Финансовые новости

Война с Украиной наносит серьёзный удар по экономике России, и влияет на все финансовые рынки. Байден объявил про запрет на импорт российских энергоносителей, куда вошли нефть, сжиженный природный газ и уголь. Также от российской нефти планирует отказаться Великобритания. По словам Байдена, США не ожидают подобного шага от европейских стран, которые в большей степени зависят от поставок из России. Тем не менее в ЕС заявляют о разработке плана об отказе от российских энергоносителей до 2030 года. Bank of America считает, что даже после 40-процентного роста в этом году энергетические акции все еще привлекательны, в то время как потребительские секторы пострадают от высоких цен на нефть. Растет цена никеля, пшеницы, других сырьевых...

Стратеги Goldman Sachs Group Inc. второй раз за месяц понизили целевой уровень индекса S&P 500, после того как глобальный сырьевой кризис из-за конфликта на Украине усилил падение американских акций. Они пересмотрели свой прогноз на конец года до 4 700 пунктов с 4 900 пунктов ранее. Стратеги теперь ожидают, что прибыль на акцию вырастет на 5% в год до 221 доллара в 2022 году, по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 8% до 226 долларов. 2022[BBG] t.me/BIoomberg

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американскому доллару не грозит потеря статуса доминирующей мировой резервной валюты в результате санкций, введенных против России: Некоторые комментаторы, включая стратега по процентным ставкам Credit Suisse Group AG Золтана Позсара, предупреждают, что санкции, которые заблокировали доступ России к ее валютным резервам, могут оттолкнуть другие страны от доллара. 2022[BBG] t.me/BIoomberg

Цена газа в Европе приблизилась к $4000 за тысячу кубометров Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник многократно обновила исторические рекорды, взяв курс на $4000 за тысячу кубометров. На мировом рынке растет неопределенность с поставками российских энергоресурсов - нефти, , сжиженного природного газа. Помимо сложной ситуации вокруг Украины (рынок считает, что с каждым днем риски этого направления растут), на текущей неделе в Европе наблюдается резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации. Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $3898 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги завершились на уровне $2150, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Средняя...

Bank of America отмечает, что отток капитала из европейских акций установил исторический рекорд, так как европейский бизнес тесно связан с Украиной и Россией. Не говоря про сильную энергетическую зависимость Европы от поставок из РФ, можно упомянуть, что, например, фермеры Европы сильно зависят от импорта кукурузы из Украины в качестве корма для скота. Прогнозы по падению импорта кукурузы из Украины составляют около 30%. Refinitiv также даёт негативный прогноз по отчетностям европейских компаний. На вчерашней пресс-конференции ЕЦБ добавил информации для беспокойства. Показатели инфляции были значительно пересмотрены в сторону повышения: с 3.2% до 5.1% в 2022 г. с 1.8% до 2.1% в 2023 г. Рост ВВП в Еврозоне был пересмотрен в...

Взлет евро по итогам заседания ЕЦБ оказался недолгим, рубль постепенно возвращает позиции Итак, в четверг в 15.45 мск от района отметки 1,1040 пара евро-доллар подскочила до 1,11 на новостях о решении ЕЦБ. Первоначальная реакция рынка была логичной, так как ЕЦБ ужесточил политику. Регулятор подтвердил готовность завершить «пандемическую» программу PEPP покупок облигаций на баланс в марте. Но главное, ЕЦБ решил ускорить сворачивание постоянной программы покупки активов (APP) которая будет составлять 40 млрд евро в месяц в апреле. Ранее планировалось уменьшить программу APP до 20 млрд евро в месяц в октябре, теперь срок передвинут на июнь. Однако после 16.30 мск пара евро-доллар пошла вниз. В 16.30 мск начала выступать глава ЕЦБ...

Американский S&P500 закрылся в четверг падением на 0.4%, но устойчивая тенденция к снижению с начала года сформировала «крест смерти» - медвежий сигнал теханализа, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную сверху вниз. Считается, что это подтверждение нисходящей тенденции, за которым следует развитие спада рынка. Но на этот раз ситуация может быть более оптимистичной, на что есть ряд других сигналов, как со стороны теханализа, так и в новостном фоне. История последних 10 лет заставляет с недоверием относиться к сигналу, следующему из пересечения этих средних. Наиболее четко «крест смерти» срабатывал в августе 2015-го и декабре 2018-го, когда за этим сигналом следовали просадки индекса на 12% и 16% в последующую пару...

