Финансовые новости

США отложили повышение пошлин на китайские товары объемом $250 млрд на две недели. Об этом сегодня утром сообщил в твиттере Дональд Трамп. Эти новости спровоцировали взлет фьючерсов на фондовые индексы США и курса юаня. Отметим, что последнее повышение пошлин со стороны США в отношении товаров из Поднебесной состоялось всего 12 дней назад (ProFinance. u: и спустя минуту Китай ответил тем же). Однако вчера Пекин также в качестве жеста доброй воли решил, начиная с 17 сентября, отменить пошлины на 16 видов американской продукции, включая некоторые виды лекарств, смазочное масло и другую нефтехимию. В ближайшие недели в Вашингтоне должны возобновиться двусторонние торговые переговоры, первый раунд которых, как ожидается, состоится в...

Утро не утро без твита, который бы всполошил инвесторов. На фото: президент США Дональд ТрампАмериканский президент никак не оставит Федеральную резервную систему в покое: утро он начал со свежей порцией критики в адрес её главы Джерома Пауэла, которого он не только назвал наивным, но и намекнул на сомнения в умственных способностях руководства ФРС. Более того, президент США прямым текстом дал понять, что хочет, чтобы другие страны платили не только за защиту со стороны США, но и за право дать его стране в долг. Трамп уже не первый раз говорит о том, что ФРС следует сделать. Инвесторы реагируют относительно сдержанно, учитывая независимость регулятора, но с тревогой следят за риторикой президента США. Трамп своей торговой...

Доллар растет при снижении ставок ФРС, которая может оказаться менее «голубиной» через неделю, чем ждут рынки. Это затрудняет долгосрочный анализ по доллару. Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США 18 сентября, скорее всего, представит не слишком «голубиные» планы, не оправдав ожиданий рынка, и это укрепит доллар, говорится в обзоре Morgan Stanley. Сильный доллар по-прежнему будет препятствовать глобальному росту, торговле и производству, а недостаточно «голубиная"ФРС «имеет негативные глобальные последствия при прочих равных». , — написал Дэвид Адамс, глава отдела анализа FX в. Северной Америке. Хотя Morgan Stanley ожидает, что ФРС снизит ставку на 25 б. п. в следующую среду, фирма говорит, что...

Принято считать, что центробанк – не театр одного актера. Решения принимаются коллегиально, большинством голосов, однако Марио Драги уже не раз наступал на горло существующим на рынке догмам. В июле 2012 он пообещал сделать все возможное, чтобы сохранить евро, что стало громом среди ясного неба для его коллег из ЕЦБ. Два года спустя на встрече банкиров в Джексон Хоуле он заявил, что Европейский регулятор на пути к QE. А ведь в то время он сталкивался с такой же жесткой оппозицией в лице «ястребов» Управляющего совета как и сейчас. То что произошло один раз может никогда не повториться, но то что случилось дважды, обязательно повторится в третий раз. В сентябре. Тем более, что перед супер-Марио стоит выбор: уйти с треском или с...

В ближайшие 1-3 месяца курс фунта к доллару опустится до 1.17, а затем отскочит до 1.25, прогнозируют эксперты Citi. Избрание Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании увеличивает вероятность жесткого Брекзита, полагают эксперты Citi. Сохраняются и другие политические риски, вроде формирования лейбористского правительства под руководством Джереми Корбина после всеобщих выборов. Кроме того, макроэкономическая статистика по стране остается слабой (во втором квартале зафиксировано снижение ВВП). Фискальное стимулирование - единственное, что сможет смягчить экономический удар в случае жесткого Брекзита и поддержать курс британского фунта. Риски выхода Великобритании из ЕС без сделки сохраняются, и они усилятся в случае победы...

Рынок нефти лихорадит. Котировки то уходят вниз, то резко растут. К чему готовятся трейдеры и откуда такая нервозность? Уже в четверг состоится одно из ключевых событий для рынка нефти - заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Эксперты ожидают, что страны соглашения могут согласовать продление сроков его действия или же может быть принято решение о дополнительном сокращении добычи сырья для поддержки цен. Наибольшую интригу придает тот факт, что у Саудовской Аравии сменился министр нефти и теперь никто не знает, как поведет себя один из крупнейших игроков рынка. Конечно, Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд после своего назначения заявил о намерении продолжать текущую политику государства и поддерживать действующее соглашение ОПЕК+, но...

Желание Дональда Трампа повлиять на рынки очевидно, однако почти никто не воспринимает эту угрозу всерьез. Некоторые эксперты, впрочем, полагают, что такой вариант не стоит недооценивать. В прессе уже несколько раз появлялась информация о том, что американский президент совместно с Минфином готовит раззличные меры воздействия на валютный рынок. Не так давно на фоне таких новостей доллар даже успел существенно ослабнуть, причем в основном к евро, но затем полностью отыграл потери. Более слабый доллар нужен Трампу как воздух, без этой составляющей геополитика Трампа не приносит должных результатов. Инвесторы недооценивают вероятность того, что администрация Трампа может сыграть активную роль на валютном рынке, приводит Bloomberg...

