Финансовые новости

Украинский кризис не спешит отходить на второй план. Многообещающие заявления России об отводе войск после учений опровергаются Западом и самой Украиной, рядом с которой эти учения проводятся. Утром также была череда обвинений и опровержений о перестрелке на Донбассе, что вызвало импульсивные продажи рисковых активов. Локальный импульс снижения рынков был меньше, чем мы видели в пятницу после заявлений Байдена о готовящемся нападении России на Украину, но последние новости наглядно показывают, что не стоит надеяться на гладкое и быстрое исчерпание конфликта и благоприятное разрешение в ближайшие дни. Тем не менее, пока больше сигналов, что политики хотят дипломатического, не силового решения, что формирует умеренное снижение тяги в...

Инвесторы в среду, 16 февраля, переключили свой фокус внимания с геополитики на макроэкономику. Теперь основная угроза для рисковых активов исходит от ФРС, которая поднимет ставки уже менее чем через месяц. На этом фоне американские бенчмарки закрылись разнонаправленно, без единой динамики. Тренд на снижение закрепляется, ведь статданные подкрепляют негативное настроение участников рынка. На январских протоколах заседания ФРС основной темой обсуждения стал вопрос распространения инфляции в стране. Представители сошлись во мнении о том, что подъем ставки и сокращение раздутого баланса Федрезерва весьма обоснованно. Значения индексов: NASDAQ Composite: 14124 п. (-0,11%) S&P 500: 4475п. (+0,09%) Dow Jones: 34934 п. (-0,16%) CFD на...

Популярность юаня в мире продолжает расти: международные транзакции достигли самого высокого уровня за всю историю. Платежи с использованием юаня подскочили до рекордных 3,2%, преодолев предыдущий максимум, установленный в 2015 году. Однако, несмотря на рост в рейтинге и увеличение доли рынка на порядок за последние 12 лет, юань пока по-прежнему уступает по популярности доллару США и евро. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

Вчера Министерство обороны России заявило, что часть войск отведена от границы с Украиной. Однако официальные лица Европы и США пока не видят свидетельств значительного сокращения сил и считают, что информация требует проверки. Кроме того, правительство Украины заявило, что предполагаемая кибератака (DDoS), произошедшая во вторник, поразила Министерство обороны страны и два госбанка. Инвесторы воспринимают последние новости как снижение геополитической напряжённости: Фондовый индекс S&P 500 вырос на 1,6%, прервав трехдневную полосу неудач. Dow Jones прибавил 1,2%, Nasdaq +2,5%. Brent потеряла 4%, снизившись до $92 после достижения 8-летнего максимума в понедельник. Подешевело золото после того, как 15 февраля установило пик самой...

Инфляция в Великобритании неожиданно ускорилась в январе (а это уже четвертый месяц подряд), что, вероятно, усилит ставки на значительное повышение процентной ставки Банком Англии в следующем месяце. Годовой рост цен вырос до 5,5%, что является новым 30-летним максимумом. Индекс, исключающий волатильные товары, ускорился до 4,4%. Цифры свидетельствуют о жестоком кризисе стоимости жизни, который в этом году только усугубится, поскольку в апреле на 54% вырастут счета за электроэнергию и повысятся налоги. По прогнозам Банка Англии, к этому времени инфляция достигнет пика в 7,25%, что более чем в три раза превышает целевой показатель в 2%. https://t.me/BIoomberg

С конца прошлой недели цена золота выросла более чем на 3%. С максимумом на $1879, временно поднявшись до максимумов с июня прошлого года.Предупреждение Байдена, что Россия может вторгнуться в Украину «в любой момент», запустили широкую распродажу на рынках Европы и ряда развивающихся стран, и по касательной затронули американский рынок акций. События вернули интерес к активам, которые десятилетиями выигрывали от напряженности: золото поднялось как страховка на случай дестабилизации валют, а нефть – на страхах резкого роста спроса и недостатка предложения. Геополитика – очень зыбкая вещь, поэтому инвесторам стоит с настороженностью присоединяться к росту золота, так как невозможно предсказать, будет ли следующий шаг эскалацией, или...