Нефть Brent пережила вчера крупнейшее внутридневное снижение, потеряв более $17 по итогам дня до $110, а диапазон движения на спот рынке превышал $26.Импульс снижения был запущен сообщениями Блинкена (госсекретаря США), что ОАЭ готовы наращивать свою добычу, замещая нефть из России и стабилизируя рынок. Вскоре представители ОАЭ сказали, что остаются приверженными действующим соглашениям. Но это не помогло нефти, которая стабилизировалась вблизи уровней недельной давности. ОАЭ и Саудовская Аравия имеют значительный запас мощностей, чтобы восстанавливать свою добычу к допандемийным уровням и даже увеличить долю на глобальном рынке. В то же время большинство представителей ОПЕК не выбирают в полной мере своих квот. Больше возможностей...

Стоимость барреля нефти на спот-рынке ненадолго превышала $130 за Brent и $125 за WTI, отступив к началу европейских торгов до $127 и $121, соответственно. Последний импульс роста нефть получала на ожиданиях, что США объявят об эмбарго на импорт российской энергии. На выступлении Байдена трейдеры фиксировали краткосрочную прибыль, что удерживало нефть от дальнейшего роста. На стороне продавцов было также, что Британия, не смогла повторить этот шаг, настраиваясь сделать это до конца года. Байден также отметил, что многие страны Европы не смогут пойти на такой шаг в ближайшее время из-за значительной зависимости от поставок из России. Последние комментарии несколько смягчили давление на цену нефти, равно как и предложенные ранее расчёты...

Люди в панике закрывали короткие позиции, а Лондонская биржа металлов впервые за свою 145-летнюю историю предоставила отсрочку в погашении обязательств. Россия производит 17% мирового никеля высшего сорта. На ее экспорт может быть наложено эмбарго График никеля на Лондонской бирже металлов интервалами в 1 неделюНикель ненадолго подскочили выше 100 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов на фоне короткого покрытия (закрытия коротких позиций, шорт-сквиза), которое затронуло крупный китайский банк и побудило к изменению правил одной из ведущих мировых товарных бирж. Материал, используемый в нержавеющей стали и аккумуляторах для электромобилей, вырос на 111% до 101 365 долларов за тонну после закрытия ростом на 66% накануне...

Инвесторы могут быть более лояльны к юаню по сравнению с рублем, учитывая, что юань является резервной валютой и безопасной валютой в условиях «украинского кризиса». Юань может стать валютой-убежищем в ближайшей перспективе, если на рынках будет и дальше сохраняться неуверенность относительно итогов завершения российской военной операции в Украине, пишут эксперты Bloomberg Intelligence. Кроме того, по их мнению, юань также может выиграть в долгосрочной перспективе, если Россия будет меньше полагаться на доллар США в трансграничных сделках, а также снизит долю доллара в своих валютных резервах. Россия сохраняет возможность расплатиться с иностранными кредиторами в юанях в случае, если платежи в рублях не будут признаны остальным миром...

Если держатели части их облигаций 4 марта воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства по долгам. Речь идет о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 млрд. Представитель "Яндекса" отметил, что компания своим сообщением предупредила о "теоретически возможных рисках, как и обязана сделать". При приостановке торгов акций класса A на NASDAQ более чем на пять торговых дней акционеры имеют право потребовать обналичить облигации. Текущая основная сумма задолженности составляет $1,25 миллиарда долларов США. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg) https://ir.yandex/press-releases?year=2022&id=03-03-2022

Приток капитала в золото, как в тихую гавань отчетливо проявлялся весь февраль, достигнув своего апогея в прошлый четверг, когда цена приближалась к $1975. С тех пор повышательный тренд остался в силе, но цена отдалилась от экстремумов. Всё больше подтверждений, что коррекция длинной в год сменилась ростом, который по примеру первой волны (2018–2020) может привести к обновлению исторических максимумов. Однако последнее время внимание спекулянтов сместилось в сторону оценок перспектив поставок металлов из-за санкций, накладываемых на Россию. Палладий, примерно 40% которого добывается в России, раллирует на 17% с начала недели, а от минимумов в середине декабря его цена выросла более чем на 80%, достигая отметки $2750 за унцию. Это...

