Финансовые новости

Финансовые результаты за 4 квартал 2021 года и 2021 год поздно вечером 3 февраля представила корпорация Amazon Inc., одна из пяти технологических гигантов США. По итогам 2021 года выручка (чистые продажи) Amazon выросла на 22% до $469,8 млрд, а чистая прибыль за год выросла на 60% до $33,3 млрд. А в 4 квартале 2021 года чистые продажи компании выросли в годовом выражении на 9% до $137,4 млрд, при этом чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2020 года удвоилась и достигла $14,3 млрд. Из них $11,8 млрд (83%) было получено от успешных инвестиций Amazon в бизнес производителя электрокаров Rivan, и в связи с этим фактором показатель чистой прибыли на акцию корпорации в несколько раз превысил прогноз аналитиков и составил $27,75...

Евро-доллар может подняться и до 1,15 на этой неделе Итак, пара евро-доллар продолжает отскок от минимума очередной день. Локальный максимум показан во вторник на отметке 1,1277. Падение доллара сопровождается ростом аппетитов к риску – во вторник индекс S&P закрылся ростом на 1,13%, на отметке 4566. Рост S&P показан третий день подряд. При этом доходности по 10-летним облигациям США торгуются близко к максимумам, на уровне 1,80%. Картина логичная – американские акции покупают, облигации продают, доллар падает. Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что американский рынок акций теперь начнет тренд на рост к новым историческим максимумам. Для падения доллара будет достаточно стояния индекса S&P на месте, в диапазоне 4400-4600, так как если...

Годовая инфляция потребительских цен в еврозоне в январе, согласно первой оценке, выросла с 5% до 5,1%. Предварительные данные разошлись с ожиданиями аналитиков, предсказывавших, что годовая инфляция в еврозоне в январе замедлится и вырастет только на 4,4%. Причиной такого роста инфляции в первую очередь стал энергетический кризис и перебои в глобальных цепочках поставок. Ранее вышли данные по годовой инфляции за январь в Германии, Франции и Италии, и эти цифры также превысили ожидания аналитиков. На завтрашнем заседании ЕЦБ, с очень высокой вероятностью существенных изменений в монетарной политике не произойдёт. Представители ЕЦБ ранее заявляли, что при «экстремальных условиях» в 2022 году регулятор может повысить процентную...

Американский рынок акций полностью игнорирует первоисточник турбулентности. Полный разворот монетарного цикла все меньше пугает участников рынка, однако фундаментальные данные говорят о том, что сохраняется высокая вероятность сползания рисковых активов. Общее восстановление бенчмарков, после ожидаемого технического отскока на фоне вердикта ФРС США, составляет более 8-10%. Игроки на повышение вновь начали выкупать глубокие просадки. Американские фондовые индексы по итогу торгов выросли на 0,69-0,78%. CFD на индекс SPX500 на премаркете демонстрирует продолжение технического отскока. «Быкам» удалось закрепиться выше важного уровня сопротивления, который находится на 4500 п. Следующий барьер для игроков на повышения находится на 4600...

Производственный ISM по США, являющийся важным индикатором бизнес-цикла Америки, отметил существенное замедление в январе, но сумел превысить ожидания. Показатель замедлился с 58.7 до 57.6 против ожидавшихся 57.4. Производственный ISM за последние два месяца скатился из области вблизи 60, где держался почти весь прошлый год, что совпало с началом сворачивания QE от ФРС. Будет интересно посмотреть, не приведет ли повышение ставки, которое рынки и бизнес ждет уже в марте, ко кратковременному спаду деловой активности. Возможно, ФРС намеренно стремится остудить экономику, чтобы охладить инфляцию. Но промежуточные результаты весьма спорные. Ценовая составляющая в прошлом месяце подскочила с 68.2 до 76.1. Снижение индексу обеспечило падение...

Технологический гигант Alphabet, владеющий брендом Google, опубликовал очень сильные финансовые результаты за 4 квартал 2021 года и полный 2021 год. Выручка Alphabet за 2021 г. выросла на 40% до $257,64 млрд. Чистая прибыль за 2021 г. увеличилась на 80% до $76,03 млрд. Разводнённая чистая прибыль на акцию (EPS) компании в 2021 году выросла на 91% до $112,2. Квартальные результаты тоже оказались впечатляющими: за 4 квартал 2021 года корпорация увеличила выручку на 32% до $75,33 млрд, а чистую прибыль – на 36% до $20,64 млрд. В 4 квартале 2021 года рекламные доходы корпорации составили $61,2 млрд, в том числе, выручка принадлежащего Alphabet видеохостинга YouTube достигла $8,6 млрд. Акции Alphabet класса А на бирже Nasdaq вчера закрылись...

Сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что план президента Джо Байдена "Build Back Better" стоимостью $2 трлн долларов "мертв", и любые переговоры о возрождении его ключевых частей должны начинаться с нуля. Он говорил в прошлом месяце, что переговоры необходимо начинать сначала, но во вторник был более категоричен в выборе слов по поводу плана налоговых, климатических и социальных расходов, который является центральным элементом экономической программы Байдена. Он выразил готовность принять законопроект об изменении климата, но сказал, что в нем должны быть сбалансированы потребности индустрии ископаемого топлива, включая возможное смягчение разрешений на строительство газопроводов. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

Международное энергетическое агентство предупредило о снижении биржевой цены на газ в Европе до $450 за тысячу кубометров к 3 кварталу 2022 года. В ежеквартальном докладе МЭА опубликован прогноз, согласно которому, в первом квартале 2022 года Россия увеличит поставки газа в Европу на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом поставки СПГ в Европу, как ожидают в МЭА, сократятся примерно на такую же величину, и эти два фактора приведут к падению цены на газ к осени 2022 года до $450 за тысячу кубометров. Сокращение поставок СПГ в Европу может быть связано, как считают в МЭА, с сохранением высоких цен на газ в странах Азии. Таким образом, в МЭА уже поставили под сомнение способность Госдепа США снизить методами...

Во вторник утром Центральный банк Австралии (RBA) опубликовал свои решения: Процентные ставки остаются неизменны, на данный момент они сохраняются на рекордно низком уровне 0,1%. С 10 февраля банк перестаёт покупать облигации (с начала пандемии баланс RBA увеличился более чем втрое и составил около 640 миллиардов долларов). Инвесторам следует быть готовым к ужесточению кредитно-денежной политики. Управляющий РБА Филип Лоу признал, что инфляция превзошла его прогнозы, и это побуждает банк подготовить почву для повышения процентной ставки в 2022 году. Период дешёвого австралийского доллара, похоже, заканчивается. После новостей от RBA фьючерсные контракты на “австралийца” резко подорожали. С точки зрения технического анализа мы...

Согласно анализу Bloomberg Economics, Банку Англии придется провести "грандиозное повышение процентных ставок", чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2% в этом году, которое приведет к тому, что 1,2 миллиона человек останутся без работы. Слишком агрессивное таргетирование инфляции, особенно в период снижения реальной заработной платы, обернется для Великобритании "переходом от рекордной инфляции к дефляции" в следующем году и повышением уровня безработицы до 7,6% с 4,1% в настоящее время, сказал Джейми Раш, главный европейский экономист Bloomberg Economics. Bloomberg Economics ожидает, что BOE повысит ставки всего до 0,75% в этом году, тогда как финансовые рынки ожидают 1,5%. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

Биткоин вырос в последний день января на 2,1%, завершив день около $38 500. Ethereum прибавил 4,3%, другие ведущие альткоины из первой десятки укрепились от 0,5% (XRP) до 9,2% (Terra). Общая капитализация крипторынка, по данным CoinGecko, выросла за сутки на 2,8%, до $1,83 трлн. Рост биткоина происходил на фоне подъема фондовых индексов и ослабления доллара. Индекс американского широкого рынка S&P 500 протестировал максимумы за полторы недели, но потерял по итогам января 5,3%. Прошедший месяц стал для S&P 500 худшим с кризисного марта 2020 года. Высокотехнологичный Nasdaq снизился в январе еще больше - на 9%. Особенно сильно биткоин в последнее время коррелирует именно с этим индексом. Биткоин потерял по итогам января около 17%...

Основа долгосрочного инвестирования - портфель, состоящий на 60/40 из акций и облигаций, - переживает сильнейший месячный спад с момента обвала рынка в начале пандемии. В январе индекс Bloomberg 60/40 потерял 5,4%, что отражает падение на 6,75% для акций крупных компаний и потерю 2,1% для индекса облигаций Bloomberg U.S. Aggregate. Это худший показатель с момента падения на 7,7% в марте 2020 года, когда пандемия ввергла экономику в кратковременную рецессию. Стагфляция в экономике может стать наихудшим исходом для стратегии. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

Инфляция в Германии в январе замедлилась значительно меньше, чем ожидалось, что опровергло мнение ЕЦБ о том, что рост потребительских цен в еврозоне заметно замедлится в этом году и исключит необходимость ужесточения политики. Потребительские цены в Германии в январе выросли на 5,1% в годовом выражении, это намного выше прогноза экономистов (4,3%). Испания также сообщила об инфляции, значительно превысившей оценки аналитиков (6,1%). Франция опубликует данные во вторник, а в среду выйдут данные по Италии и 19 странам еврозоны. Предполагалось, что ценовое давление в еврозоне начнет ослабевать в этом году, после того как в 2021 году оно достигло новых рекордов. Должностным лицам ЕЦБ, встречающимся на этой неделе, теперь придется...

