Финансовые новости

Итак, несмотря на ужесточение риторики ФРС по итогам заседания в среду, после недолгой первоначальной реакции в виде укрепления доллара, пара евро-доллар пошла вверх и достигала отметки 1,1140 в четверг. Рост от уровней на момент объявления решения ФРС составил около полутора фигур. Однако в итоге падение доллара не задалось. В пятницу евро-доллар откатился обратно до 1,1005. При том, что итоги заседания ФРС рынок встречал приблизительно в районе 1,0990, можно говорить о том, что показанное после заседание падение доллара полностью отыграно обратно. В этом нет ничего удивительного, ведь на следующей неделе, 23 и 24 марта, Казначейство США проводит серию размещений облигаций суммарно на $52 млрд. Еще через неделю — еще одна серия...

Глобальный рынок акций также продолжает оттаивать после выраженного снижения с начала года. Первоначальные сообщения о прогрессе по мирным переговорам были позже поддержаны признаками, что США и Китай ищут точки для снижения градуса трений между ними и избегают новых угроз в отношении друг друга. Кроме того, заверения крупнейших мировых ЦБ за последнюю неделю звучали весьма успокаивающе. В результате индекс страха и жадности вышел с территории экстремального страха, достигнув своего дна на прошлой неделе на уровнях, которые в последний раз наблюдались в марте 2020. Возвращение на территорию выше 20 для индекса, как правило, означает разворот к росту. Об этом же также говорит нарастающая дивергенция между ценой S&P500 и индексом...

Иллюзия о том, что Россия может полагаться на западных партнеров, теперь полностью разрушена, заявил глава МИД России Лавров. РФ не закрывала дверь перед Западом, но не считает его надежным партнером. Ряд стран, в том числе Китай, Индия, Бразилия, Мексика, не станут плясать под дудку США. Запад будет наращивать санкции в адрес России, но мы к ним привыкли. Европа практически прекратила попытки отстаивать свою независимость перед США. Россия по-прежнему готова к сотрудничеству с теми, кто готов действовать на основе взаимоуважения, это относится к странам на востоке. Россия будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в СБ ООН. Заявил о необходимости механизма для реагирования на разработки в области...

По данным Bloomberg, объем торговли золотом находится вблизи рекордных значений, достигнутых на фоне распространения коронавирусной инфекции весной 2020 года. Есть несколько причин, по которым покупать золото еще не поздно. 1) Инфляция в США растет в течение 5 месяцев подряд и на сейчас достигла 7,9%. Повышение ставки со стороны ФРС вызывают опасения рецессии. А отношение госдолга к ВВП США составляет 122% (!). 2) Спрос на золото поддерживается военными действиями в Украине. Провалы в переговорах и эскалация станут бычьим драйвером. 3) Спрос со стороны центральных банков. Китай и Турция, например, покупают золото в целях дедолларизации, в то время как другие страны, такие как Бразилия и Индия, покупают золото для диверсификации...

По мнению стратега JPMorgan Chase & Co. Марко Колановича, обвал акций технологического сектора, биотехнологий и развивающихся рынков почти закончился. Стратег советует покупать технологии, биотехнологии и развивающиеся рынки. t.me/BIoomberg

Мировые цены на нефть растут на 2-2,5% из-за сохранения внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, прежде всего из РФ. Утром в пятницу цена Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $108,93 за баррель, что на $2,29 (2,15%) выше цены на закрытие. Также росту цен способствуют сообщения об ослаблении коронавирусных ограничений в Китае, что нивелирует опасения трейдеров относительно уменьшения спроса на "черное золото" Фондовые рынки США завершили торги в четверг ростом, восстановившись после первоначального снижения. Так трейдеры оценили итоги заседания ФРС США. Dow Jones к закрытию торгов вырос на 1,23% до 34480,76 пунктов. S&P 500 по итогам сессии поднялся на 1,23%, до 4411,67. Значение индекса Nasdaq...

Количество случаев заражения коронавирусом в Германии снова достигло рекордного уровня. Канцлер Олаф Шольц должен провести переговоры с региональными лидерами по стратегии борьбы с пандемией позднее в четверг, на повестке дня также конфликт на Украине. Несмотря на то, что пока уровень госпитализации остается под контролем, нет особого желания вводить общенациональные локдауны, некоторые из 16 премьер-министров земель недовольны быстрыми темпами отмены ограничений. В пятницу нижняя палата парламента должна утвердить законодательство, ослабляющее меры. t.me/BIoomberg

Банк Англии поднял ставку на 25 пунктов до 0.75%. Такой шаг в среднем прогнозировался рыночными аналитиками. Однако сообщения, что один из членов Банка Англии проголосовал за сохранение ставки, было расценено как сигнал меньшей уверенности в дальнейших повышениях.Против повышения ставки проголосовал заместитель главы Банка Джон Канлифф, который отметил риски падения спроса из-за скачка цен на товары. Этот голос против вызвал немедленное падение GBPUSD более чем на 120 пунктов, ненадолго отправив GBPUSD ниже 1.3090. Вместе с тем ослабление фунта поддержало фондовый рынок, вернув FTSE100 к уровням на начало дня, на контрасте со снижением в большинстве зарубежных индексов. Ранее FOMC выступил с менее жесткими комментариями по процентным...

Китайские индексы пережили в среду наиболее резкий рост на фоне заверений официальных лиц о намерении поддержать фондовый рынок. Гонконгский Hang Seng вчера взлетел на 12%, Китайский China A50 укрепился на 8.5% от минимумов вторника, в то время как China H-shar взлетел более чем на 20% за неполные два дня. В последние недели все эти индексы находились под усиленным давлением, достигшим своего апогея на этой неделе. Во вторник ключевые китайские индексы падали максимальными темпами с марта 2020, переписывая многолетние минимумы. Ситуация напоминает классическую финальную капитуляцию, которая часто знаменует разворот, так как продавцов попросту не остаётся. Поддержка рынку со стороны чиновников пришла после публикации довольно сильных...