Цены производителей в зоне евро ускоряли свой рост в январе – значимый ранний сигнал дальнейшего роста потребительской инфляции. Свежий отчёт Eurostat показал, что за первый месяц года производственные цены выросли на 5.2%, вдвое сильней ожидавшегося, а к тому же месяцу годом ранее – на 30.6%.До середины прошлого года годовые темпы роста не превышали 10% за всю 40-летнюю историю индикатора. Однако сочетание низкой базы и последующие перебои с поставками некоторых товаров и энергии не дают схлынуть этой волне. Последние импульсы роста цен на газ и удорожание Brent на треть с начала февраля, указывают, что ценовое давление обещает остаться экстремально высоким и в последующих отчётах.Пару месяцев назад это было бы хорошей новостью для...

Новозеландский доллар прибавляет около 1% с начала дня после уже третьего повышения ключевой ставки на 0.25 процентного пункта до 1.0% и комментариях РБНЗ о необходимости дальнейшего ужесточения политики. В среду также было объявлено о начале сокращения баланса, в том числе через активные продажи. ЦБ указывает на занятость и общий темп роста экономики выше потенциала, и все это при ускоряющейся инфляции. В РБНЗ также говорят о необходимости дальнейшего ужесточения, указывая на повышательные риски для инфляции.NZDUSD тестирует 0.6800, где последний раз была чуть более месяца назад. Киви оказалась под давлением в прошлом месяце за счет общего уклона от рисков на глобальных рынках. Однако в феврале пути NZDUSD и глобальных рынков...

Приложение Дональда Трампа Truth Social, возможно, потерпело крах в день запуска, но акции компании SPAC, стоящей за социальным приложением, взлетели после того, как оно стало лучшим бесплатным приложением в Apple App Store. Трейдеры бросились в акции Digital World Acquisition Corp., специализированной компании по приобретению, объединившейся с Trump Media & Technology Group во вторник, после запуска социальной сети Truth Social бывшего президента. DWAC идет вразрез с угасающим рынком SPACs в целом. Подпитываемая как ярыми сторонниками Трампа, так и людьми, надеющимися заработать на прибыли, она, безусловно, является самой успешной компанией в этой сфере. Приложение превратилось в способ продемонстрировать свою любовь к Трампу тем...

Президент и стратег по глобальным рынкам аналитической компании Independent Strategy Дэвид Рош заявил, что в случае вооруженного конфликта на территории Украины и последующих за этим санкций нефть может подорожать до $120 за баррель. Такую точку зрения он озвучил в эфире телеканала CNBC. По данным лондонской биржи ICE на 17:20 МСК, стоимость фьючерсов на нефть марки с поставкой в апреле находится на уровне $90,96 за баррель. Источник: Investing.com

Розничные продажи в Великобритании прибавили 1.9% за январь после провала на 4.0% месяцем ранее. К тому же месяцу годом ранее прирост составил 9.1%, так как в январе 2021 года было резкое усиление локдауна и только стартовала кампания вакцинации. Данные вышли чуть лучше ожиданий, поддержав покупки британской валюты против доллара, но остаются очень волатильными из-за ограничений в предыдущие месяцы. Продажи в целом остались выше многолетнего трендового уровня, что является хорошим сигналом здоровья экономики. После финансового кризиса с 2009 по 2016 был долгий период, когда продажи находились под долгосрочной трендовой линией, и было одним из препятствий, почему Банк Англии не мог пойти на повышение ставок. В наши дни необходимость...

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вошла в экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз торговой площадки. GR-директор биржи в России и СНГ Ольга Гончарова назначена руководителем центра. Как поясняется в пресс-релизе, президиум совета АБР одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам. Также президиум проголосовал за назначение руководителем экспертного центра GR-директора Binance в России и СНГ Ольги Гончаровой. Цель экспертного центра — подготовка профессиональных суждений по вопросам оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют, обеспечение...

Бенчмарки США обвалились в четверг, 17 февраля, на фоне новой эскалации напряженности на востоке Украины. Вдобавок неминуемое ужесточение Центробанков на волне продолжительной инфляции в стране дополняет негативную картину для рынка рисковых активов. Американские индексы закономерно продолжили свое погружение и потеряли 2-3%, при этом падение Dow Jones стало максимальным с начала 2022 года. Основная инициатива продолжает находиться в руках «медведей». Значения индексов: NASDAQ Composite: 13716 п. (-2,88%) S&P 500: 4380п. (-2,12%) Dow Jones: 34312 п. (-1,78%) SPX500 CFD на индекс SPX500 на премаркете демонстрирует нисходящее движение. Индекс подбирается к важному уровню поддержки, который расположен на 4350 п. Вероятность его...