Финансовые новости

Важный день для финансовых рынков Во время американской торговой сессии будет опубликовано решение по процентной ставке, затем последует пресс-конференция главы ФРС Пауэлла. Инвесторы ожидают сокращение баланса (ужесточение денежно-кредитной политики). А повышение процентной ставки по планам должно произойти в марте. На фоне новостей ожидается повышенная волатильность, которая затронет фондовые, валютные, сырьевые, и даже криптовалютные рынки. Аналитики предполагают, что действия ФРС окажут поддержку доллару. Глядя на курс EURUSD можно предположить дальнейшее снижение в рамках медвежьего тренда, который действует не первый месяц. Попытка быков 12-13 января (1) проявить инициативу потерпела неудачу. Курс вернулся в прежний диапазон...

Золото только что получило очень "бычий" знак от инвесторов, которые возвращаются в драгоценный металл. SPDR Gold Shares, крупнейший "золотой" ETF, в пятницу зафиксировал самый большой чистый приток средств в долларовом выражении с момента регистрации в 2004 году - на сумму $1,63 млрд. Такие изменения отслеживаются как индикатор интереса инвесторов к долгосрочным ставкам на золото. В 2021 году, когда цены на золото оставались на низком уровне, объемы держателей упали. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

ФРС итоги заседания 26 января ФРС в феврале сохранит темпы сворачивания выкупа активов, выкупит $30 млрд после $60 млрд в январе. Федеральная резервная система США дала понять, что начнет повышать процентные ставки "в ближайшее время" и сократит свои запасы облигаций после начала повышения. ️Комитет ожидает, что с инфляцией, значительно превышающей 2%, и сильным рынком труда вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам. Комитет ожидает, что сокращение размера баланса ФРС начнется после того, как начнется процесс увеличения целевого диапазона ставки по федеральным фондам. Комитет решил продолжить сокращать ежемесячные темпы покупок чистых активов, доведя их до конца в начале марта. Начиная с февраля...

Рынок ждет завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Итоги заседания станут известны в 22:00 мск, а в 22:30 мск начнется традиционная пресс-конференция председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла. По мнению аналитиков, Федрезерв может дать рынкам сигнал о том, что он готов начать повышение процентных ставок в марте. Это станет первым подъемом ставки с 2018 года. Кроме того, ФРС может дать понять, что рассматривает и другие варианты ужесточения ДКП для борьбы с усиливающейся инфляцией, отмечает CNBC. Трейдеры занимают осторожную позицию перед заседанием ФРС, отмечают эксперты DailyFX.com. Поскольку инфляция остается высокой и цены на сырье идут вверх, инвесторы опасаются, что американский ЦБ начнет...

В конечном счете цена вернется к $80 за баррель Bank of America подтвердил свой прогноз цены нефти Brent на уровне 120 долларов за баррель к середине 2022 года, говорится в опубликованном накануне обзоре.Аналитики банка указывают на сокращение мощностей по добыче нефти, низкие запасы и рост геополитической напряженности на Украине. При этом они предупреждают, что нефть нуждается в снижении курса доллара США, чтобы удержаться выше 100 долларов за баррель. Дополнительные стимулы для Китая и менее ястребиная, чем ожидалось, политика ФРС могут как раз ослабить доллар.Brent в конечном счете вернется к среднему уровню $80 за баррель после достижения пика цены в середине 2022 года. MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru

На прошлой неделе, когда индекс упал на 8% (а также снизился на 13% с начала года), 5 человек, обладающие крупнейшим в мире состоянием: Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Ларри Пейдж потеряли в совокупности около $85 млрд из-за широко распространенных на рынке опасений по поводу роста процентной ставки и инфляции, пишет Business Insider. Огромная распродажа на фондовом рынке привела к тому, что состояние самого богатого человека в мире — главы компании Tesla (NASDAQ: ) Илона Маска сократилось до $243 млрд — или примерно на $27 млрд с начала года, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, и стало почти на $100 млрд меньше, чем в ноябре прошлого года, когда максимальное состояние Маска оценивалось в $335 млрд. Второй...