Курс швейцарского франка пока далек от уровней, на которых ШНБ готов провести интервенцию, уверены эксперты Standard Chartered. В начале сентября курс евро к франку опустился до двухлетних минимумов, однако эти уровни вряд ли заставят Швейцарский национальный банк (ШНБ) провести валютную интервенцию, пишут эксперты Standard Chartered. По их оценкам, реальный курс франка, скорректированный на инфляцию, находится на 10% ниже обменного курса на форексе. Поэтому, ШНБ вряд ли снизит ставки на ближайшем заседании (19 сентября) или прибегнет к масштабной валютной интервенции в ближайшем будущем. ШНБ продолжает называть франк «дорогим», однако это не пугает инвесторов, которые охотно покупают его против евро. В этом году евро/франк снизился...

Миллиардер Джордж Сорос назвал действия администрации Трампа в отношении Китая "самым значимым достижением во внешней политике" нынешнего руководства США. Американский бизнесмен венгерско-еврейского происхождения, скандально известный своими попытками противодействия властям различным стран, в статье издания Wall Street Journal заявил о том, что По мнению Сороса, администрация США "правильно сделала", когда назвала КНР стратегическим соперником и внесла компанию Huawei в стоп-лист по соображениям национальной безопасности. Сорос также заявил о том, что Трамп не должен использовать ситуацию с Huawei как возможность для заключения торгового соглашения с Пекином. По его мнению, "пока Huawei остается в стоп-листе, компания не сможет...

Аналитики Citigroup утверждают, что цена на золото (GOLD) может достичь рекордного уровня в 2000 долларов за унцию в течение следующих двух лет, поскольку экономический рост в США замедлится, а Федеральная резервная система снизит процентные ставки. В сообщении нью-йоркского банке, опубликованном в понедельник, говорится, что драгоценный металл может достигнуть максимальных уровней, которые в последний раз наблюдались восемь лет назад, когда золото выросло до 1900 долларов за унцию. Прогноз базируется на идее о том, что неопределенность в связи с президентскими выборами 2020 года будет сочетаться с замедлением внутренней экономики. Инвесторы во всем мире обратили свои взоры надрагметаллпо мере того, как доходность облигаций...

Быки пытаются перехватить инициативу. Смена министра нефти Саудовской Аравии была позитивно воспринята участниками рынка, учитывая, что преемник Халида аль-Фалиха должен активизировать усилия по обеспечению желаемого уровня цен в преддверии первичного размещения акций Aramco. Надежды на то, что ОПЕК+ сможет достичь большего, подпитали заявления министра нефти Нигерии, который заявил, что страна, чья добыча составляет около 1.7 млн баррелей в сутки, является командным игроком и готова сократить её, если ОПЕК примет такое решение. О готовности следовать соглашению об ограничении добычи сообщил и министр нефти Ирака, который пообещал, что правительство сократит производство нефти на контролируемых им месторождениях и снизит объем...

Отскок доллара вверх обусловлен ликвидацией спекулятивных позиций на фоне роста доходности трежерис. Недавнее снижение курса иены рассматривается как «ликвидация спекулятивных лонгов (squeeze), которое, как окажется, продлится недолго», и прогнозируется, что валюта восстановится до 105 за доллар в четвертом квартале, говорится в сообщении Шона Каллоу, старшего валютного стратега в Сиднее в Westpac Banking Corp. Хотя для спекулянтов имеет смысл покрыть некоторые шорты по паре USD/JPY, учитывая возобновление торговых переговоров между США и Китаем, мы отмечаем, что парапо-прежнему намного ниже уровня 1 августа, когда Трамп пригрозил в Твиттере новыми тарифами, отметил эксперт. USD/JPY, вероятно, получил поддержку от довольно большого...

Рынок так устроен: кто-то зарабатывает, кто-то теряет. Отрицательные ставки тяжелым бременем легли на плечи европейских банков и страховых компаний, которые с опаской ожидают от ЕЦБ нового монетарного стимула. Американцы, напротив, пользуются ситуацией и делают деньги на находящейся в красной зоне доходности облигаций Германии. Покупая 10-летние немецкие бонды на 3 месяца, они одновременно хеджируют валютные риски по форвардному курсу евро в $1,111. В результате эффективность вложений даже при условии, что цены на облигации останутся прежними, составляет 2,2%. Это выше, чем ставки по трежерис. Рост объемов таких операций усиливает спрос на единую европейскую валюту и позиции «быков» по EUR/USD. Доходность немецких облигаций...