Экономисты ожидают, что в четверг чиновники Банка Англии повысят процентные ставки до 0,5%. Это станет первым с 2004 года повышением ставок подряд и откроет вопрос о том, последуют ли за этим новые повышения. Экономисты единодушно ожидают повышения инфляции в 2022 году, в то время как почти две трети из них также видят повышение прогноза на 2023 год. Инвесторы делают ставку на то, что BOE ответит повышением ключевой ставки до 1% к июню, порог, при котором чиновники будут рассматривать возможность продажи активов. Шаг ЦБ может усугубить кризис стоимости жизни. Счета за электроэнергию сильно ударят по потребителям в апреле из-за резкого повышение налогов. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

Многонедельные опасения по поводу плана ФРС США по борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок сбываются на фоне падения азиатских фондовых рынков в "медвежьи" рынки и технические коррекции. MSCI Asia Pacific в четверг упал на 2,6%, что привело к снижению более чем на 17% от недавнего максимума. Корейский Kospi (расширил свое падение с июля до 20%), китайский CSI 300 приближаются к "медвежьим" рынкам." Австралийский бенчмарк в четверг вошел в техническую коррекцию. "Ожидаемое повышение процентных ставок ФРС может потенциально задержать восстановление экономики развивающихся стран Азии, что является одним из основных рисков", - сказала Джессика Чай, специалист по инвестициям в BNP Paribas Asset Management. "Ужесточение ФРС...

Рост мирового спроса на газ сдерживается энергетическим кризисом в Европе, утверждает МЭА. В то время как в Азии и Северной Америке ожидается рост потребления, в Европе прогнозируется резкое падение спроса. По прогнозам агентства, спрос на газ в регионе упадет на 4,5% после роста на 5,5% в прошлом году. ️Высокие цены на газ делают уголь более привлекательным для производства электроэнергии. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

Инвестиционный директор крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Грег Дженсен заявил, что американский рынок упадет еще на 20%, прежде чем успеет вмешаться ФРС, пишет Business Insider. С начала года индекс упал на 9%, и очередное его падение на 20% может вывести его на 3480 пунктов — тот же уровень, который был на раннем этапе пандемии. Но ФРС не придет на помощь рынку, по словам Дженсена, пока он не упадет еще на 15-20%. Дженсен заявил, что снижение цен на активы, скорее всего, не является плохим событием с точки зрения ФРС, учитывая, что инфляция в США сейчас находится на самом высоком уровне за последние 40 лет. Хедж-фонд Bridgewater, основанный инвестором-миллиардером Рэем Далио, имеет $150 млрд в активах под...

Анализ EURUSD на конец недели января Итак, пара евро-доллар в четверг упала еще ниже, минимум был показан на 1,1132. Тем самым пара обновила минимумы с июня 2020 года. Техническая картина на дневном графике пары евро-доллар теперь выглядит совершенно неестественно. Дневной график евро-доллара словно бы с силой вывернули вниз, поломав привычные для глаза паттерны. Но мы уже приводили в пример аналогию февраля-мая 2020. Тогда колебания цены были настолько же невероятны и визуально алогичны. Текущий провал евро по этой аналогии в точности соответствует падению евро с 9 по 23 марта 2020 года. Обвал индекса S&P закончился тогда 23 марта, после чего начался рост рынка акций, началось и падение доллара. Так что пока евро-доллар падает за...

Корреляция Bitcoin с американскими технологическими акциями достигла рекорда. 40-дневный коэффициент корреляции между криптовалютой и технологическим индексом Nasdaq 100 достиг почти 0,66 - самый высокий показатель по данным Bloomberg с 2010 года - в то же время аналогичная корреляция с индексом S&P 500 также достигла рекорда. Такая ситуация привела к падению крупнейшей криптовалюты и американских акций, но поворот на Уолл-стрит может способствовать повышению курса. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

Нефть стремится к шестому недельному приросту подряд, торгуется вблизи семилетнего максимума. Нефть достигла максимума с 2014 года на фоне растущего спроса и опасений по поводу Украины. West Texas Intermediate подорожала до $87 за баррель, увеличив свой рост на этой неделе более чем на 2%, а цена на нефть Brent приблизилась к $90. Альянс ОПЕК+ проведет встречу 2 февраля для принятия решения по политике предложения. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)