преимущество в передаче. "Вероятность потенциального дальнейшего распространения на глобальном уровне высока". 2021[BBG] (https://t.me/BIoomberg) В целом сейчас поступает противоречивая информация относительно вируса, кто пишет. что вирус хоть и заразнее, но менее опаснее, кто что-то другое. в любом случае, я считаю, что рынки будут ждать заявление от...

За прошедшие 24 часа крипторынок потерял 4.2% своей капитализации, и теперь она составляет $2.27 трлн. От пиковых уровней, достигнутых месяц назад, объем сократился на 23%, позволив говорить о старте медвежьего рынка в секторе – как минимум, по примеру того, что мы видели в апреле-июле. Индекс страха и жадности опустился с 29 до 24, вновь скатившись в зону экстремального страха. Тревожно, что общую капитализацию на этот раз тянули вниз альткоины. Первая криптовалюта потеряла за сутки около 3%, вернувшись к $48.3K, где пролегает 200-дневная скользящая средняя, вновь касаясь области перепроданности. Краткосрочно значимым индикатором для рынка обещает стать 200-дневная SMA на графике биткоина. Способность вновь отскочить от этой линии...

По словам бывшего председателя ФРС Алана Гринспена, давление базовых цен, вероятно, будет удерживать инфляцию. К усилению инфляции приведет монетизация государственного долга и его влияние на денежную массу. По словам бывшего председателя Федеральной резервной системы Алана Гринспена, инфляция, вероятно, будет оставаться на более высоком уровне дольше из-за давления базовой инфляции. Бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен. Стивен Фердман / Getty ImagesХотя растущий спрос на товары и услуги привел к резкому росту цен, со временем он должен снизиться, сказал он в записке, опубликованной Advisors Capital Management в понедельник. Он предупредил, что вместо этого «действуют другие силы», которые могут создать более...

Воодушевленные высокими ценами на нефть, руководители крупнейших нефтедобывающих компаний на этой неделе изложили (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-08/fossil-fuel-ceos-strike-back-with-warning-on-energy-transition) свое видение энергетического перехода, в основе которого лежит увеличение инвестиций в ископаемое топливо, а не уменьшение. Прекращение инвестиций в нефть и газ является ошибочным", - заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо в среду. Почти 12 триллионов долларов США необходимо потратить в период до 2025 года, чтобы обеспечить адекватные поставки нефти и газа, без чего мир увидит "долгосрочные шрамы на энергетической безопасности, затрагивающие не только производителей, но и потребителей"...