Экономисты Goldman Sachs Group Inc. заявили, что они видят риск того, что ФРС будет ужесточать денежно-кредитную политику на каждом заседании, начиная с марта, что является более агрессивным подходом, чем ожидает банк с Уолл-стрит в настоящее время. Текущий базовый прогноз экономистов - четыре повышения процентной ставки в 2022 году - в марте, июне, сентябре и декабре, а также они ожидают объявления ЦБ о начале сокращения своего баланса в июле. Однако, по их словам, инфляционное давление означает, что "риски несколько смещены в сторону повышения по сравнению с нашим базовым прогнозом", и есть вероятность того, что чиновники будут действовать "на каждом заседании, пока картина инфляции не изменится". 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

Потери экономики Германии от пандемии составляют около 350 млрд евро Пандемия нанесла огромный ущерб экономике ФРГ за прошедшие два года. Потери добавленной стоимости за время пандемии в Германии составляют около 350 млрд , следует из анализа Института немецкой экономики в Кельне (IW), выдержки из которого приводит агентство dpa. Согласно экспертной оценке IW, значительная доля этих потерь относится к частному потреблению, сократившемуся, среди прочего, от локдаунов, отмечает "Немецкая волна". Несмотря на то, что ВВП Германии к концу 2022 года может вновь достичь того уровня, что был до начала пандемии, даже в этом случае в экономической продуктивности будет оставаться "заметная лакуна", которой бы не было, если бы не было пандемии...

Продолжаем считать, что одновременное падение и американского рынка акций, и американского рынка облигаций приведет к существенному ослаблению доллара На рынке акций США продолжаются распродажи. Индекс S&P от январского максимума чуть выше отметки 4800 по закрытию четверга упал уже до 4482. А вот на рынке облигаций распродажи затормозились — доходность от максимума недели на уровне 1,88% упала до текущих 1,80%. (На момент выходных и вовсе 1.77%) Распродажи на рынке акций, как правило, приводят к спросу на облигации как защитный актив. Но в этот раз облигации не выглядят защитной гаванью — ведь ФРС будет повышать ставку и даже перейдет к количественному ужесточению. А это значит, что вместо ФРС кому-то еще придется покупать те...

Рефлекс покупки на просадках может обеспечить фальстарт краткосрочным инвесторам. В предыдущие два года рынки падали на страхах перед последствиями пандемии, но центробанки и правительства подставляли плечо экономике, а через нее и рынкам. С начала года драйвером снижения был все более ястребиный тон комментариев, что толкало вверх уровень безрисковой процентной ставки. Мы не исключаем, что рынки слишком далеко заходят в своих ожиданиях, прогнозируя более четырех повышений ставки ФРС в этом году. Турбулентность рынка с начала месяца должна послать ФРС явный сигнал неготовности к столь жестким шагам регулятора. Ранее, осенью 2018-го Пауэлл упустил такой сигнал, настаивая на дальнейших повышениях ставки в 2019-м. Эта жесткость была...

Обзор рынка нефти На уходящей неделе цена нефти продолжила рост, поднималась в цене от $86,5 до $89,5, обновив тем самым максимум с 2014 года. Но уже в пятницу цена вернулась обратно к $86,5. Рост до новых максимумов скорее не был вызван какими-то отраслевыми новостями, а был связан с движениями капиталов на рынках. Сырьевые товары, и в первую очередь нефть, стали основными бенефициарами сильных одновременных распродаж на рынке акций и рынке облигаций США. Видимо, управляющие глобальных хедж-фондов стали перекладываться в сырьевые активы на этом фоне. Однако нефть на самом деле является рисковым, а не защитным активом, в случае продолжения сворачивания аппетитов к риску на рынках нефть скорее также попадет под давление, как это...

Германии необходимо привлекать около 400 000 иностранных работников в год, чтобы смягчить экономические последствия старения общества, считает лидер фракции партии СвДП. Население Германии - одно из самых старых в мире, и ожидается, что к концу этого десятилетия почти четверть населения будет старше 67 лет. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

Капитализация крипторынка опустилась до 1.83 трлн., потеряв за прошедшие сутки 7.3%. Как мы и опасались, распродажу запустили резко-негативные настроения на фондовых рынках США, а усилили пробой важных уровней поддержки.Биткоин откатился в область $38.8K. Амплитуда снижения от локального пика к началу регулярной сессии в Нью-Йорке до локального дна на открытии Азии превышает 12%. Продавцы доказали непробиваемость (пока) верхней границы нисходящего ценового канала, преобладающего в биткоине с середины ноября. Еще один тревожный факт. Доля биткоина выросла до 40.2% от всей капитализации крипты. Выходит, что инвесторы ломятся на выход из альткоинов еще более резко, так как меньше уверены в способности мелких монет выстоять при падении...