Твиты Трампа настолько сильно влияют на динамику рынков, что для них придумали специальный индекс. Аналитики JPMorgan Chase & Co. создали индекс, оценивающий влияние твитов Дональда Трампа на процентные ставки в США, которое, по их словам, растет. Индекс Volfefe, названный по аналогии с твитом Трампа, где фигурировало загадочное слово "covfefe", предполагает, что комментарии президента оказывают статистически значимое влияние на доходность казначейских облигаций, отмечает Bloomberg. Количество двигающих рынки твитов Трампа резко увеличилось за последний месяц, при этом комментарии с такими словами, как "Китай", "миллиард", "продукты", "демократы" и "великий", с наибольшей вероятностью воздействуют на котировки, обнаружили аналитики...

Ралли на рынке нефти. Стоимость барреля североморской смеси достигла максимума с начала августа. Сейчас за бочку дают около $63, американская смесь WTI стоит $58,30. Одним из поводов для бурного роста стали новости о смене министра энергетики Саудовской Аравии. Многие участники рынка считают, что теперь саудиты приложат максимум усилий для повышения мировых цен на углеводороды. Возможно, прибегнут к еще большему сокращению добычи. Впрочем, это может оказаться лишь поводом для спекуляций. Рост цен на нефть наблюдается на фоне улучшения ситуации на рынках в целом, к тому же трейдеры с нетерпением ждут итогов заседания ЕЦБ: в четверг Марио Драги может объявить о запуске новых стимулирующих мер, в том числе и увеличении покупки...

Банк делает ставку на преимущество роста экономики и процентных ставок. Данные прошлой недели ясно подтвердили, что норвежская экономика остается достаточно изолированной от негативных импульсов глобального роста и что спрос на рабочую силу остается высоким. Эксперт ожидает, что региональный обзор экономики, который представит Банк Норвегии, подтвердит, что рост остается выше тренда, подтвердит силу рынка труда и ограниченность свободных трудовых ресурсов, а также укажет на повышательный риск для консенсус-прогноза Danske Bank по базовой инфляции. Аналогичный отчет ЦБ по росту и инфляции привел к «высоким» показателям NOK в марте.19 сентября банк прогнозирует повышение процентной ставки Банка Норвегии на 25 базисных пунктов, что...

Итоги совместной пресс-конференции премьер-министров Великобритании и Ирландии воодушевили быков в барах с британским фунтов и в часности в GBPUSD. Публикация серии экономической статистики за июль приглушила опасения относительно рецессии в Великобритании, а последовавшие вскоре после неё заявления со стороны британского премьер-министра были восприняты как сигнал к покупке фунта. Последний теперь с результатом в 0.6% занимает второе место после рэнда по масштабам укрепления против доллара США среди основных мировых валют. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Вардакаром Борис Джонсон заявил о том, что хочет добиться заключения сделки и верит в том, что это можно сделать к 18 октября. Он отметил, что...

В России появился свой Дональд Трамп. Министр экономики Максим Орешкин призывает центробанк активно снижать ключевую ставку с целью придания ускорения неблещущему в последнее время ВВП. Показатель в первом полугодии расширился на скромные 0,7% г/г, и, по мнению ведомства, инфляция к началу 2020 замедлится до 3%. Банк России пока игнорирует призывы правительства и занимается поиском нейтральной ставки. Той, которая не ускоряет и не тормозит экономику. Приблизительно также на рубеже 2018-2019 действовала ФРС, но потом ее мировоззрение резко изменилось. На первый взгляд, после снижения ключевой ставки с 7,25% до 7%, к слову, третьего подряд, рубль повел себя нелогично. Ослабление денежно-кредитной политики – «медвежий» драйвер для любой...

Банк закрыл шорт по евро против иены в преддверии заседания ЕЦБ По мнению Goldman Sachs Group Inc. , евро, возможно, не сильно снизится после заседания Европейского центрального банка на этой неделе, даже если будут объявлены значительные меры смягчения денежно-кредитной политики. Стратеги Goldman во главе с Заком Пандлом рассказали, что они делают шаг назад в стратегии продавать евро и будут пересматривать позиции в ближайшие дни.Они закрывают рекомендацию шортить евро по отношению к иене, вместо этого переключаясь на шорт доллара по отношению к японской валюте. Стратеги предпринимают такие действия даже при том, что ожидают от ЕЦБ «существенного» пакета стимулирующих экономику мер, включая снижение ставки по депозитам на 20...

Аналитики пришли к выводу, что данные дают основания «просить» у ФРС снижения ставки сразу на 50 пунктов в сентябре. Индекс доллара Bloomberg демонстрирует худшую неделю с июня, так как ослабление торговой напряженности и мягкие комментарии центробанков повысили настроение к риску. Стерлинг показывает самый большой недельный прирост за четыре месяца, так как шансы на то, что Brexit в следующем месяце не будет, повысились. Товарные валюты растут. Доллар упал после выхода отчета о занятости в США за август, который не дотянул до ожиданий аналитиков, хотя часовая зарплата выросла сильнее прогнозов. Луни растет после выхода канадской занятости, которая превысила прогнозы.Отчет по рынку труда США. Наем американских компаний в августе...