Отчет по инфляции и внеплановое заседание ФРС толкает рынки к активным ожиданиям. Судя по графику рынки закладывают почти 100%-ую вероятность 7 повышений (по 0.25%) ставки ФРС в 2022г

XRP и Solana теряют около 6% за прошедшие сутки, теряя на фоне общего сокращения тяги в риски на рынках и в двух крупнейших криптовалютах. Несмотря кажущуюся глубину отката, XRP остается на 32% выше уровней неделей ранее, и текущий откат вполне укладывается в определение технической коррекции по Фибоначчи от ралли последних восьми дней. Падение ниже $0.78 будет сигналом о более глубокой коррекции и откроет быструю дорогу на $0.75.Если же в ближайшую неделю полностью обнулится весь рост февраля, и котировки откатятся до ниже 0.60, можно будет смело говорить о новом депрессивном периоде с долгосрочным потенциалом снижения на 50% до $0.3.Техническая картина в Solana и Polkadot хуже. Над ними нависает тень заката. Рост с 28 января по 7...

Сегодня в центре внимания рынков данные по инфляции в США за январь. Ожидается, что годовой темп роста обновит рекорды за 40 лет, достигнув 7.3% против 7.0% в декабре. Удорожание нефти в последние недели будет усиливать общий индекс цен. Но более важным в данном случае может стать показатель стержневой инфляции, где ожидается рост цен на 0.5% м/м и 5.9% г/г. Инвесторы и трейдеры ожидают, что этот инфляционный отчет позволит определить, каким будет следующий шаг ФРС в середине марта. Рост инфляции выше ожиданий и новые признаки, укоренения инфляционной тенденции способен усилить покупки доллара, так как рынки будут закладывать в цену более высокий шанс повышения ставки сразу на 50 пунктов в марте. И настроит на решимость в дальнейших...

Нефть марки WTI теряет около 3% с начала недели, откатившись до $88.4 с $91.2 на старте недели. Наблюдаемый откат выглядит как техническая коррекция, позволяющий убрать локальную перегретость. Эта коррекция происходит против довольно бычьего фона. Вчерашние данные отметили новое падение запасов, как коммерческих, так и в стратегическом резерве. Администрация Байдена заявила, что может ускорить продажу из резервов. Возможно, эти комментарии стали формальным поводом для фиксации прибыли на рынке. Однако нельзя упускать из виду, что старт этих продаж сопутствовал с началом двухмесячного ралли. Намерение правительства распродавать резервы могло даже способствовать росту цен. Стремление сбить цены явно негативно сказывается на планах...

Нефтяной рынок США продолжает нагреваться, поскольку спрос на нефть достиг рекордного уровня. Запасы сырой нефти в США упали до самого низкого уровня с 2018 года, на фоне истощения запасов в Кушинге. Общие запасы нефти в США упали до самого низкого уровня с 2015 года. Напряженность на американских рынках привела к тому, что цены на нефть и розничные цены на топливо поднялись до уровня, не виданного с 2014 года, что является основным источником беспокойства для стран-потребителей из-за экономических последствий высоких цен на энергоносители. Рост цен до $100 долларов за баррель будет способствовать дальнейшему росту инфляции. https://t.me/BIoomberg

Еще есть шансы на то, что евро-доллар сможет вскоре пробить отметку 1,15, несмотря на проходящие на этой неделе размещения Казначейства США Итак, в пятницу еще до выхода данных по рынку труда пара евро-доллар показала отметку 1,1482, тем самым на 100% откорректировав падение второй половины января и полностью дорисовав правый «рог» редкой технической фигуры в виде буквы «V», о которой мы писали ранее. И с тех пор евро-доллар максимум обновить не смог, ни до конца пятницы, ни в понедельник. Вопрос о том, сможет ли евро-доллар еще подняться выше 1,15 в феврале, остается открытым. С одной стороны, на этой неделе, как мы уже писали, проходит серия размещений Казначейства США, а доходности по 10-летнему долгу и так уже торгуются на уровне...

Ужесточение монетарных условий в развитых странах пока не вредит золоту, а переключение инвесторов из режима покупки рисковых акций формирует спрос на тихую гавань. На дневных графиках также хорошо видно, как золото выкупают на спадах. Импульсивные провалы на жестких комментариях ФРС с конца прошлого года отбрасывают цену вниз, но этот импульс не перерастает становится тенденцией. Поддержка покупателей приходит от все более высоких уровней, хотя эти покупки размеренные и аккуратные, что свойственно долгосрочным покупателям. Такими покупателями могут быть центробанки, которые могут диверсифицироваться в сторону от доллара и евро. Но могут быть и фонды, которые хотят быть в стороне от падающих в цене облигаций (на росте их доходности) в...

Промышленное производство в Германии сократилось на 0.3% за декабрь и на 4.1% к тому же месяцу годом ранее. Это усугубление провала, в то время как опрошенные аналитики в среднем ожидали роста производства на 0.4% за тот же период. Свежие данные подчеркивают, какой сложный выбор предстоит сделать ЕЦБ в ближайшие месяцы, ведь рекордные темпы роста цен идут об руку с падением экономической активности. ЕЦБ придется делать непростой выбор, ведь рекордная за десятилетия инфляция требует ужесточения монетарной политики и поддержания курса евро. С другой стороны, производственная активность находится в нисходящем тренде уже почти 4 года. Повышение процентных ставок вероятней всего усилит давление на производственную активность и повысит...

Глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель допустил повышение процентной ставки ЕЦБ уже в 2022 году. По мнению Нагеля, инфляция в еврозоне способна оставаться на высоком уровне гораздо дольше, чем ожидалось. Напомним, что по итогам января годовая инфляция потребительских цен в еврозоне, согласно предварительной оценке, выросла с 5% до 5,1%, обновив очередной рекорд роста. Сегодня в интервью немецкому изданию Нагель, входящий также в совет управляющих ЕЦБ, заявил, что, если в ближайшие месяцы инфляция не пойдёт на спад, он будет доказывать коллегам по совету управляющих регулятора необходимость мер по «нормализации» (то есть ужесточению) монетарной политики. Нагель также допустил, что в ЕЦБ услышат его точку зрения, и в итоге...

Инфляция в США, вероятно, снова вырастет Индекс потребительских цен, вероятно, подскочил на 7,3% в январе по сравнению с годом ранее, что является самым большим годовым ростом с начала 1982 года, согласно среднему прогнозу опрошенных Bloomberg экономистов. Без учета волатильных категорий энергоносителей и продуктов питания, CPI, по прогнозам, вырастет на 5,9%. Что говорит Bloomberg Economics: "Мы ожидаем, что пик инфляции придется на февраль. Немного более обнадеживающим является то, что повышенная инфляция, похоже, пока не привела к ослаблению долгосрочных инфляционных ожиданий". 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

ЕС совместно США будут решать проблему трансатлантической безопасности в области энергетики и помогут Украине обеспечить ее безопасность, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "В то время как мы стремимся преследовать собственные энергетические и климатические цели ЕС, повышать нашу устойчивость, мы должны сделать то же самое для Украины", - написал он перед вылетом в Вашингтон, где в понедельник будет вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном председательствовать на заседании Энергетического совета ЕС-США. Боррель считает, что эта европейско-американская встреча "даст возможность добиться еще более тесной координации реформ энергетического рынка, необходимых на Украине для усиления корпоративного управления и прозрачности в...

Европейские рынки в затишье перед важными новостями. На сегодня запланированы заседания ЦБ Англии и ЕЦБ. Ожидается, что Bank of England объявит о повышении ставки на 25 базисных пунктов, а в ЕЦБ оставит ставку без изменений. Но удерживать ставку на низком уровне в Европе всё сложнее, особенно после того, как предварительные данные показали, что потребительские цены в еврозоне выросли на рекордные 5,1% в январе по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. С начала 2022 года курс EURGBP находился в состоянии слабо выраженного нисходящего тренда, развиваясь в рамках канала (1-2). Рост курса в середине двадцатых чисел и последующий разворот вниз указал на наличие значительных сил продавцов в районе верхней линии (1). Сегодняшние...

Наблюдатели за ЕЦБ от Goldman Sachs Group Inc. до Deutsche Bank AG предсказывают, что повышение процентных ставок начнется уже в сентябре. Это одни из самых агрессивных прогнозов, появившихся после неожиданного сигнала ЕЦБ в четверг о том, что он откажется от своей "голубиной" позиции в отношении растущей инфляции. По словам Лагард, чиновники были обеспокоены "по всем направлениям". Такой график будет означать еще более скорое прекращение покупки облигаций, чем запланировано в настоящее время. Аналитики Goldman и Deutsche Bank предполагают, что скупка долговых обязательств закончится в июне. Commerzbank, который имеет такой же прогноз по ставке 2022 года, ожидает прекращения покупок в начале сентября. Член Совета управляющих Мадис...

Акции Гонконга показали самый большой рост с 2009 года после новогодних праздников. Hang Seng Index в пятницу вырос на 3,2%. Среди лидеров роста были AIA Group Ltd. и HSBC Holdings Plc. Hang Seng Tech Index поднялся на 3,1%. Рынки материкового Китая вновь откроются в понедельник. Китайский индекс Nasdaq Golden Dragon вырос на 5% во время праздников. В среднесрочной перспективе возможен "больший подъем", поскольку Китай смягчает денежно-кредитную и налоговую политику для поддержки экономического роста, сказал Стивен Люн, исполнительный директор UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd. Тем не менее, существуют значительные угрозы устойчивому восстановлению акций Гонконга и материковой части страны, даже несмотря на то, что все большее число...