НОВОСТИ РЫНКА КРИПТО НА 16 МАРТА Марк Цукерберг сказал, что в Инстаграм будет внедрены невзаимозаменяемые токены (NFT), однако не дал больше никаких подробностей. В последние 2 недели наблюдается рост интереса россиян к криптовалюте для защиты сбережений и переводов за границу. В первую очередь интерес проявляется к стейблкоинам, а также биткоину. Комитет по экономическим и валютным вопросам ЕС согласовали проект правил управления криптоактивами в Европейском союзе. Разрабатываемые правила охватывают регулирование, защиту прав потребителей и защиту экологии от влияния майнинга. Майк Новограц считает, что политика повышения ставок ФРС (первое повышение ожидается уже сегодня) будет сдерживать многолетний растущий тренд биткоинов...

Попытка Китая подавить вспышку Covid-19 с помощью локдаунов в нескольких городах нарушила глобальные цепочки поставок, что, вероятно, приведет к снижению роста и прибыльности в технологической отрасли. Во внутреннем отчете технологической компании из Шэньчжэня, полученном Financial Times, ситуация с эпидемическим контролем внутри страны названа "очень серьезной" и говорится, что она оказывает каскадное воздействие на поставки. В сообщении добавляется, что транспортное сообщение между Гонконгом и материком находится в "полумертвом состоянии", а порты Яньтянь и Шекоу испытывают трудности из-за ограниченного доступа к контейнерам. t.me/BIoomberg

Почти консенсус на рынке = 7 повышений ставки ФРС в этом году

Возможность выполнить обязательства по госдолгу зависит не от России, платежку отдали, теперь мяч на стороне американских властей - Силуанов - РИА Россия не отказывается от своих обязательств по госдолгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы - Силуанов Условий для дефолта России как таковых сейчас нет, если только они не будут создаваться для РФ искусственно — Песков Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России -Силуанов Вероятность дефолта в России по аналогии с 1998 годом исключена - Решетников t.me/markettwits

Goldman и JPMorgan снижают целевые показатели европейских акций на фоне роста рисков. Stoxx Europe 600 к концу декабря мало изменится за год и составит 488 пунктов. Это означает рост примерно на 12% по сравнению с закрытием в понедельник, после распродажи, в результате которой в этом году стоимость эталонного индекса региона снизилась на 2,4 триллиона евро (2,6 триллиона долларов). Стратеги снизили свои целевые показатели в среднем на 3,7% по сравнению с последним опросом, а некоторые из них сократили прогнозы на 12%. ( t.me/BIoomberg

По мере роста рисков для мировых фондовых рынков - от стремительного роста инфляции и ужесточения политики центральных банков до экономических последствий конфликта на Украине - список индексов, которые опустились на территорию "медвежьего рынка", растет. Nasdaq 100 стал последним крупным индексом, который в понедельник вошел в зону "медвежьего рынка". Он присоединился к множеству других крупных фондовых индексов по всему миру, от китайского CSI 300 до немецкого DAX, которые в какой-то момент в этом году упали на 20% или более от недавних максимумов. Среди прочих, за которыми следует следить, - японский Nikkei, который находится на грани входа в "медвежий рынок". Мировой индекс MSCI AC World снизился на 13% по сравнению с недавними...

Запрет в РФ на продажу наличной валюты банками приведет к появлению теневого рынка Банки РФ зафиксировали резкий рост спроса на аренду сейфовых ячеек Безработица в Великобритании в ноябре-январе снизилась до 3,9%, что оказалось лучше прогноза CoinShares зафиксировала первый за восемь недель отток средств из криптофондов Более 50 майнинг-ферм закрылись в Казахстане после проверок Лондонская биржа металлов (LME) возобновит торги никелем в среду в 8 утра по местному времени. Приостановка торгов на LME произошла впервые с 1985 года. t.me/alpari_ru

В своем твиттере основатель Tesla и самый богатый человек мира Илон Маск вызвал на бой президента России Владимира Путина. Ответа пока не последовало. С начала военных действий Илон последовательно поддерживал Украину – например, SpaceX включила свой спутниковый интернет Starlink для пользователей в Украине. Но с Россией у Tesla есть важные связи – так, для производства электромобилей компания импортирует алюминий на миллионы долларов. Санкции против России могут серьезно нарушить цепочки поставок. Высокая инфляция уже привела к тому, что Tesla провела повышение цен, добавив $1000 для всех автомобилей, оснащенных аккумуляторными батареями дальнего радиуса действия. А Model 3 Rear-Wheel-Drive, самый дешевый автомобиль Tesla, подорожал...

Китайские акции падают. Рынки бояться что получится с Тайванем как с Украиной. По сути это может слегка помочь американским индексам, потому что капитал ищет "гавань", но в целом и на американском фондовом рынке настроения негативные. Нисходящий приоритет движения.

На картинке SP500 после первого повышения ставки ФРС (3,6,12 мес) - история = через год SP500 обычно выше BofA предупреждает - хоть акции США исторически и демонстрировали сильный рост в циклах повышения ставки ФРС, в этот раз ФРС ужесточает когда оценки сильно завышены! t.me/markettwits

А тем временем мировые цены на еду бьют рекорды и уже обновлены максимумы этого века. Сокращение производства удобрений в Европе создает риск дальнейшего роста цен на продовольствие сообщает блумберг. Ситуация на мировых рынках удобрений была сложной еще до начала санкций, сейчас она усугубляется - Путин. По материалам: t.me/markettwits