Золото достигло максимума с ноября, после ралли на фоне снижения доходности американских облигаций и ослабления доллара. В этом месяце золоту удалось укрепиться, несмотря на то, что центральные банки готовятся сократить стимулирование экономики, а доходность облигаций с поправкой на инфляцию растет. Удержит ли оно свои позиции, будет зависеть от интереса к нему со стороны инвесторов. По данным Bloomberg, биржевые фонды драгоценных металлов в среду получили самый большой приток средств с ноября. 2022 [BBG] (https://t.me/BIoomberg) Также хотелось бы отметить, что именно такой прогноз был дан ранее по золоту в нашем разделе форекс форума о золоте: https://overtonfx.ru/threads/zoloto-xau-usd.49/ Прогноз за 18 января И ситуация уже...

Индекс крипто страха и жадности третий день остается на уровне 24, что соответствует оценке экстремальный страх. Впрочем, столь низкие показатели индекса на этот раз мало описывают динамику рынка, общая капитализация которого движется между $1.95 и $2.00 трлн. со вторника.Биткоин прибавляет 0.4% за прошедшие сутки до $41.9K, по большей части проигнорировав снижение фондовых индексов США по итогам среды. Покупки на спадах ниже $41K пока дают мало повода для оптимизма, ведь уже более недели развивается нисходящая тенденция со все более низкими локальными пиками. Согласно техническому анализу, за этим часто следует провал вниз. Но также не исключены и разворотные модели, когда быки прорывают нисходящее сопротивление. В нашем случае...

Индекс цен производителей (PPI) Германии подскочил на 24,2% г/г в декабре и превысил все прогнозы. Самый высокий рост с начала ведения статистики в 1949 году. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)

Великобритания находится всего в двух месяцах от жесточайшего кризиса стоимости жизни. Британцы, пострадавшие от Covid, столкнулись с опасной комбинацией безудержной инфляции, растущих процентных ставок и повышения налогов. В этом году Британия соберёт 14 миллиардов фунтов налогов с работающих домохозяйств за счет взносов на национальное страхование (повышение на 1,25%), формы налога на заработную плату, и замораживания налоговых порогов. Ожидается, что в апреле предельная стоимость энергоносителей в стране вырастет на 50%, в то время как налоги будут повышаться в попытке восстановить государственные финансы страны. Повышение цен в апреле приведет к резкому росту инфляции цен на энергоносители. ️По прогнозам, дефицит бюджета...

Криптовалютный рынок потерял 2% своей капитализации за прошедший день до $2.0 трлн. В период с 8 по 11 января, когда было прошлое погружение под этот круглый уровень, на рынке активизировались покупатели. Но, как мы видим, сил быков не хватило надолго. Индекс крипто страха и жадности прибавил 2 пункта до 24. Значения выше 50 в последний раз мы видели 18 ноября. И с тех пор на криптовалютном рынке установился устойчивый нисходящий тренд, в рамках которого общая капитализация крипто рынка сократилась на 30%. Биткоин теряет 2% за сутки, отступив к отметке $42K, вернувшись в область локальных минимумов до отскока на прошлой неделе. На традиционных финансовых рынках во вторник утром преобладают настороженные настроения, поэтому тест отметки...

Инвесторы ожидают снижения инфляции - а не экономического роста - в этом году, и делают рекордные ставки на бум в сырьевых товарах и акциях, показал опрос Bank of America. ️Разрыв между оптимизмом по акциям и пессимизмом по облигациям достиг десятилетнего максимума. Ежемесячный опрос показывает самое высокое за всю историю выделение средств на сырьевые товары. Оптимизм в отношении акций сохраняется, несмотря на то, что ФРС США сигнализирует о более агрессивном ужесточении политики, чтобы сдержать стремительный рост цен. Вместо того чтобы привлечь инвесторов в облигации, перспектива повышения ставок вызвала ротацию на фондовых рынках от более дорогих секторов, таких как технологии, к более дешевым акциям, которые должны выиграть от...

В понедельник мы видели яркое проявление, насколько сильно динамика рынка акций влияет на Эфир и Биткоин. Вслед за внутридневным падением Nasdaq на более чем 2%, топовые две криптовалюты сдавали свои психологически важные отметки, отступив за $3K и $40K, соответственно. Однако во всех случаях падение выкупили. Nasdaq закрылся номинальным снижением, а Биткоин очень быстро вернули к уровням вблизи $42K. Эфир торгуется сейчас у 3100, прибавляя более 1% с начала дня. Более широкая техническая картина не изменилась, указывая на локальную перепроданность, что выставляет на изготовку покупателей, ждавших скидки в последние дни. Крипторынок в целом теряет 0.6% за прошедшие сутки, но с начала дня прибавляет 1.6% до $1.96 трлн. против провала...